行業(yè)主要上市公司：合眾思?jí)?002383),中國(guó)衛(wèi)星(600118),中國(guó)衛(wèi)通(601698),航天宏圖(688066),超圖軟件(300036)等

本文核心數(shù)據(jù)：衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模、區(qū)域格局、遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

衛(wèi)星應(yīng)用通常指將衛(wèi)星技術(shù)的成果及其開發(fā)的太空資源在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)家安全、科技發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步等諸多方面的應(yīng)用，衛(wèi)星應(yīng)用是整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分。

本文所指衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)是指以衛(wèi)星制造業(yè)和設(shè)備制造業(yè)為基礎(chǔ)，利用衛(wèi)星技術(shù)、通信技術(shù)、IT技術(shù)、遙感技術(shù)等為目標(biāo)客戶提供衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)集合。

按所服務(wù)的對(duì)象分，衛(wèi)星應(yīng)用可分為軍用、民用兩大類;按技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)方式分衛(wèi)星應(yīng)用目前主要包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星遙感等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游衛(wèi)星應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)涵蓋面廣

由于衛(wèi)星應(yīng)用涉及眾多不同的領(lǐng)域，而各個(gè)領(lǐng)域在應(yīng)用方面又有著較大的區(qū)別，如衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等，應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為復(fù)雜。因此，下圖是簡(jiǎn)化的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖，僅勾畫出應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈的大致輪廓。

從下圖可以看出，衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)上游主要涉及衛(wèi)星的制造、衛(wèi)星的發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備的建設(shè)，所涉及的企業(yè)大多為地面設(shè)備制造企業(yè)，僅有少部分為衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射企業(yè);下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多領(lǐng)域，其中在交通、通信和測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用較為普及。

中游的衛(wèi)星應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)涵蓋面較廣，按技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)方式分，包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星遙感等，涉及企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)衛(wèi)星、超圖軟件等。

本文所指衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)除包含中游的衛(wèi)星應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)外，還包含上游的衛(wèi)星應(yīng)用地面設(shè)備制造部分。

行業(yè)發(fā)展歷程：北斗三代建成開啟新階段

我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)(民用)20世紀(jì)90年代初開始起步，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，到2000年衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模有所擴(kuò)大，達(dá)到100億元。2000-2008年，我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，到2016年已經(jīng)突破2500億元以上的市場(chǎng)規(guī)模，而2018年我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元。2020年，北斗三代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)全面建成，我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展開啟新階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，“十四五”期間大力發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)

近年來(lái)隨著北斗三代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的逐步完善，我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展。由于衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多上下游領(lǐng)域，國(guó)家沒有出臺(tái)專門針對(duì)衛(wèi)星應(yīng)用方面的發(fā)展規(guī)劃，主要是從衛(wèi)星應(yīng)用的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行規(guī)劃。

“十一五”規(guī)劃期間，《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要》提出要重點(diǎn)發(fā)展衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ш胶瓦b感關(guān)鍵技術(shù);“十二五”期間，《測(cè)繪地理信息科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》出臺(tái)，規(guī)劃指出要重點(diǎn)開展應(yīng)急測(cè)繪遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)研究;“十三五”期間，多項(xiàng)關(guān)于衛(wèi)星測(cè)繪的政策陸續(xù)出臺(tái)，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步提升我國(guó)測(cè)繪地理信息服務(wù)保障能力，推進(jìn)全球地理信息資源開發(fā)，同時(shí)加速北斗、遙感衛(wèi)星商業(yè)化應(yīng)用;“十四五”開局之年，北斗三代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已全面建成，我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用邁入新的階段，國(guó)家政策規(guī)劃要求大力發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)北斗終端各領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模：穩(wěn)步提升，但增速有所放緩

近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，但增速有所放緩。據(jù)初步測(cè)算，2020年我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3998億元。

2、細(xì)分市場(chǎng)：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展遙遙領(lǐng)先

——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化

衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)主要可分為地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)兩個(gè)環(huán)節(jié)。按照美國(guó)衛(wèi)星協(xié)會(huì)(SIA)的統(tǒng)計(jì)方式，地面設(shè)備制造業(yè)可分為消費(fèi)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備兩類，其中消費(fèi)設(shè)備又可分為導(dǎo)航終端設(shè)備和移動(dòng)通信設(shè)備兩種。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)主要由各類衛(wèi)星通信服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)以及衛(wèi)星遙感服務(wù)構(gòu)成，其中衛(wèi)星通信服務(wù)可分為大眾消費(fèi)服務(wù)、固定端服務(wù)、移動(dòng)端服務(wù)。目前我國(guó)地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)兩個(gè)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模基本相當(dāng)，2020年分別為2004億元和1993億元。

衛(wèi)星地面設(shè)備制造可以分為消費(fèi)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備兩種。目前我國(guó)消費(fèi)設(shè)備占據(jù)衛(wèi)星地面設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的絕大部分比重，2020年消費(fèi)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別為1995億元和9億元。隨著2020年北斗三號(hào)全球?qū)Ш较到y(tǒng)的建設(shè)完畢，我國(guó)衛(wèi)星地面設(shè)備持續(xù)推廣，消費(fèi)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模得益于導(dǎo)航終端設(shè)備的快速普及進(jìn)一步擴(kuò)大，占地面設(shè)備制造業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模的99%以上。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備終端VSAT系統(tǒng)方面，由于我國(guó)對(duì)衛(wèi)星電視等VSAT系統(tǒng)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)城在政策上存在不明確性，市場(chǎng)規(guī)模仍保留在較低水平，在衛(wèi)星地面設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模中占比較低。

衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)是我國(guó)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)中占比最高的行業(yè)，2020年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1730億元。隨北斗三代導(dǎo)航系統(tǒng)的建成，衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)帶動(dòng)下游多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)的拓展，導(dǎo)航服務(wù)在衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模中的占比越來(lái)越高。衛(wèi)星固定及移動(dòng)通信服務(wù)方面，衛(wèi)星固定通信和移動(dòng)通信的市場(chǎng)規(guī)模均較小，2020年分別為18億元和22億元，大眾消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模較高，2020年為121億元。衛(wèi)星遙感服務(wù)方面，由于我國(guó)政府對(duì)遙感數(shù)據(jù)需求的提高，以及商業(yè)衛(wèi)星遙感市場(chǎng)的開始形成，近年來(lái)遙感服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增速較快，2020年達(dá)到102億元。

——衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)按照定位精度差別可區(qū)分為兩大服務(wù)群體：一是高精度全球衛(wèi)星導(dǎo)航(GNSS)行業(yè)(常規(guī)使用的定位誤差在米級(jí)以下)，應(yīng)用在測(cè)繪勘探、地理信息、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、精細(xì)農(nóng)林業(yè)、國(guó)防、時(shí)間同步等領(lǐng)域;二是消費(fèi)類行業(yè)(常規(guī)使用的定位誤差在1米至10米以上)，例如手機(jī)導(dǎo)航、車載導(dǎo)航等。兩大市場(chǎng)特點(diǎn)各不相同：

從區(qū)域格局來(lái)看，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)主要集中在珠三角、京津冀、長(zhǎng)三角、華中以及西部五大區(qū)域。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2020年五大區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)在綜合產(chǎn)值在全國(guó)總體產(chǎn)值中占比高達(dá)73.4%。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值為五大區(qū)域之首，占比達(dá)21.49%，其次是珠三角地區(qū)，占比達(dá)20.37%。

——衛(wèi)星通信應(yīng)用

目前，我國(guó)在軌衛(wèi)星仍以導(dǎo)航、遙感及科研類型居多，通信衛(wèi)星數(shù)量占比較小，且衛(wèi)星通信設(shè)備對(duì)國(guó)外技術(shù)依賴性依舊較強(qiáng)。但我國(guó)衛(wèi)星通信應(yīng)用領(lǐng)域正在逐步擴(kuò)大。受全球衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)和中國(guó)整體市場(chǎng)的影響，主要應(yīng)用仍以衛(wèi)星直播廣播和政府應(yīng)急系統(tǒng)為主，其它市場(chǎng)份額較小，但近年來(lái)衛(wèi)星寬帶上網(wǎng)、遠(yuǎn)程教育、付費(fèi)電視等衛(wèi)星增值業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展，同時(shí)衛(wèi)星通信在偏遠(yuǎn)山區(qū)也得到了較好的應(yīng)用。

——衛(wèi)星遙感應(yīng)用

隨著衛(wèi)星遙感及空間信息服務(wù)行業(yè)需求的增長(zhǎng)和鼓勵(lì)政策的不斷落地，國(guó)內(nèi)遙感衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量逐年增加。2020年國(guó)內(nèi)發(fā)射33顆遙感衛(wèi)星，盡管受疫情影響較2019年有所下降，但數(shù)量?jī)H次于美國(guó)，全球排名第二。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，近幾年，在國(guó)家大力支持和引導(dǎo)下，中國(guó)遙感衛(wèi)星在社會(huì)生產(chǎn)和生活各領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，中國(guó)民用遙感衛(wèi)星系統(tǒng)研制工作取得了顯著成績(jī)，逐步形成了氣象、海洋、陸地資源和科學(xué)試驗(yàn)等遙感衛(wèi)星系統(tǒng)，也具備了一定的應(yīng)用基礎(chǔ)，但遙感衛(wèi)星技術(shù)水平和商業(yè)化程度還比較低。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中西部競(jìng)相發(fā)展

中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中西部競(jìng)相發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，各區(qū)域主要城市正在積極布局產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和發(fā)展。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)參與者眾多，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)主要可分為地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)兩個(gè)環(huán)節(jié)，目前我國(guó)衛(wèi)星地面設(shè)備制造業(yè)仍處于政策和能力的成長(zhǎng)期，與資本市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)。而衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)則隨著衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用向民用領(lǐng)域快速拓展，航天科技、航天科工集團(tuán)及中科院等所屬相關(guān)企事業(yè)單位外的大量民營(yíng)企業(yè)開始參與其中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)主要有合眾思?jí)选⑷A測(cè)導(dǎo)航、中國(guó)衛(wèi)星、超圖軟件、中國(guó)衛(wèi)通等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”推動(dòng)衛(wèi)星應(yīng)用各領(lǐng)域快速發(fā)展

2021年6月國(guó)家航天局發(fā)布《“十四五”及未來(lái)一個(gè)時(shí)期發(fā)展重點(diǎn)規(guī)劃》，其中明確指出要不斷增強(qiáng)衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)能力，支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，推動(dòng)遙感、通信、北斗導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化，開發(fā)面向大眾消費(fèi)的新型信息消費(fèi)產(chǎn)品與服務(wù)，豐富應(yīng)用場(chǎng)景，提升大眾生產(chǎn)生活品質(zhì)，推動(dòng)航天戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來(lái)衛(wèi)星應(yīng)用各領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)如下：

2、未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大

近年來(lái)，中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2020年為3998億元。隨著政策導(dǎo)向進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)建設(shè)的逐漸完善，以及衛(wèi)星應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)一步開放，未來(lái)衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)合作將走向深入，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)更為凸顯，進(jìn)而帶動(dòng)全行業(yè)積極發(fā)展，衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4350億元左右。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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