行業主要上市公司：目前國內通信設備制造行業的上市公司主要有中國移動(600941)、中國電(601728)、中國聯通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(300004)、特發信息(000070)等。

本文核心內容：通信設備制造行業市場規模、通信設備制造行業發展現狀、通信設備制造行業競爭格局、通信設備制造行業發展前景及趨勢。

行業概況

1、定義

根據《國民經濟行業分類(2019修改版)》，通信設備制造業屬于制造業行列中的計算機、通信和其他電子設備制造業;通信設備制造業又包括通信系統設備制造業和通信終端設備制造業。

通信系統設備制造業是指固定或移動通信接入、傳輸、交換設備等通信系統建設所需設備的制造，包括為運營商及企業客戶提供傳輸網、接入網、承載網等解決方案，通信終端設備包括音頻通信終端、圖形圖像通信終、視頻通信終端、數據通信終端、多媒體通信終端等。

2、產業鏈剖析

通信設備制造行業上游產業主要包括五金和塑料材料供應商、加工商以及電子元器件供應商以及通信設備零部件制造業。其中：五金材料主要包括各類金屬緊固件、鈑金件、沖壓件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龍等塑料原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。目前這一領域領先的上市企業有欣天科技、光迅科技、燦勤科技和創遠儀器等;作為產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業以及通信設備零部件制造業對通信設備制造業的影響主要體現在采購成本上。而通信設備制造業僅作為IT產業的一小部分，對上游原材料影響相對有限。

通信設備制造行業中游作為整條產業鏈的重要環節，主要包含核心網絡設備、接入網絡設備和網絡終端應用設備的制造等;該領域目前的代表上市企業有烽火通信、長飛光纖、亨通光電和通鼎互聯等;

通信設備制造行業的下游產業主要包括通信運營商與通信設備集成商以及政府與公共安全、公用事業以及工商業等行業的具體應用。目前在電信運營服務方面，我國目前的電信運營服務市場呈三大電信運營商寡頭壟斷競爭;通信設備集成商主要包括中興通訊等企業。

我國通信設備制造行業具體產業鏈布局如下圖：

行業發展歷程：行業處在突飛猛進階段

通信設備制造行業在促進社會經濟可持續發展方面發揮了重要作用，根據我國國民經濟“九五”計劃至“十四五”規劃，國家對通信設備制造行業的支持政策經歷了從“優先使用國產設備”到“強化研發能力，加快老舊設備退網”再到“建成高速泛在、智能綠色的新型數字基礎設施”的變化。

“九五”計劃(1996-2000年)時期，國家提出在相同的技術水準、相同的價格條件下優先使用國產設備，并拿出10億元資金集中扶持發展移動通信國產化專項項目;至“十五”計劃(2001-2005年)時期，國家層面提倡：信息服務業與制造業聯合開發，鼓勵通信運營企業使用國產的通信設備及軟件;從“十一五”規劃(2006-2010年)開始，規劃明確了要顯著增強元器件、材料、專用設備國內配套能力，加強國際合作，推動產用結合，突破部分關鍵技術;“十二五”(2011-2015年)至“十三五”期間(2016-2020年)，規劃均提出了加快傳統交換設備和高耗能設備的升級改造和老舊設備退網等工作;到“十四五”時期，根據《“十四五”信息通信行業發展規劃》，建成高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全可靠的新型數字基礎設施成為“十四五”時期我國通信設備制造行業的重要任務。

行業政策背景：政策加持，行業發展迅速

近年來，國務院、國家發改委、工信部等多部門都陸續印發了支持、規范通信設備制造行業的發展政策，內容涉及5G網絡建設、終端IPv6升級改造、“雙千兆”網絡基礎設施、工業互聯網建設等內容，2020-2022年6月，我國通訊設備制造業相關政策發展規劃匯總如下：

注：查詢時間截至2022年6月13日，下同。

行業發展現狀

1、通信設備制造行業市場規模逐年遞增

根據《中國電子信息產業統計年鑒》，2014-2019年全國規模以上通信設備制造業營業收入持續增長。根據工信部，2020年，通信設備制造業營業收入同比增長4.7%，則通信設備制造業營業收入初步估計達39729億元。前瞻根據近年來我國通信設備制造業發展趨勢及營業收入變化情況初步核算得到2021年，我國通信設備制造業營業收入可達到近44000億元。

注：2021年電子信息制造業運行情況中未公布2021年通信設備制造行業營業收入增長情況。

2、通信設備制造行業投資規模整體維持較高水平

近年來，我國通信設備制造行業投資規模不斷增加，加速推進行業的發展和網絡通信的全國化布局。2021-2022年我國通信行業固定資產投資整體呈上升趨勢，固定資產投資額增速有所下降。截至2022年4月末，我國計算機、通信和其他電子設備制造業民間固定資產投資累計增長26.6%，受2022年以來全國多地“奧密克戎”疫情反復影響，增速較2021年同期下降11.4%，環比下降4/6%，但整體仍處于較高水平。近年來，我國通信設備制造行業相關企業積極布局5G建設，為通信設備制造行業提供了良好的發展環境。

3、電話用戶總數和移動電話用戶數分析

2013-2021年中國電話用戶總數和移動電話用戶數總體呈增加趨勢變動，其中移動電話用戶數增加量明顯。根據工信部數據，2021年，全國電話用戶凈增4755萬戶，總數達到18.24億戶。其中，移動電話用戶總數16.43億戶，全年凈增4875萬戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。

