隨著都市“懶人經(jīng)濟”的崛起和生活節(jié)奏的加快，人們對自動化家庭清潔產(chǎn)品的需求和要求都越來越高，因此，掃地機器人核心的清潔能力、導航和避障能力成為必備要素。

行業(yè)主要上市公司：科沃斯(603486)、石頭科技(688169)、小米集團(01810.HK)、美的集團(000333)、海爾智家(600690)等

本文核心數(shù)據(jù)：掃地機器人企業(yè)競爭格局、掃地機器人區(qū)域競爭格局、掃地機器人市場均價、掃地機器人家庭滲透率

全文統(tǒng)計口徑說明：企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于上市公司公報、企業(yè)官網(wǎng)等;行業(yè)數(shù)據(jù)主要來自中國家電網(wǎng)、奧維云網(wǎng)等。

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局和國家標準化管理委員會于2020年11月19日發(fā)布的《機器人分類》(GB/T 39405-2020)中的分類，按機器人的應用領(lǐng)域進行分類，機器人可分為工業(yè)機器人、個人/家用服務機器人、公共服務機器人、特種機器人和其他應用領(lǐng)域機器人。

掃地機器人是服務器機器人下的細分類別，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機器人，也統(tǒng)一歸為掃地機器人。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：代碼實現(xiàn)和芯片燒錄為中游制造的核心環(huán)節(jié)

目前掃地機器人行業(yè)市場容量不斷擴大，市場上已有的品牌與廠商較多，近年來涌現(xiàn)出多家新的市場參與者，市場化程度逐漸提高。

上游市場參與者包括核心零部件和原材料的生產(chǎn)廠商，如欣旺達、德賽、春光科技等。

中游掃地機器人生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，主要由代碼實現(xiàn)、芯片燒錄、部件加工、整機組裝和測試檢查組成。其中，代碼實現(xiàn)和芯片燒錄是較為核心的環(huán)節(jié)。中游的市場參與者包括專業(yè)掃地機器人公司、傳統(tǒng)家電公司和科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要企業(yè)有科沃斯、石頭科技、云鯨、美的、海爾等。

下游銷售渠道可分為線上和線下渠道。線上渠道主流的電商平臺有京東、淘寶、網(wǎng)易嚴選、拼多多等;線下渠道主要有過直營門店、分銷門店、OEM/ODM、行業(yè)展會等。

行業(yè)發(fā)展歷程：仍處于發(fā)展階段

全球掃地機器人最早發(fā)源于吸塵器行業(yè)，從技術(shù)的角度，主要經(jīng)歷了三個階段的發(fā)展：隨機式掃地機器人、規(guī)劃式掃地機器人、導航建圖式掃地機器人。

1996年伊萊克斯在原有吸塵器的基礎上，研發(fā)出了全球第一款全自動掃地機器人“三葉蟲”，隨后有其它廠商跟進。2002年，在iRobot推出了三段式清掃結(jié)構(gòu)，解決了清掃的問題之后，掃地機器人有了實用價值，開始了正式商業(yè)化，但效率較低，存在清潔程度低、重復掃、漏掃、經(jīng)?？C等問題，智能程度不高，消費者使用體驗感較差。

2015年，隨著頂級玩家iRobot、科沃斯發(fā)布一系列革命性智能產(chǎn)品，掃地機器人正式完成了從功能性向智能型轉(zhuǎn)型從之前的基本清掃功能，向高效清掃、高質(zhì)量清掃轉(zhuǎn)變，具備路線規(guī)劃功能成為行業(yè)的標配。2016年小米在中國推出2000元以下的激光雷達產(chǎn)品，引爆中國市場。現(xiàn)階段，以石頭科技、科沃斯為首的企業(yè)正在研究由多傳感器融合制成的掃地機器人，可實現(xiàn)自動前進、倒轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)向功能，未來掃地機器人將更加智能化、自動化，適應復雜工作環(huán)境。

中國掃地機器人興起于2010年左右，國外產(chǎn)品開始進入中國，最初進入中國市場的掃地機器人產(chǎn)品價格昂貴，消費者大部分為喜歡嘗試新事物的高收入人群。2015年開始，國內(nèi)掃地機人企業(yè)科沃斯等開始發(fā)力，產(chǎn)品價格隨著技術(shù)的提升而下降，掃地機器人的功能也從基本清掃功能升級到高效清掃、高質(zhì)量清掃的階段。2020年左右，中國掃地機器人產(chǎn)品與AI、激光感應等技術(shù)深度融合，產(chǎn)品功能再次升級，消費者需求提升，產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策環(huán)境利好

機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到我國政府的高度重視，已成為國家政策重點支持領(lǐng)域。2021年12月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等十五部門正式印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》把握機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提出到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地;到2035年，我國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達到國際領(lǐng)先水平，機器人成為經(jīng)濟發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、國內(nèi)滲透率較低，但市場增長空間較大

我國智能掃地機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，和其他國家相比，家庭滲透率依然很低。2021年美國掃地機滲透率超過15%，德國、日本等國的滲透率也超過8%，而中國掃地機滲透率不足5%。

根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，近年來清潔電器市場保持高速增長，預計2022年銷售規(guī)模將達到374億，銷量突破3200萬臺。而掃地機器人在中國清潔電器產(chǎn)品中占據(jù)著最大的市場份額，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)預測，2022年掃地機器人銷售規(guī)模約占中國清潔電器產(chǎn)品的36.9%。

未來，隨著城市化發(fā)展、居民購買力持續(xù)增長、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷培育用戶的消費習慣等因素，消費者對于服務機器人，尤其是適用于家庭場景的智能掃地機器人產(chǎn)品需求會越來越廣，整個行業(yè)市場有非常大的增長空間。

