行業主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數據：市場規模、進出口數據等

1、國內產量：2020年突破40萬臺，國產企業占據主要市場

——總體產量：2020年突破40萬臺

國家統計局數據顯示，2020年12月挖掘機產量49439臺，同比增長53.6%;2020年全年挖掘機產量為401096臺，同比增長36.7%。2020年挖掘機年產量首次超40萬臺。

——生產企業：國產企業占據主要市場

中國工程機械品牌成長于充分競爭市場，這培養了中國工程機械企業較強的競爭力。一方面，近十年來，全球最大型、施工難度最大的工程項目聚集在中國，對設備的性能參數、可靠性、耐久性的要求比較高，給國產工程機械品牌提供了良好的成長土壤。另一方面，中國作為全球增長最快的工程機械市場之一，聚集了一批優秀的外資品牌，卡特彼勒等國際龍頭紛紛進行本土化生產，對內資品牌形成壓制的同時，也為中國培養了一大批具備國際視野的工程機械人才。國產品牌經過行業幾輪周期的積累與沉淀，本土經營實力逐漸趕超海外巨頭，崛起水到渠成。

2020年國內挖掘機市場逆市上揚，國內挖掘機企業市場占比進一步提高，國產、韓系、日系、歐美品牌的份額分別為69%、7%、9%、15%。

2、產品保有量：小型挖掘機保有量超50%

從產品保有量來看，我國保有量占比最大的為小型挖掘機，6年、8年、10年小挖保有量均保持在50%以上。值得注意的是，隨著保有年限加長，中大型挖掘機的保有量占比也呈現上升趨勢。

注：因為挖掘機使用分為6-10年設備更新周期，所以統計年鑒里的數據統計是按照6、8、10年不同的更新周期來進行統計。

3、市場規模：2020年超1500億元，2026年或近3000億元

2003年以來，我國工程機械行業整體價格上升幅度不大，雖然期間過程中面臨著有限次數的價格上調，但整體來說價格波動不大。根據行業內挖掘機市場均價和挖掘機年銷量數據，前瞻對2016-2020年中國挖掘機市場規模進行了測算，從測算結果來看2016-2020年挖掘機市場規模與銷量變動趨勢基本保持一致，2020年我國挖掘機市場規模約為1588億元。

2020年我國挖掘機市場表現遠超預期，據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計，2020年，各大企業共銷售挖掘機327605臺，同比增長39%;2021年“十四五”規劃開局，基礎設施建設加速、社會建設智能化發展等或將共同推進中國挖掘機市場發展。與此同時，中國基建走出國門，中國工程機械收到國外好評，出口需求進一步增加或將助推國內挖掘機市場持續發展。

基于此，前瞻認為2026年中國工業機械市場規模或將達到近3000億元，年復合增長9%。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國挖掘機制造行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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