行業(yè)主要上市企業(yè)：廢鋼行業(yè)主要公司包括寶鋼股份(600019)、鞍鋼股份(000898)、華菱鋼鐵(000932)、華宏科技(002645)、天奇股份(002009)等。

本文核心觀點：廢鋼行業(yè)市場規(guī)模、廢鋼行業(yè)競爭格局、廢鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等

行業(yè)概況

1、定義

廢鋼是金屬回收中對黑色金屬廢料的統(tǒng)稱，包括廢鋼、廢鐵、冶金廢渣、氧化廢料等。簡要來說以下都屬于廢鋼：鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不能成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等生產(chǎn)性廢鋼，又稱自產(chǎn)廢鋼)、下游加工企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料(又稱加工廢鋼，屬于社會廢鋼)以及失去使用價值的報廢設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料(又稱折舊廢鋼，屬于社會廢鋼)。實際交易中材質(zhì)成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵。鐵礦石和廢鋼是鋼鐵行業(yè)的兩種主要原料，其中廢鋼屬于可回收的再生資源。根據(jù)材料來源廢鋼可分為自產(chǎn)型廢鋼、加工型廢鋼以及折舊型廢鋼。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

廢鋼根據(jù)來源可以分為“自產(chǎn)廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來說，“自產(chǎn)廢鋼”由鋼鐵企業(yè)下屬的回收加工部門自行處理后回爐重造;“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業(yè)、回收加工企業(yè)等通過廢鋼設(shè)備處理后返回鋼廠重新造鋼。由于廢鋼雜質(zhì)成分較多、品質(zhì)分布不一，往往需要經(jīng)過設(shè)備處理成爐料后才能用于煉鋼。處理過程主要起到拆解分類、去除雜質(zhì)、品質(zhì)分選、控制體積、控制密度等作用，而處理過程中所用到的設(shè)備統(tǒng)稱廢鋼處理設(shè)備。一般而言，廢鋼加工企業(yè)的類型決定了它們處理廢鋼所用的設(shè)備。下游應(yīng)用多為與鋼材相關(guān)的行業(yè)，比如工業(yè)建筑、軌道交通、汽車制造等行業(yè)。

廢鋼行業(yè)的上游主要是煉鋼過程中產(chǎn)生的廢鋼以及現(xiàn)存的鋼鐵折舊等產(chǎn)生的廢鋼，中游的參與企業(yè)有中國再生資源開發(fā)有限公司、江蘇華宏科技股份有限公司以及天奇自動化工程股份有限公司等，下游廢鋼加工過后的應(yīng)用市場，比如工業(yè)建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、軌道交通等領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：我國廢鋼行業(yè)處快速發(fā)展階段

中國廢鋼行業(yè)發(fā)展起步較晚，在鋼鐵工業(yè)如火如荼發(fā)展的同時并沒有跟上其步伐，導(dǎo)致在煉鋼廢鋼比上與國外發(fā)達國家、甚至一些發(fā)展中國家都存在一定差距。2010年以來，國家開始對廢鋼行業(yè)進行更多的政策規(guī)劃支持，給我國廢鋼行業(yè)的發(fā)展的騰飛提供較大助力。

行業(yè)政策背景：行業(yè)更加規(guī)范化

近年來，國家制定了一系列“廢鋼”相關(guān)規(guī)定以及政策，目的在于為了規(guī)范行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動，加強監(jiān)督管理，促進行業(yè)進一步發(fā)展。行業(yè)主要重點政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給端：2021年全國廢鋼鐵資源產(chǎn)量總量接近3億噸

目前滿足工信部《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》等規(guī)范條件的企業(yè)接近600家，分九批次公布，2018年批次披露的數(shù)量均在100家以下，2020-2021年披露的批次數(shù)量增加至100家以上。

社會廢鋼鐵資源的供給結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性改變，由原來的“地條鋼”企業(yè)占用的近億噸廢鋼資源都轉(zhuǎn)到正規(guī)主流鋼鐵企業(yè)。廢鋼鐵市場供給結(jié)構(gòu)和流向?qū)崿F(xiàn)了優(yōu)化，廢鋼鐵資源得到合理利用。快速增長的廢鋼資源將對鋼鐵工業(yè)的流程結(jié)構(gòu)、鋼廠布局、資源消耗、能源消耗和碳排放產(chǎn)生重要影響。初步統(tǒng)計2021年全國廢鋼鐵資源產(chǎn)量總量接近3億噸。

