行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);億緯鋰能(300014.SZ);欣旺達(300207.SZ);珠海冠宇(688772.SH);華陽集團(002906.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;廣東省新能源汽車產量;廣東省新能源汽車銷量;廣東省新能源汽車專利數(shù)量;廣東省新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;廣東省新能源汽車公共充電樁數(shù)量

新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現(xiàn)產量354.5萬輛、實現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務院印發(fā)的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

廣東省新能源汽車產業(yè)政策環(huán)境

——廣東省新能源汽車產業(yè)省級政策解析

廣東省作為我國制造業(yè)大省和創(chuàng)新先鋒區(qū)域，早在“十一五”時期就開始布局新能源汽車相關技術研發(fā)和產業(yè)化轉化。進入“十二五”時期，新能源汽車產業(yè)首次被納入為廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)和先進制造業(yè)重點產業(yè)，成為廣東省重點發(fā)展的產業(yè)之一。隨后十余年里，廣東省就區(qū)域新能源汽車技術發(fā)展路徑、新能源汽車產品發(fā)展方向、新能源汽車產能建設、新能源汽車產業(yè)鏈建設、新能源汽車應用推廣、新能源汽車領先企業(yè)培育、新能源汽車基礎設施建設等關乎區(qū)域新能換產業(yè)發(fā)展的諸多方面陸續(xù)出臺相關政策，為廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展提供有力支撐。2022年，在“雙碳戰(zhàn)略”背景下，廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策持續(xù)加碼，2022年1-8月，廣東省出臺新能源汽車產業(yè)相關政策已達20條，超過2021年政策發(fā)布速度。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2022年8月26日

在新能源汽車技術路線多頭并進之際，廣東省前瞻性規(guī)劃布局新能源汽車產業(yè)發(fā)展方向，2021年7月30日，廣東省工信廳發(fā)布《廣東省制造業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出要積極推進智能網聯(lián)汽車發(fā)展，搶占新能源汽車智能化發(fā)展高地;2022年8月12日，廣東省發(fā)改委、省科學技術廳、省工業(yè)和信息化廳等多部門聯(lián)合發(fā)布《廣東省加快建設燃料電池汽車示范城市群行動計劃(2022-2025年)》，提出要抓住新能源汽車新技術路線，建成具有全球競爭力的燃料電池汽車產業(yè)技術創(chuàng)新高地。

——廣東省新能源汽車產業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產業(yè)政策外，廣東省下轄21個地級市也通過出臺相關產業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新能源汽車產業(yè)發(fā)展。從廣東省21個地級市2013年至今發(fā)布的新能源汽車產業(yè)相關政策數(shù)量來看，深圳市和廣州市發(fā)布的新能源汽車產業(yè)相關政策數(shù)量最多，在政策支持引導下，廣州市和深圳市成為廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展高地，在新能源汽車制造、產業(yè)鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2022年8月26日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內該城市新能源汽車產業(yè)相關政策總數(shù)

廣東省新能源汽車產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——廣東省新能源汽車產業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅動，推動廣東省新能源汽車產業(yè)鏈不斷完善。目前，廣東省新能源汽車產業(yè)已經形成了涵蓋新能源汽車上游三電(電池、電機、電控)及電池原材料等領域、中游新能源汽車整車制造領域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務領域在內的全產業(yè)鏈條，已然成為新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)聚集高地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，廣東省處于正常經營的新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超1.6萬家，其中新能源汽車電池制造企業(yè)達1785家，新能源汽車整車制造企業(yè)達60家，培育出包括比亞迪、廣汽、億緯鋰能、奧動新能源等一批新能源汽車產業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——廣東省新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，深圳市和廣州市新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超60%，新能源汽車全產業(yè)鏈建設相對完善，成為帶動全省新能源汽車產業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;東莞市、惠州市、佛山市、肇慶市結合自身產業(yè)發(fā)展基礎，圍繞深圳市和廣州市新能源汽車產業(yè)鏈發(fā)展，加快新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的新能源汽車產業(yè)聚集地。

從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，新能源汽車整車制造企業(yè)主要分布在深圳市、廣州市、佛山市和東莞市;新能源汽車電池企業(yè)主要分布在深圳市和東莞市;江門市動力電池回收企業(yè)最多(具有資質的企業(yè));充換電設施及汽車后市場配套產業(yè)在多個城市均有相關企業(yè)布局。

——廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展載體圖譜

廣東省新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，產業(yè)集聚效應凸顯。目前，廣東已形成廣州、深圳、佛山新能源汽車核心集聚區(qū)，以東莞、中山、惠州、肇慶等為代表的關鍵零部件及新材料配套項目集中區(qū)，產業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。與此同時，廣東省其他城市也加快引進培育新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)，加速推進新能源汽車產業(yè)集群發(fā)展載體建設，不同產業(yè)集群載體重點發(fā)展的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別，產業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了廣東省新能源汽車產業(yè)鏈建設的完善和產業(yè)規(guī)模的擴張。

廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展基礎位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了大量新能源汽車產業(yè)企業(yè)落地省內發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，廣東省新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，2021年，廣東省全年新增新能源汽車產業(yè)注冊企業(yè)達768家，較2020年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長了近1倍;2022年，廣東省新能源汽車產業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量再創(chuàng)新高，截至2022年8月30日，2022年廣東省新能源汽車產業(yè)相關新增注冊企業(yè)數(shù)量達910家，廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展持續(xù)火熱。

——專利申請量位居全國榜首

廣東省十分注重新能源汽車技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，廣東省新能源汽車領域專利申請量快速增長，2016-2021年歷年專利申請量均突破3000件。截至2022年8月30日，廣東省新能源汽車領域累計專利申請了突破3萬件，位居全國榜首，整體上看，廣東省新能源汽車產業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質的創(chuàng)新環(huán)境為新能源汽車產業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——新能源汽車產量增速再創(chuàng)新高

廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展迅猛，新能源汽車產量快速攀升。根據(jù)廣東省工信廳公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，廣東省全年共生產新能源汽車53.5萬輛，同比增長155.6%，占全國新能源汽車產量比重達15.1%;2022年上半年，廣東省累計生產新能源汽車46.22萬輛，同比增長166.8%，新能源汽車產量增速屢創(chuàng)新高，占全國新能源汽車產量比重也增加至17.37%。

——新能源汽車銷量占新車銷量比重突破25%

廣東省作為全國新能源汽車應用推廣先行示范區(qū)域，新能源汽車銷量消費習慣培養(yǎng)效果顯著，新能源汽車銷量常年位居全國前列，新能源汽車銷量占新車銷量比重持續(xù)提高。根據(jù)廣東省汽車流通協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東省新能源汽車銷量達42.6萬輛，占新車銷售量比重達14.1%，較2016年提高11.2個百分點。2022年上半年，廣東省新能源汽車銷量再創(chuàng)新高，上半年累計銷售新能源汽車31.4萬輛，同比增長117.3%，占新車銷量比重突破25%，達27.3%。

——公共充電樁數(shù)量超33萬臺

在新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展、新能源汽車消費市場持續(xù)繁榮的同時，廣東省加快新能源汽車配套基礎設施建設。根據(jù)中國充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，廣東省累計建設新能源汽車公共充電樁數(shù)量突破18萬臺，截至2022年6月底，廣東省累計建設新能源汽車公共充電樁數(shù)量突破33萬臺，達33.07萬臺，2022年上半年新建新能源汽車公共充電樁數(shù)量達14.89萬臺。新能源汽車配套基礎設施建設的完善有力地支撐了消費市場的增長，進一步拓展了新能源汽車產業(yè)規(guī)模。

廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《廣東省發(fā)展汽車戰(zhàn)略性支柱產業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》，到2025年，廣東省世界級汽車產業(yè)集群培育取得實質性進展，全省汽車制造業(yè)營業(yè)收入超過11000億元，汽車工業(yè)增加值超過2000億元;汽車產量超過430萬輛，占全國汽車總產量比重超過16%，其中新能源汽車超過60萬輛;新能源汽車公用充電樁超過15萬個。

“十四五”期間，廣東省將通過實施“六大重點任務”助力發(fā)展新能源汽車產業(yè)：

——廣東省新能源汽車產業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《廣東省制造業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，廣東省將以廣州、深圳、珠海、佛山、肇慶、東莞、惠州、湛江、茂名、汕尾、云浮等市為依托，加速新能源汽車發(fā)展步伐。“十四五”期間廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——廣東省各市新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前廣東省21個城市中，共有18個城市出臺相關政策文件對新能源汽車產業(yè)發(fā)展提出相應規(guī)劃。其中，廣州市提出到2024年全市新能源汽車年產能進入全國城市前5名，占全市汽車產能約20%;深圳市提出“十四五”期間，全市新增注冊汽車(不包含置換更新)中新能源汽車比重達到60%左右，至2025年，全市新能源汽車保有量達到100萬輛左右。廣東省主要城市新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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