行業(yè)主要企業(yè)：華峰超纖(300180)、雙象股份(002395)、匯得科技(603192)、ST亞星(600319)、世龍實業(yè)(002748)、江蘇索普(600746)同大股份(300321)、美瑞新材(300848)、華利集團(300979)、裕元集團(00551.HK)、申洲國際(02313.HK)、安踏(02020.HK)、李寧(02331.HK)、特步(01368.HK)、361度(01361.HK)、中國動向(03818.HK)、森馬服飾(002563)、探路者(300005)、奧康國際(603001)、ST貴人(603555)、ST起步(603557)、滔博(06110.HK)、寶勝國際(03813.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：中國運動鞋品牌競爭梯隊、行業(yè)集中度

1、中國運動鞋行業(yè)競爭梯隊

運動鞋服是指專用于體育運動競賽鞋履。廣義上還包括從事戶外體育活動所穿用的鞋履。目前國內(nèi)市場上從事運動鞋生產(chǎn)和銷售的國內(nèi)外上市企業(yè)包括耐克、阿迪達斯、安踏、李寧、特步、361度等。

運動鞋行業(yè)依據(jù)營業(yè)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，運動鞋業(yè)務(wù)營業(yè)收入大于100億元的企業(yè)有阿迪達斯、耐克和安踏體育;營業(yè)收入在50-100億元之間的企業(yè)有：李寧和特步;其余企業(yè)的運動鞋業(yè)務(wù)收入在50億元以下。

從區(qū)域分布角度來看，中國運動鞋行業(yè)上市企業(yè)最集中的省份是福建省，有四家上市的運動鞋企業(yè);兩家跨國運動鞋企業(yè)均把總部設(shè)在上海，而北方運動鞋企業(yè)較少。

2、中國運動鞋行業(yè)市場份額

目前，中國運動鞋兩大龍頭企業(yè)分別是耐克和阿迪達斯。2020年，按銷售收入來看，耐克和阿迪達斯的市占率分別達到了25.6%和17.4%，緊隨其后的是國產(chǎn)品牌安踏，市占率達到了15.4%;李寧、特步和新百倫等品牌市占率相對較低，均在10%以下。

3、中國運動鞋行業(yè)市場集中度

總體來看，我國運動鞋行業(yè)的市場集中度較高;2016-2020年，我國運動鞋行業(yè)的CR5持續(xù)上升，從60.1%上升至69.8%，主要是因為消費者對大品牌的品牌認(rèn)可度較高且大品牌持續(xù)的技術(shù)積累使其在市場競爭中具有一定的優(yōu)勢。

4、中國運動鞋行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

中國市場上運動鞋行業(yè)上市公司中，阿迪達斯和耐克運動鞋業(yè)務(wù)布局最廣，其運動鞋種類覆蓋了籃球鞋、足球鞋、休閑鞋、跑步鞋、高爾夫鞋、網(wǎng)球鞋等幾乎所有運動，其他上市公司則主攻一個或幾個種類的運動鞋產(chǎn)品。

從企業(yè)運動鞋業(yè)務(wù)的競爭力來看，阿迪達斯和耐克的競爭力最強;本土企業(yè)中安踏和李寧業(yè)務(wù)范圍廣，銷售規(guī)模大，競爭力比較強。

5、中國運動鞋行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，運動鞋滿足了人們對運動裝備舒適度和美觀度的需求，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為化工、橡膠、皮革、紡織等企業(yè)，產(chǎn)品差異度較小，議價能力適中，而下游消費者偏愛大品牌產(chǎn)品科技和外觀設(shè)計，議價能力較弱;同時，因行業(yè)目前競爭格局已經(jīng)較為穩(wěn)固，新進入者很難在短時間內(nèi)打造品牌，贏得消費者信任，潛在進入者威脅也較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國運動鞋行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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