2、需求端：中國廢鋼消耗量呈現(xiàn)逐漸提升趨勢

2019年年度廢鋼價格整體較為穩(wěn)定。2020年，在國家政策利好刺激下，國內(nèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進，行業(yè)逐步恢復(fù)正常經(jīng)營。在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)的背景下，行業(yè)運行良好，價格大幅反彈。2020年12月31日，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、海關(guān)總署、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部發(fā)布公告，自2021年1月1日起，符合《再生鋼鐵原料》標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料可自由進口。2021年，我國對廢鋼的需求量一度升高，廢鋼市場供需處于緊平衡狀態(tài)，廢鋼價格也一路飆升。至2021年5月份廢鋼價格達到頂峰，為3990元/噸，隨后趨于平穩(wěn)，2021年10-12月份價格份稍有下降，2022年廢鋼價格逐步回升。

根據(jù)廢鋼行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013-2021年，中國廢鋼消耗量呈現(xiàn)逐漸提升趨勢，2017年增長幅度較大，增長至2.00億噸，隨后增長速度趨于穩(wěn)定，初步統(tǒng)計至2021年廢鋼消耗量接近3億噸。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廢鋼行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要集中于山東省、河北省以及河南省等省份

目前已有9批企業(yè)進入工信部準(zhǔn)入公告之列，有80多家企業(yè)被協(xié)會授予“廢鋼鐵加工配送中心和示范基地”的稱號。這些準(zhǔn)入公告企業(yè)分布于全國31個省、自治區(qū)和直轄市，改變了以往廢鋼鐵回收加工企業(yè)臟、亂、差和參差不齊的狀況。通過審批的廢鐵加工企業(yè)，華東地區(qū)占比最高，其次為華中地區(qū)，華南地區(qū)占比為15.46%，居于第三位。

從區(qū)域分布來看，廢鋼行業(yè)相關(guān)企業(yè)分布較多的省份主要集中于山東省、河北省以及河南省。

2、企業(yè)競爭：第一梯隊由寶鋼、河鋼等代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)組成

通過匯總中國廢鋼行業(yè)相關(guān)企業(yè)，依據(jù)企業(yè)市場份額與市場影響力劃分三級市場競爭梯隊，第一梯隊由寶鋼、河鋼等代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)組成。第二梯隊為中國再生資源開發(fā)有限公司、格林美股份有限公司等再生資源回收企業(yè)組成;第三梯隊包括天奇自動化工程股份有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司等。

2020年，寶武集團鋼鐵產(chǎn)量達到11529萬噸，成為我國首個產(chǎn)量破億的企業(yè)，市場占有率為10.95%;位居第二名的企業(yè)是河鋼集團，產(chǎn)量達4376萬噸，市場占有率為4.16%;第三名為江蘇沙鋼集團，產(chǎn)量達4159萬噸，占比為3.95%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、未來中國廢鋼市場將保持較快發(fā)展的速度發(fā)展

廢鋼鐵作為唯一可替代鐵礦石的煉鋼原材料，對我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、促進節(jié)能減排、高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要，“十四五”期間我國廢鋼行業(yè)將迎來發(fā)展。根據(jù)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，到“十四五”末，全國煉鋼綜合廢鋼比將達到30%;廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)年加工能力將達到2億噸。

根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會和工信部《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)公布的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例提升至15%以上，力爭達到20%;廢鋼比達到30%。按照上述目標(biāo)，到2025年，若我國廢鋼比達到30%，對比2020年中國廢鋼比已經(jīng)完成20%任務(wù)的情況來看，結(jié)合中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會給出的鋼產(chǎn)量預(yù)測值11億噸估算，前瞻預(yù)計2027年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)廢鋼生產(chǎn)量將超過3.5億噸。

2、廢鋼行業(yè)集中度會進一步提升

綠色發(fā)展成為鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的主要方向，而作為唯一可大量替代鐵礦石的、可循環(huán)使用的綠色鐵素資源，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展對鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)碳中和具有重要意義。廢鋼市場也相應(yīng)面臨良好機遇，未來廢鋼行業(yè)有望持續(xù)高速發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國廢鋼行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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