行業主要上市公司：立昂微(605358);中芯國際(688981);韋爾股份(603501);卓勝微(300782);華潤微(688396);瀾起科技(688008);長電科技(600584);瑞芯微(603893);安路科技(688107);恒玄科技(688608);東芯股份(688110);樂鑫科技(688018);芯原股份(688521);思特威(688213);富瀚微(300613)等

本文核心數據：全國集成電路銷售規模;杭州集成電路產量;杭州集成電路企業數量

集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈上中下游緊密聯系。上游為集成電路設計與制造所需的自動化工具EDA(Electronic Design Automation，電子設計自動化);搭建系統級芯片(System on a Chip，SoC)所需的核心功能模塊半導體知識產權核(Intellectual Property core，IP核);其中前兩者的價值分布高達80%以上;

集成電路制造環節的核心生產設備及材料;中游是IC設計廠商;集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝和測試廠商;中游的價值鏈在10-25%之間。

下游應用場景十分廣闊，消費電子、汽車電子、計算機、物聯網等，價值分布在18-32%不等。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市集成電路產業政策環境

杭州市作為長三角重要經濟城市，在集成電路的政策扶持上力度較大;2013-2021年，杭州每年均制定了集成電路推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持集成電路在各個領域的應用;2022年7月，杭州出臺《杭州市人民政府辦公廳關于促進集成電路產業高質量發展的實施意見》，其中明確提出到2025年，集成電路產業規模實現800億元、沖刺1000億元，年均增長20%的目標;2022年，截至10月初，杭州市共有29條相關政策公布。

杭州市集成電路產業鏈現狀圖譜

——杭州市集成電路產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，杭州市集成電路產業鏈不斷完善，其中，杭州集成電路產業企業布局較多的部分是半導體設備;中游集中布局的是集成電路設計;下游計算機是杭州集成電路最主要的應用領域。

——杭州市集成電路產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前杭州市各轄區中，西湖區、濱江區的企業集中度最高，其中西湖區在集成電路設計、制造和測封的布局完善，濱江區主要集中在集成電路設計板塊;上城區、拱墅區、蕭山區、錢塘區、余杭區的集成電路產業發展潛力巨大。

——杭州市集成電路產業發展載體圖譜

發展集成電路產業是提升城市科技創新和核心競爭力的重要路徑之一。位于拱墅區的杭州市集成電路拆改內心產業園吸納了眾多實力雄厚的集成電路企業入駐，“芯空間”為企業提供了良好的扶持;同時，臨安科技孵化基地得到了浙江省財政的大力扶持，計劃每年撥出2000億元扶持臨安集成電路產業;為了區域協同發展，杭州城西科技走廊區域計劃發展新型專用芯片;杭州國家“芯火”雙創基地將為中小企業提供集成電路產業鏈配套服務。

杭州市集成電路產業發展現狀

——2021年集成電路產量同比增長30%

近年來，杭州市集成電路產業發展迅猛。2019-2021年，杭州市集成電路產量每年增速在20%以上，初步核算2021年接近70萬塊，幾乎占浙江省產量的三分之一，杭州市是浙江省集成電路產業集中度較高的地區。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來集成電路歷年新注冊企業數量從2020年開始激增。截至2022年10月8日，杭州集成電路產業相關的注冊企業超8600家，其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰，達2327家;2022年1-10月，杭州集成電路產業注冊企業數量為2019家，接近2021年全年的新增注冊企業數量，杭州集成電路企業受到政策的激勵，整體市場參與者數量將繼續增加。

注：企業狀態為存續/在業;企業經營范圍為集成電路

2021年，杭州集成電路設計業銷售額約367億元，在全國各大城市中位列第四。杭州2021年銷售額過億元的集成電路設計企業達36家，占全國過億元企業數量8.7%，產業集聚效應不斷提升。

杭州市集成電路產業發展前景及規劃

——杭州市集成電路產業發展前景

《杭州市人民政府辦公廳關于促進集成電路產業高質量發展的實施意見》對杭州市集成電路的發展提出了明確的指標，到2025年，集成電路產業規模實現800億元、沖刺1000億元，年均增長20%;培育營收百億元企業1-2家、50億元企業3家以上、10億元企業10家以上。到2025年，集成電路重點企業研發費用占營業收入比超5%。

——杭州市集成電路產業發展規劃

“十四五”期間，杭州市作為長三角科技積聚中心，規劃打造“一核一廊多點”空間格局;打造長三角集成電路核心城市;加強集成電路產業風險控制能力等。

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