汽車變速箱行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)主要汽車變速箱行業(yè)上市公司有東安動(dòng)力(600178)、萬(wàn)里揚(yáng)(002434)、藍(lán)黛科技(002765)、雙林股份(300100)、中馬傳動(dòng)(603767)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車產(chǎn)銷量、中國(guó)規(guī)模以上車用變速器系統(tǒng)及組件企業(yè)數(shù)量、中國(guó)汽車變速箱企業(yè)產(chǎn)品供給情況、中國(guó)規(guī)模以上車用變速器系統(tǒng)及組件企業(yè)營(yíng)收情況、中國(guó)汽車變速箱細(xì)分產(chǎn)品分布情況

行業(yè)概況

1、定義：變速箱分類眾多

汽車變速箱，是一套用于來(lái)協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能。其主要功用是：在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和扭矩不變情況下，改變車輛的驅(qū)動(dòng)力和行駛速度(換檔);使車輛可以倒退行駛(換向);發(fā)動(dòng)機(jī)可以不熄火停車(空檔)。

按照分類，汽車變速箱又分為手動(dòng)變速箱、自動(dòng)變速箱、混合動(dòng)力專用變速箱、純電動(dòng)變速箱等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：與上下游聯(lián)系密切

汽車變速箱制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。上游主要是汽車變速箱相關(guān)零部件及原材料的供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，而下游則是對(duì)汽車變速箱有需求的產(chǎn)業(yè)，包括汽車前裝市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)。上游對(duì)汽車變速箱行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料(包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等)及零部件價(jià)格的變動(dòng)直接關(guān)系到汽車變速箱產(chǎn)品的制造成本。下游對(duì)汽車變速箱的影響主要在市場(chǎng)需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面。

汽車變速箱產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要分為原料供應(yīng)商和零部件提供商。零部件提供商主要包括精鍛科技、航天動(dòng)力、電裝公司以及李爾公司等;原料供應(yīng)商則包括沙鋼、寶鋼等原料廠商。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為汽車變速箱的生產(chǎn)企業(yè)，代表性企業(yè)主要有采埃孚、愛(ài)信精機(jī)、加特可、萬(wàn)里揚(yáng)、湖南容大等。產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要為比亞迪、長(zhǎng)安、江淮、吉利、奇瑞等車企。

行業(yè)發(fā)展歷程：技術(shù)不斷提升

20世紀(jì)80年代，中國(guó)汽車工業(yè)開啟技術(shù)引進(jìn)浪潮，汽車變速箱行業(yè)亦不例外，引進(jìn)了日本鈴木和大發(fā)兩大微車系列產(chǎn)品，逐步提升國(guó)內(nèi)微型汽車變速箱產(chǎn)量。到90年代，微車變速箱行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，重慶青山、哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)公司等主要微車變速箱生產(chǎn)企業(yè)隨之發(fā)展壯大。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)自動(dòng)變速箱企業(yè)注重了自我產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，加大了技術(shù)投入，通過(guò)與國(guó)外企業(yè)合資，提高自身技術(shù)水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、政策推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展

汽車變速箱屬于汽車零部件的細(xì)分行業(yè)，近年來(lái)國(guó)家對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，鼓勵(lì)汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列與之相關(guān)的政策，不斷推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

2、汽車產(chǎn)銷量先增后降

根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015-2020年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)先升后降的變化，2020年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)2522.5萬(wàn)輛和2531.1萬(wàn)輛，同比下降2%和1.9%，與上年相比，分別收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)和6.3個(gè)百分點(diǎn)。

從汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，消費(fèi)需求加快恢復(fù)，加之中國(guó)汽車市場(chǎng)潛力依然巨大，同時(shí)在新能源汽車的強(qiáng)力帶動(dòng)下，2021年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量結(jié)束多年下滑趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和3.8%。

變速箱是汽車最重要的零部件之一，作為與汽車整車行業(yè)的配套行業(yè)，汽車產(chǎn)銷量的變化對(duì)上游汽車變速箱的發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。