2022年1-4月，全國電話用戶總數達18.43億戶，移動電話用戶總數16.61億戶。

3、手機出貨量分析

根據中國信息通信研究院統計數據顯示，2016-2020年我國手機市場出貨量呈逐年下降趨勢，手機出貨量連續五年承壓。2021年全年國內市場手機總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%，為近六年來手機出貨量首次正向增長;其中，5G手機出貨量2.66億部，同比增長63.5%。

2022年1-4月，國內市場手機總體出貨量累計8742.5萬部，同比下降30.3%，其中，5G手機出貨量6846.9萬部，同比下降25.0%，占同期手機出貨量的78.3%。

4、通信手持機產量分析

國家統計局數據顯示，2012-2021年我國移動通信手持機產量呈波動遞增趨勢上漲。其中，2016年我國移動通信手持機產量達226108.7萬臺，同比增長20.3%，移動通信手持機產量及產量同比增長率均達到近年來的峰值。2021年全國移動通信手持機產量為166151.6萬臺，同比增長7.0%;2022年1-4月，全國移動通信手持機產量達48071.5萬臺，同比下降1.3%。

5、移動基站總數逐年遞增，5G基站總量占全球60%以上

根據工信部統計，2021年，全國移動通信基站總數達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個，我國已開通5G基站數量全球排名第一，5G基站總量占全球60%以上，每萬人擁有5G基站數達到10.1個。

6、移動通信基站設備產量分析

國家統計局數據顯示，2015-2022年我國移動通信基站設備產量整體呈上升趨勢變化;其中，2018年以來隨著5G建設加快，推動了移動通信基站設備產量的大幅增長，2018年我國移動通信基站設備產量達43225.2萬信道，同比增長58.7%;2021年，我國移動通信基站設備產量達541.9萬射頻模塊，同比下降39.4%;2022年1-4月，我國移動通信基站設備產量達263.5萬射頻模塊，同比增長25.9%。

注：2015-2019年，移動通信基站設備產量單位為萬信道;從2020年起，移動通信基站設備產量計量單位調整為射頻模塊。

行業競爭格局

因目前通信設備制造行業相關產品及可量化指標較多，故行業競爭格局部分僅以各省份移動通信手持機產量、各企業手機出貨量及市場份額對我國通信設備制造行業區域及企業競爭格局進行分析：

區域競爭：廣東省移動通信手持機最多

由于經濟較發達地區人口基數較大，對移動通信設備的需求也較大，目前我國移動通信手持機產量主要集中在東南部經濟較發達地區。2021年全年，廣東省移動通信手持機產量全國最多，達66965.4萬臺，約占全國通信手持機總產量的40.30%;進入前十的城市還包括河南省、四川省、北京市、江西省、重慶市、湖北省、陜西省、江蘇省和浙江省。但是可以看到，這些城市的通信手持機產量梯級分布較明顯，如排名第十的南京通信手持機產量為3214.5萬臺，與廣東省的通信手持機產量相差近21倍。

2、企業競爭：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據手機出貨量前五名

根據國際數據公司(IDC)數據，按出貨量來看，2021全年中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，手機出貨量分別約為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺。其中，蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺，年度同比增幅近40%，為前五大廠商中增速最快。

2022年一季度，中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為：OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米，手機出貨量分別約為1370萬臺、1350萬臺、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺。

就市場份額來看，2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%，其他廠商市場份額合計為15.6%。

2022年第一季度，OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%，其他廠商市場份額合計為13.7%。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”時期，推進通信設備制造行業節能減排和綠色發展，全面建設新型數字基礎設施

2021年11月，工信部發布了《工業和信息化部關于印發“十四五”信息通信行業發展規劃的通知》，《規劃》包括四部分內容，即發展基礎及面臨形勢、總體思路和發展目標、發展重點、保障措施，圍繞五個方面提出了26項發展重點和21項重點工程，《規劃》中有關通訊設備制造業相關內容匯總如下：

2、“十四五”通信設備制造行業發展趨勢：基礎設施建設能力顯著提高，向國際一流水平邁進

整體來看，未來我國通信行業將顯著提高基礎設施建設、數據與算力設施服務以及網絡數據安全治理等方面的能力，并向國際一流水平邁進。根據《工業和信息化部關于印發“十四五”信息通信行業發展規劃的通知》，“十四五”時期，我國將建成全球規模最大的5G獨立組網網絡，每萬人擁有5G基站數達到26個，實現城市和鄉鎮全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應用場景深度覆蓋，行政村5G通達率預計達到80%。前瞻根據我國5G基站建設現狀及未來發展趨勢初步預測，至2025年末，我國5G基站總數或將達到390萬個;至2027年末。我國5G基站總數或將突破430萬個。

隨著供給側結構性改革的深入推進、各項政策的落地實施、新一代信息技術加強滲透，日益增長的智能化、高端化、品質化的消費升級需求將不斷釋放。未來隨著5G規模建網擴大，數據中心規模建設持續拉動，通信系統設備行業前景充滿機會和希望，估計通信系統設備收入加速增長，前瞻初步預測至2027年末，我國規模以上通信設備制造業營業收入或將突破81000億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國通信設備制造企業市場競爭分析及企業核心競爭力提升戰略分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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