注：上圖氣泡大小代表產(chǎn)品銷量。

2、高端產(chǎn)品市場集中度提升

根據(jù)奧維云網(wǎng)2021年9月-2022年5月監(jiān)測數(shù)據(jù)，掃地機器人高端產(chǎn)品零售額占比無論在線下市場還是線上市場，均呈現(xiàn)上升趨勢，且線下渠道高端產(chǎn)品零售額占比普遍高于線上渠道占比。

注：由內(nèi)到外依次為2021年9月到2022年5月各月高端掃地機器人產(chǎn)品市場份額;奧維云網(wǎng)未公布2021年10月和2022年3月掃地機器人線上監(jiān)測數(shù)據(jù)。

從中低端市場競爭情況分析，Top4品牌在大眾市場(產(chǎn)品價格在1500元以下)和中端市場(產(chǎn)品價格區(qū)間在1500-3000元)市場份額有所下降，市場空間部分釋放給腰尾部品牌，為新品牌進入市場創(chuàng)造機會。

注：從內(nèi)到外依次為2020、2021年數(shù)據(jù);份額按產(chǎn)品銷售額進行統(tǒng)計;上圖數(shù)據(jù)監(jiān)測對象為掃地機器人在京東線上商城銷售情況。

3、掃地機器人產(chǎn)品市場均價呈上升趨勢

根據(jù)奧維云網(wǎng)2021年9月-2022年5月監(jiān)測數(shù)據(jù)，掃地機器人線下市場均價從2021年9月的3131元波動上升至2022年5月的4351元;線上渠道產(chǎn)品均價從2021年9月的2300元波動上升至2022年5月的3343元。由此可見，掃地機器人市場均價呈現(xiàn)逐漸上升趨勢，且受線上電商平臺銷售折讓、優(yōu)惠活動、開店成本等因素影響，線上監(jiān)測市場均價遠低于線下監(jiān)測市場均價。

注：奧維云網(wǎng)未公布2021年10月和2022年3月掃地機器人線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，上圖該兩處數(shù)據(jù)為根據(jù)線上線下平均價格差異估測數(shù)據(jù)。

4、掃地機器人在華東地區(qū)和新一線城市滲透率較高

根據(jù)中科網(wǎng)聯(lián)對于2019-2021年8月對掃地機器人行業(yè)的洞察數(shù)據(jù)，掃地機器人在我國經(jīng)濟較為發(fā)達，消費水平較高的區(qū)域市場滲透率較高。其中，華東地區(qū)掃地機器人家庭滲透率達到38.68%，位列全國第一，其次是華南地區(qū)和華北地區(qū)，滲透率分別達到17.16%和15.3%。

根據(jù)中科網(wǎng)聯(lián)對于2019-2021年8月對掃地機器人行業(yè)的洞察數(shù)據(jù)，新一線城市的掃地機器人滲透率最高達到22.27%，其次是二線城市和一線城市對于掃地機器人的接受度較高，滲透率分別達到21.02%和20.16%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先

從中國掃地機器人企業(yè)的區(qū)域分布來看，廣東、江蘇、北京等地代表性企業(yè)較多，其中北京的代表企業(yè)主要有北京石頭世紀科技股份有限公司、?，斕?北京)機器人科技股份有限公司等，江蘇的代表企業(yè)主要有科沃斯、萊克電氣等，廣東的代表企業(yè)主要有美的、云鯨智能等。

注：1)上述數(shù)據(jù)均來源于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫(企查貓)，存在一定的統(tǒng)計誤差。2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“掃地機器人”;3)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務和經(jīng)營范圍中包含了“掃地機器人”的企業(yè)。4)統(tǒng)計時間截至2022年7月8日。

2、企業(yè)競爭：科沃斯市占率第一

科沃斯作為中國掃地機器人的龍頭企業(yè)，近年來競爭實力持續(xù)增強，2021年線上線下均達成市場占有率第一。

2021年科沃斯線上渠道占有率超過44%，較2020年提升3%左右。線上渠道排名第二和第三的分別為云鯨和石頭科技，占比分別達到16%和14%。

2021年中國掃地機器人線下渠道市場份額更為集中，科沃斯以88%的市場占有率排名第一。市占率排名第二的美的與科沃斯的差距較大，占比為4%。而惠而浦以2%的市場占有率排名第三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”譜寫產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新篇章

掃地機器人行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊，因此，國家相關(guān)政策對于行業(yè)的發(fā)展持鼓勵的態(tài)度。2021年12月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等十五部門正式印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，目標到2025年，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。同時，規(guī)劃從創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、應用領(lǐng)域等角度出發(fā)提出五方面任務。掃地機器人作為機器人產(chǎn)業(yè)的細分市場，必將受到整體行業(yè)的帶動，在“十四五”時期更加健康、快速地發(fā)展。

2、掃地機器人發(fā)展趨勢

掃地機器人作為高檔耐用品的本質(zhì)決定了其需要根據(jù)消費者的使用體驗和需求不斷更新?lián)Q代。隨著都市“懶人經(jīng)濟”的崛起和生活節(jié)奏的加快，人們對自動化家庭清潔產(chǎn)品的需求和要求都越來越高，因此，掃地機器人核心的清潔能力、導航和避障能力成為必備要素。同時，隨著掃地機器人技術(shù)發(fā)展逐漸走向成熟，在鞏固產(chǎn)品核心功能的基礎上，疊加其他功能，拓寬應用場景，也成為市場競爭過程中的加分項。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國掃地機器人行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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