3、企業(yè)數(shù)量逐年遞減

隨著整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)汽車變速箱行業(yè)也在不斷壯大，形成了一批頗具規(guī)模的企業(yè)，根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒2021》數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)規(guī)模以上汽車變速箱生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)300家。從發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，隨著近年來(lái)汽車產(chǎn)銷量的下滑，汽車變速箱企業(yè)數(shù)量也持續(xù)減少。

目前國(guó)內(nèi)汽車變速箱供應(yīng)商主要有車企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購(gòu)兩種渠道。比如上海汽車變速器有限公司是由上海汽車集團(tuán)股份有限公司100%持股的變速箱子公司，為上汽集團(tuán)各種車型生產(chǎn)變速箱;而哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造、盛瑞傳動(dòng)股份有限公司等公司則為各家車企供應(yīng)變速箱產(chǎn)品。

4、市場(chǎng)處于穩(wěn)步發(fā)展階段

中國(guó)汽車變速箱市場(chǎng)正處于穩(wěn)步發(fā)展的時(shí)期。一方面國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)巨大的潛力為變速箱行業(yè)提供了增長(zhǎng)空間。另一方面，自動(dòng)變速箱技術(shù)的快速發(fā)展，給國(guó)內(nèi)汽車變速箱市場(chǎng)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。近兩年受國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量下滑的影響，汽車變速箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)規(guī)模以上車用變速器系統(tǒng)及組件企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1735.48億元，同比下降2.38%;2021年汽車產(chǎn)量上漲將帶動(dòng)汽車變速箱需求增加，估計(jì)其市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模在1800億元左右。

注：統(tǒng)計(jì)范圍：自動(dòng)變速器及組件營(yíng)收+手動(dòng)變速器及組件營(yíng)收。

5、自動(dòng)變速器占比70%左右

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，自動(dòng)變速器為我國(guó)汽車變速箱市場(chǎng)最大細(xì)分產(chǎn)品，2020年其營(yíng)收規(guī)模為1201億元，占比高達(dá)69.19%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)汽車變速箱行業(yè)代表性企業(yè)有萬(wàn)里揚(yáng)、上汽變速箱、法士特、青山工業(yè)等，其中法士特、上汽變速箱、萬(wàn)里揚(yáng)、青山工業(yè)、雙林股份、東安動(dòng)力入選2021中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單。

多年來(lái)我國(guó)汽車變速箱行業(yè)一直被外資品牌占領(lǐng)，國(guó)產(chǎn)變速箱品牌競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)變速器技術(shù)也在不斷提升。根據(jù)汽車評(píng)價(jià)研究院評(píng)選的“龍?bào)幢?rdquo;第四屆世界十佳變速箱名單顯示，上汽、青山工業(yè)、一汽、萬(wàn)里揚(yáng)、比亞迪五個(gè)國(guó)產(chǎn)變速器品牌位列其中，占據(jù)了榜單的一半，說(shuō)明部分國(guó)產(chǎn)汽車變速器在性能上面與外資品牌的差距在不斷縮小。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、下游汽車行業(yè)需求增加推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

宏觀經(jīng)濟(jì)及汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)行業(yè)有較大影響，隨著汽車行業(yè)整體趨勢(shì)向好，未來(lái)汽車變速箱行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。前瞻預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)汽車變速箱市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元，2022-2027年中國(guó)汽車變速箱市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率在6%左右的水平穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2、汽車變速箱朝自動(dòng)化、智能化、節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等方向發(fā)展

隨著汽車變速箱行業(yè)的發(fā)展，人們對(duì)汽車性能、駕駛感受、環(huán)保以及燃油經(jīng)濟(jì)性等都提出了更高的要求，汽車變速箱朝著節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等方向發(fā)展。相較于手動(dòng)變速箱，自動(dòng)變速箱在汽車駕駛和乘坐舒適性等方面更具優(yōu)勢(shì)，隨著自動(dòng)變速箱的技術(shù)發(fā)展，自動(dòng)變速箱銷量和占比將有所提高。此外，我國(guó)大力發(fā)展新能源汽車，隨著純電動(dòng)/混動(dòng)汽車規(guī)模不斷擴(kuò)大，純電動(dòng)/混動(dòng)變速箱需求迎來(lái)增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車變速箱行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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