行業(yè)主要上市公司：京東方(000725);深天馬(000050);維信諾(002387);TCL科技(000100);彩虹股份(600707)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入;成都新型顯示產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入;成都新型顯示企業(yè)數(shù)量

新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)由工業(yè)和信息化部、安徽省人民政府共同主辦的世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2017-2020年中國(guó)大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)營(yíng)收逐年增長(zhǎng)，截至2020年底，我國(guó)大陸地區(qū)已建成6代及以上面板生產(chǎn)線35條，產(chǎn)線總投資達(dá)到1.24萬(wàn)億元，年產(chǎn)能達(dá)到2.22億平方米，新型顯示產(chǎn)業(yè)全年?duì)I收達(dá)到4460億元，同比增長(zhǎng)19.7%。初步估計(jì)2021年中國(guó)大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)營(yíng)收或超5200億元。

——新型顯示產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括背光模組、偏光片、彩色濾光片、玻璃基板等原材料;驅(qū)動(dòng)IC、電路板等零部件;封裝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等設(shè)備;中游主要包括LCD、OLED、Mini LED、Micro LED、量子點(diǎn)顯示、激光顯示等顯示面板的制造;下游為消費(fèi)電子等應(yīng)用場(chǎng)景，其中消費(fèi)電子主要包括手機(jī)、電腦、電視、相機(jī)、可穿戴設(shè)備等。根據(jù)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的毛利率來(lái)看，目前，驅(qū)動(dòng)IC、電子氣體、檢測(cè)設(shè)備等上游原材料及零部件毛利率較高，其中，驅(qū)動(dòng)IC的毛利率高達(dá)45%-70%，而封裝設(shè)備，電路板等原材料及零部件的毛利率水平較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

在成都萬(wàn)億級(jí)電子信息產(chǎn)業(yè)版圖中，新型顯示產(chǎn)業(yè)是“芯屏端軟智網(wǎng)”細(xì)分領(lǐng)域的重要一環(huán);此外，成都2022年的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作之一是建圈強(qiáng)鏈，在涵蓋的20條產(chǎn)業(yè)鏈中，新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈赫然在列，由此可見(jiàn)成都市對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)的大力扶持，2022年2月，成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布《成都市進(jìn)一步促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策(征求意見(jiàn)稿)》，提出將成都新型顯示產(chǎn)業(yè)打造為全球知名、國(guó)內(nèi)一流、特色顯著的產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造應(yīng)用基地。2022年，截至8月末，成都市共有5條相關(guān)政策公布。

成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在玻璃基板、偏光片等原材料市場(chǎng);驅(qū)動(dòng)IC、電路板等零部件市場(chǎng);新型顯示器件制造市場(chǎng);下游手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子制造市場(chǎng)均有企業(yè)布局：

——成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前成都市各轄區(qū)均有下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新型顯示產(chǎn)品制造代表企業(yè)主要分布在雙流區(qū)、郫都區(qū)和武侯區(qū)。相對(duì)而言，上述三個(gè)行政區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局也更完善。

——成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

多年來(lái)，以京東方為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目紛紛落戶成都，極大拉動(dòng)了成都玻璃基板、液晶材料等上游原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)了車載導(dǎo)航系統(tǒng)、個(gè)人移動(dòng)顯示終端等下游應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)拓，使成都成為國(guó)家重要的電子信息產(chǎn)業(yè)基地。

成都市的新型顯示產(chǎn)業(yè)主要集中在成都高新區(qū)，成都高新區(qū)已聚集了京東方、天馬、路維光電、華興源創(chuàng)、中光電等一批企業(yè)，形成了由上游原材料和零部件、中游顯示面板和模塊、下游顯示應(yīng)用組成的產(chǎn)業(yè)鏈。此外，在武侯區(qū)、邛崍市、雙流區(qū)等行政區(qū)均有相關(guān)園區(qū)或產(chǎn)業(yè)基地覆蓋對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈有所覆蓋。

成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年新型顯示產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)30%

近年來(lái)，隨著遠(yuǎn)程會(huì)議、遠(yuǎn)程教育、居家?jiàn)蕵?lè)需求全面提升，新型顯示產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)同步受益。根據(jù)成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局的數(shù)據(jù)，近幾年來(lái)成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入持續(xù)保持30%左右的良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年全市新型顯示主營(yíng)收入規(guī)模達(dá)602.69億元，同比增長(zhǎng)39%，成為成都最具發(fā)展?jié)摿Φ闹еa(chǎn)業(yè)之一。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來(lái)新型顯示產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年8月29日，成都新型顯示產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超240家，其中2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)50家;2022年1-8月，成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為21家，仍處于較高水平，表明成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

為進(jìn)一步完備產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應(yīng)鏈、提升價(jià)值鏈，構(gòu)建全國(guó)一流的新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，2022年2月，《成都市進(jìn)一步促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策(征求意見(jiàn)稿)》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)和建議。《征求意見(jiàn)稿》提出，未來(lái)新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是將成都新型顯示產(chǎn)業(yè)打造為全球知名、國(guó)內(nèi)一流、特色顯著的產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造應(yīng)用基地，力爭(zhēng)規(guī)上企業(yè)營(yíng)收突破1000億元。此外，2022年4月發(fā)布的《成都市“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，新型顯示為成都數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，重點(diǎn)目標(biāo)指向發(fā)展AMOLED 柔性面板、TFT-LCD 超高清大尺寸面板制造。

——成都市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，成都市將從“四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)：

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