行業主要上市公司：華海清科(688120);唯捷創芯(688153);TCL中環(002129);經緯輝開(300120);七一二(603712)等

本文核心數據：全國集成電路產業銷售規模;天津集成電路產值規模;天津集成電路企業數量

集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈涉及行業眾多，各環節緊密相連，相互合作協同發展。產業鏈包括上游EDA、半導體IP、核心生產設備及材料;中游包括IC設計、制造、封裝測試;下游包括各應用領域集成芯片至自身產品的系統廠商或制造商。根據集成電路各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前集成電路產業鏈毛利率自上而下減少。上游半導體IP、EDA毛利率最高可達90%以上，而中游制造、封測環節毛利率在20-35%區間。

注：上述毛利率以行業上市公司2021年平均毛利率填列

天津市集成電路產業政策環境

集成電路產業是天津市政府大力發展的戰略性新興產業之一，截至2020年，天津市相關部門多次出臺支持政策促進集成電路產業發展。同時，在資金投入上，天津市對國家“核高基”(核心電子器件、高端通用芯片、基礎軟件)、“芯火”雙創基地(平臺)等集成電路重大專項、試點示范項目，給予最高3000萬元獎勵。對上一年度年銷售收入取得突破的集成電路設計企業，分級給予最高1000萬元獎勵。

天津市集成電路產業鏈現狀圖譜

——天津市集成電路產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，天津市集成電路產業鏈不斷完善。目前，天津市在集成電路全產業鏈環節均有企業布局，包括半導體IP、EDA、半導體材料、IC設計、制造等。天津市下游領域同樣布局多元化，同時還是全國重要的汽車生產基地。具體布局情況如下：

——天津市集成電路產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前天津市各轄區均有集成電路設計環節的企業分布。而集成電路產業鏈最為完善的企業主要是濱海新區與東麗區。相對而言，除中心城區以外，靜海、北辰、津南、寧河與薊州等區的產業鏈布局有待完善。

——天津市集成電路產業發展載體圖譜

天津市在集成電路產業方面發展較長時間，目前已經初具規模，當前已形成了以天津市濱海新區、西青區與津南區為主體的發展布局，濱海新區以IC設計為主導，西青區主攻芯片制造、封裝測試，津南區聚焦高端設備、材料領域的分布格局。

天津市集成電路產業發展現狀

——2021年集成電路產業鏈總產值超330億

近年來，由于下游需求長期維持高位，集成電路產業總體發展良好。天津市是我國集成電路發展的重要基地，2021年全鏈實現產值333億元，增速達56.3%，成為12條重點產業鏈中發展速度最快的產業鏈，2022年8月，我市集成電路產業鏈上企業累計實現產值228.4億元，同比增長20.9%，增加值累計增速達15.5%。2022年圍繞這一產業鏈將用好海河基金等金融資本，豐富招商圖譜，開展產業鏈精準招商，進一步提高本地配套率，年末規模力爭達到400億元

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來集成電路歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年9月28日，天津集成電路產業相關的注冊企業超5000家，其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰，超過1100家;2022年1-9月，天津集成電路產業注冊企業數量為957家，仍然處于高位，表明天津集成電路產業的發展熱潮未減。

——天津市集成電路產業企業特色產品

同時，在集成電路產業方面，天津的集成電路公司涌現出一批特色產品。如飛騰自主設計的首款64核通用處理器在性能上追平Intel;以展訊28納米多核智能手機芯片為代表的移動通信產品達到國際先進水平;華海清科12英寸“干進干出”銅制程拋光機填補了國內空白，作為國產CMP工藝制程設備首次進入集成電路大生產線，具有重大里程碑意義。

天津市集成電路產業發展前景及規劃

——天津市集成電路產業發展前景

根據天津市政府印發的《天津市產業鏈高質量發展三年行動方案(2021—2023年)》和《天津市制造業高質量發展“十四五”規劃》，到2023年，培育形成5至7家具有行業領先地位的龍頭企業，引育若干關鍵核心企業，實現關鍵裝備核心產品突破“卡脖子”，在國產CPU、移動通信、工業控制、信息安全等細分領域形成特色鮮明、優勢突出的產業集群，培育良好產業生態，推動國產CPU、射頻芯片自給率市場份額逐年提高。強調加快建設世界最大的8英寸芯片生產基地，擴大8-12英寸硅單晶拋光片和外延片產能，加快6英寸半絕緣砷化鎵等研發生產。開發生產高精度、高穩定性、高功率光纖材料，提升光電功能晶體材料研究開發和產業化水平。

同時在《天津市制造強市建設三年行動計劃(2021—2023年)》中提到，天津將推動中芯國際集成電路生產線擴產(二期、三期)、飛騰芯片研發總部、華海清科擴能、立聯信中國新工廠、環歐半導體智能化切片、杰泰高科激光雷達傳感器等一批重大項目建設，建成世界單體規模最大的8英寸集成電路生產基地，推動本市國產操作系統在國產替代市場占有率超過60%，構建完整的信息技術應用創新產業終端設備產品體系。到2023年，產業規模達到5000億元，其中，電子信息產業2400億元，年均增長8%以上，軟件和信息技術服務業2600億元，年均增長10%。

——天津市集成電路產業發展規劃

“十四五”期間，天津市發展集成電路產業的具體舉措包括：

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