行業(yè)主要公司：藥明康德(300759.SZ)、凱萊英(002821.SZ)、圣諾生物(688117.SH)、海特生物(300683.SZ)、安科生物(300009.SZ)、諾泰生物(688076.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程、人才儲備、研發(fā)企業(yè)分布、市場規(guī)模等

中美肽類藥物行業(yè)發(fā)展對比

1、中美肽類藥物行業(yè)供給對比分析

——產(chǎn)品角度

從2020年全球肽類藥物TOP20產(chǎn)品的角度來看，美國共有6個產(chǎn)品進(jìn)入了2020年全球肽類藥物TOP20;而中國并沒有肽類藥物產(chǎn)品進(jìn)入全球TOP20。

——企業(yè)角度

在全球范圍內(nèi)，2020年TOP10肽類藥物的銷售收入達(dá)到了254億美元;占總市場規(guī)模的40.4%;而TOP20肽類藥物的銷售收入達(dá)到了370億美元，占總市場規(guī)模的58.9%。特別注意的是，全球TOP20最暢銷肽類藥物中每一種均達(dá)到接近10億美元或以上的銷售收入。

從供給企業(yè)來看，在全球TOP20中，美國有EliLilly、Amgen兩家公司的產(chǎn)品進(jìn)入了TOP20;而中國并沒有企業(yè)進(jìn)入。

2、中美肽類藥物行業(yè)需求對比分析

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，美國的肽類藥物市場規(guī)模從2016年的340億美元上升至2020年的361億美元，年復(fù)合增速達(dá)到了1.4%;而中國的肽類藥物市場規(guī)模則是從2016年的63億美元上升至2020年的85億美元，年復(fù)合增速達(dá)到了8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了全球增速。

此外，根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測，美國肽類藥物市場將由2020年的361億美元增至2025年的512億美元，復(fù)合年增長率為7.3%，并進(jìn)一步增至2030年的718億美元，2025年至2030年的復(fù)合年增長率為7.0%。此外，在2020年，美國肽類藥物市場占全球肽類藥物市場的57.4%，預(yù)計將維持其于全球肽類藥物市場的領(lǐng)先份額，于2030年達(dá)到50.6%。而中國的肽類藥物市場由2020年的85億美元增至2025年的182億美元，復(fù)合年增長率為16.3%，并進(jìn)一步增至2030年的328億美元，2025年至2030年的復(fù)合年增長率為12.5%。

3、中美肽類藥物行業(yè)發(fā)展對比總結(jié)

綜合來看，美國肽類藥物企業(yè)競爭實(shí)力更強(qiáng)，全球TOP20肽類產(chǎn)品中有6個產(chǎn)品屬于美國，而中國暫未有企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入全球TOP20。但根據(jù)弗若斯特沙利文，2021-2030年，中國在肽類藥物需求上更大;其增速將會達(dá)到全球第一，亦是美國增速的兩倍。

中美肽類藥物行業(yè)發(fā)展差異剖析

1、發(fā)展歷程：中國起步較晚

1902年，科學(xué)家Bayliss和Starling在動物腸胃里分離出了能側(cè)記胰腺分泌活動物的物質(zhì)，并將這種物質(zhì)命名為促胰腺素，這也是科學(xué)家們首次發(fā)現(xiàn)多肽類物質(zhì)，從此揭開了多肽功能性研究的神秘面紗。1931年，Euler和Gaddum從馬的大腦和大腸的提取物中發(fā)現(xiàn)并分離純化得到一種能使平滑肌收縮并且促進(jìn)血管舒張從而降低血壓的物質(zhì)，并將這種物質(zhì)命名為P多肽物質(zhì)，這是人類最早發(fā)現(xiàn)的神經(jīng)類多肽物質(zhì)。1950年后，Merrifield設(shè)計發(fā)明了固相合成多肽類物質(zhì)的方法，開創(chuàng)了人工合成多肽的先河，給肽類藥物研究帶來了跳躍性的發(fā)展。70年后后期，腦啡肽及阿片樣肽的功能深入研究，使得肽類藥物的活性研究進(jìn)入高潮。到了80年代后期，就不斷有肽類藥物被合成上市。

20世紀(jì)90年代初，瑞士諾華、默克雪蘭諾、輝凌制藥、美國賽生等跨國醫(yī)藥企業(yè)在中國注冊上市了多個化學(xué)合成多肽藥物，使多肽藥物進(jìn)入中國市場。20世紀(jì)90年代末，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)開始關(guān)注多肽藥物，1997年，國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)上市了我國第一個多肽類新藥“注射用胸腺五肽”，開啟了中國本土的多肽藥物行業(yè)。然而受到技術(shù)條件及硬件設(shè)備的限制，諸如多肽合成儀、制備級色譜、保護(hù)氨基酸、樹脂等設(shè)備及原輔材料的供應(yīng)相對不足等原因，中國企業(yè)尚難以大規(guī)模生產(chǎn)，直到21世紀(jì)初，各項(xiàng)技術(shù)配套逐漸成熟，國內(nèi)開始具備大規(guī)模生產(chǎn)多肽藥物的能力。

2、人才支持：美國人才儲備殷實(shí)

根據(jù)QuacquarelliSymonds公司每年發(fā)布的QS世界大學(xué)排名顯示，2021年生物科學(xué)QS世界排名前200的大學(xué)中，有62所大學(xué)進(jìn)入生物學(xué)科QS世界排名前200，占據(jù)TOP200大學(xué)的31%。特別注意的是，與排名第二的英國差距達(dá)到了40所大學(xué)，這也進(jìn)一步說明了美國生物醫(yī)藥行業(yè)就業(yè)需求強(qiáng)勁。而中國僅有6所大學(xué)進(jìn)入生物學(xué)科QS世界排名前200，比重為3%。

3、研發(fā)創(chuàng)新：全球醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)約46%位于美國，且約55%的研發(fā)項(xiàng)目位于美國

根據(jù)Informa的數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年全球醫(yī)藥研發(fā)有46%的企業(yè)集中在美國，而在中國的研發(fā)企業(yè)從2020年的8%上升至2021年的9%;這也說明中國醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)的逐步崛起。

注：左邊是2020年，右邊是2021年。

目前，全球共有18528個醫(yī)藥研發(fā)項(xiàng)目;其中，10260個是屬于美國，占總研發(fā)項(xiàng)目的55%;而中國只擁有3097個項(xiàng)目，占總研發(fā)項(xiàng)目的17%。

4、中美肽類藥物行業(yè)發(fā)展差異剖析總結(jié)

結(jié)合中美肽類藥物行業(yè)的發(fā)展歷程、人才支持、研發(fā)創(chuàng)新等因素來看，目前美國的肽類藥物行業(yè)發(fā)展較好，但隨著中國整體的發(fā)展，中國將會不斷拉小與美國之間的差距。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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