集成灶行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)集成灶行業(yè)上市企業(yè)有火星人(300894.SZ)、億田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帥豐電器(605336.SH)、華帝股份(002035.SZ)、萬豐奧威(002085.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國集成灶銷量數(shù)據(jù)，中國集成灶銷售規(guī)模數(shù)據(jù)

產(chǎn)業(yè)概況

1、發(fā)展歷程：行業(yè)高速發(fā)展正當(dāng)時

集成灶從概念提出到現(xiàn)在已經(jīng)有20年的發(fā)展歷史，是根據(jù)中國式廚房的切實需求而誕生和發(fā)展的，適用于中式烹飪習(xí)慣的新型煙灶產(chǎn)品。

整體來看，我國集成灶行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了以下三個階段：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：細(xì)分產(chǎn)品種類眾多

集成灶作為廚電的一種，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與多數(shù)廚電類似，在集成灶產(chǎn)業(yè)鏈上游，集成灶的原材料及零部件包括各種板材、電機、電器組件、燃燒器、玻璃及其他部件等;在集成灶產(chǎn)業(yè)鏈中游，各類集成灶生產(chǎn)制造企業(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)不同類型的集成灶產(chǎn)品;下游行業(yè)主要是各類銷售渠道，包括經(jīng)銷商、零售賣場、電商平臺等，集成灶作為終端消費品，可以通過各類銷售渠道銷售給終端用戶。

從產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域發(fā)展生態(tài)來看，我國集成灶產(chǎn)業(yè)鏈由多方企業(yè)參與。例如原材料供應(yīng)企業(yè)有首鋼股份、新鋼股份、浙江諾力以及天銀機電等;中游集成灶制造企業(yè)主要有火星人、浙江美大、億田智能及帥豐電器等;下游各類銷售渠道有京東商城、蘇寧易購、居然之家、紅星美凱龍等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、滲透率：對傳統(tǒng)煙灶替代效應(yīng)明顯

作為集煙機、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多種產(chǎn)品于一身的多功能廚房電器，集成灶產(chǎn)品可謂是應(yīng)“需”而生。同時集成灶的集成模式還可以不斷變化與升級，能夠滿足不同家庭的使用需求。

相較于傳統(tǒng)煙灶，集成灶特殊的設(shè)計結(jié)構(gòu)，在實際應(yīng)用中與傳統(tǒng)煙灶存在以下差異：

集成灶憑借相對傳統(tǒng)吸油煙機的產(chǎn)品優(yōu)勢，有望加快對傳統(tǒng)煙灶的替代，享城鎮(zhèn)化紅利，提升滲透率。

根據(jù)奧維云網(wǎng)測算，我國集成灶滲透率從2015年的2.1%逐年提升至2021年的 12.4%，仍處于較低水平。

2、市場需求：銷量增勢迅猛

隨著國家倡導(dǎo)的低碳環(huán)保政策不斷落實，疊加疫情的催化作用，消費者的習(xí)慣得到培養(yǎng)，而消費觀念也隨之升級。集成灶作為一款符合綠色低碳要求，又符合居民對家庭健康等美好生活追求的廚電產(chǎn)品，近年來逐漸受到市場追捧。

據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國集成灶產(chǎn)品銷量增長迅速，總銷售規(guī)模由2015年的57萬臺增長至2021年的304萬臺。

3、市場規(guī)模：增長勢頭依舊

具體到銷售規(guī)模來看，隨著集成灶市場需求量及銷售均價的增長，我國集成灶零售總額持續(xù)提升，2015年，我國集成灶零售額僅為36億元，到2021年，零售規(guī)模增長至256億元。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、細(xì)分產(chǎn)品競爭格局：蒸烤一體款受追捧

具體到細(xì)分產(chǎn)品類型來看，綜合線上及線下零售情況，近年來，我國蒸烤一體款集成灶發(fā)展迅速，據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年初，在線上渠道中，蒸烤一體款零售額占比僅為16.8%，線下渠道中，蒸烤一體款零售額占比僅為8.1%;到2021年底，蒸烤一體款零售額在線上及線下零售市場的占比分別提升在53.4%和29.6%，在線上渠道已反超消毒柜款產(chǎn)品成為集成灶第一細(xì)分品類。

2、區(qū)域競爭格局：三大產(chǎn)業(yè)集群已形成

從地理分布上看，目前我國大型廚電產(chǎn)品如吸油煙機、燃?xì)庠睢⑾竟竦鹊闹饕a(chǎn)企業(yè)集中于長江三角洲地區(qū)以及珠江三角洲地區(qū)，長江三角洲地區(qū)代表性廚電企業(yè)包括老板電器、方太廚具、博世-西門子等，珠江三角洲的代表性企業(yè)有美的集團、華帝股份等。在生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)技術(shù)、人才、配套等方面，長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)的廚電企業(yè)在行業(yè)內(nèi)都具有很強的競爭力。

對集成灶這個細(xì)分行業(yè)而言，目前我國已經(jīng)形成了三大集成灶產(chǎn)業(yè)集群，分別為浙江海寧市、浙江嵊州市、廣東地區(qū)，相對于浙江海寧與浙江嵊州地區(qū)，廣東地區(qū)集成灶企業(yè)較為分散，規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集群度較低。浙江海寧地區(qū)集成灶代表企業(yè)包括浙江美大、火星人等;浙江嵊州地區(qū)代表企業(yè)有帥豐電器、億田股份、浙江森歌電器有限公司等。

3、企業(yè)競爭格局：美大和火星人保持領(lǐng)先

具體到各企業(yè)競爭情況來看，以出貨端計量，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，美大出貨集成灶份額為20.3%，較2020年有所下降;伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與網(wǎng)點數(shù)量及質(zhì)量的優(yōu)化，火星人出貨份額從2020年的11.2%提升至2021年的12.7%;億田和帥豐的2021年出貨量份額分別為7.5%、7.4%，較2020年均有小幅提升。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢

1、集成灶行業(yè)發(fā)展趨勢

從目前我國集成灶市場發(fā)展情況來看，我國集成灶市場在未來幾年內(nèi)的發(fā)展將主要呈現(xiàn)以下趨勢：

2、集成灶市場前景廣闊

雖然集成灶已經(jīng)有近20年的發(fā)展歷程，但是其發(fā)展速度是從2016年開始才逐漸加快的。在已經(jīng)過去的幾年間，集成灶行業(yè)取得的成績有目共睹：市場規(guī)模復(fù)合增速高達10%以上，多家企業(yè)集中上市。

隨著外部大環(huán)境的改變，以及人們消費理念的升級，集成灶行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度加快，健康化、智能化、套系化成為新的發(fā)展趨勢，前瞻預(yù)計，未來幾年我國集成灶行業(yè)市場零售規(guī)模仍將保持高速增長，到2027年，全國集成灶零售額將達到800億元左右。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成灶行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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