行業主要企業：中國生物制藥(01177)、恒瑞醫藥(600276)、貝達藥業(300558)、復旦張江(688505)、科倫藥業(002422)等

本文核心數據：中國首次IND藥品數量;中國歷年獲批創新藥數量及種類;創新藥產業價值鏈;成都市創新藥規模以上工業企業利稅總額及營業收入;成都市創新藥企業數量

創新藥產業發展現狀及價值鏈分布

——中國首次IND藥品數量分析：2021年中國首次IND藥品數量達644個，國產藥物占比76.09%

2012-2019年間，我國首次IND藥品數量整體呈波動遞增趨勢增長;2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，我國首次IND藥品數量激增，總數由2019年的298款增長至2020年的441款，2021年中國首次IND藥品數量再創歷史新高，達到644款，兩年分別同比增長47.99%和46.03%;國產藥物方面，國產藥物IND數量自2017年開始顯著增長，2017年國產藥物IND數量達189款，同比增長112.36%;2019-2021年國產藥物IND數量占比一路增長，由2019年的62.75%增長至2021年的76.09%。

——中國歷年獲批創新藥數量及種類：2021年89款創新藥獲批，化藥創新藥46款

2015-2021年中國歷年獲批創新藥數量整體呈波動遞增變化趨勢，2021年國內共有89款創新藥獲批，其中生物藥創新藥31款，化藥創新藥46款，中藥創新藥12款。

——創新藥產業價值鏈分布

創新藥的上游制藥基礎主要是由原材料、藥包材料以及制藥設備構成，其中，原材料主要包括基礎化工原料、醫藥中間體以及藥用輔料等;中游創新藥制造環節為化學創新藥、中藥創新藥及生物制品創新藥;下游為具體應用及消費領域，包括醫療機構、健康服務機構、線下藥店和互聯網藥店等，銷售至終端消費者。

根據創新藥各產業鏈環節的毛利率狀況可知，上游原材料及制藥設備環節中，藥用輔材及醫用包材環節毛利率較高，整體處于24%以上水平，基礎化工原料環節毛利率水平適中，位于16%-26%之間，醫藥中間體及制藥設備代表性企業毛利率水平較低，整體位于15%以下水平;

創新藥產業鏈中游各代表性制藥企業毛利率水平極高，整體位于63%以上，化學創新藥代表性企業毛利率更是常年處于85%以上的極高水平。下游應用消費領域毛利率水平整體較高，均位于30%以上水平且變化幅度較為平穩。

注：基礎化工原料、醫用包材及下游應用消費領域毛利率采用同花順行業A股上市企業2015-2021年間整體毛利率數據統計;其他創新藥產業鏈各環節(行業)毛利率采用行業代表性企業2015-2021年間毛利率數據統計。

成都市創新藥產業政策環境

近年來我國創新藥產業發展迅速，首次IND藥品數量及獲批創新藥數量逐年增長，國家層面出臺《“十四五”醫藥工業發展規劃》、《“十四五”國家藥品安全及促進高質量發展規劃》以及《“十四五”生物經濟發展規劃》等發展規劃推動“十四五”時期創新藥產業升級，成都市政府也出臺相應產業政策規劃，助力成都市創新藥產業發展：

2019年，《關于促進成都醫藥健康產業高質量發展的實施意見》提出，提升新藥研發能力、支持醫療器械研發、加快仿制藥發展、支持藥品新增適應癥、配套資助重大新藥創制項目、支持產業協同創新的具體扶持政策。比如，對生物制品、化學藥品、中藥和天然藥物等企業(機構)，對其新藥研發，將根據臨床試驗階段每年最高資助2000萬元。

2021年《成都市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出，推進醫藥、醫療、醫貿協同發展，打造國際三醫融合高地、國際生物醫藥創新創造中心、國際醫療健康服務高地、國際醫藥供應鏈樞紐，建設西部大健康產業基地。

2022年，《成都市“十四五”生物經濟發展規劃》提出“十四五”期間成都市國家生物產業基地高端化、國際化、平臺化特質更加凸顯，“三醫+”核心產業的國際影響力顯著提升，創新藥、高端醫療器械建圈強鏈“鏈長制”全面構建，形成創新藥、高端醫療器械具有國際競爭力的生物產業集群，打造一批國際知名的成都優勢大品種、大品牌;以創新藥產業鏈為工作主線，穩定供應鏈、配置要素鏈、培育創新鏈、提升價值鏈，打造生物技術藥、創新化學藥、創新中成藥等具有比較競爭優勢、“根植性”和國際競爭力強的重點產業集群。

截至10月25日，成都市2022年共有4條相關創新藥產業政策公布。

成都市創新藥產業鏈現狀圖譜

——成都市創新藥產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，成都市創新藥產業鏈不斷完善，其中，上游原材料及制藥設備企業數量較多，產品業務布局較廣泛;中游創新藥制造企業數量較少，下游醫療機構及線下線上藥店數量較多：

——成都市創新藥產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前成都市創新藥生產企業主要分布在高新區，區域內擁有海創藥業、苑東生物、歐林生物和成都先導四家實力較強的上市企業;同時，金牛區、新都區、龍泉驛區、雙流區以及大邑縣也有康弘藥業、科倫藥業、康華生物和康諾亞生物等創新藥上市企業分布;上游原材料及制藥設備企業主要集中分布在高新區、溫江區、彭州市、邛崍市、雙流區和以武侯區為代表的成都市中心城區。由于下游產業的特殊性，目前成都市各區縣市均有醫療機構以及線下線上藥店分布。

——成都市創新藥產業發展載體圖譜

根據成都市發展和改革委員會發布的《成都市“十四五”文化廣電創新藥發展規劃》，“十四五”期間，成都市將按照“產城一體、功能分區、重點突破、協同聯動”理念，堅持生物經濟布局與中心城區、城市新區、郊區新城核心功能適配，加快布局“3+3+N”產業，打造全國領先的“三醫+”生物經濟核心區、西部領先的“生物+”生物經濟融合區、前沿“領跑”的“BT+IT”生物經濟創新區，形成“核心區引領、融合區支撐、創新區推動”的生物經濟發展新格局。

高新區成都天府國際生物城：重點聚焦生物醫藥(生物技術藥、血液制品、新型疫苗、高端仿制藥、創新化學藥);高端醫療器械(高端診療設備、植入介入產品及醫用材料)，加快引進生物技術藥、血液制品、新型疫苗、高端仿制藥、創新化學藥等領域龍頭企業，推動生物醫藥高端領域突破;推動心臟瓣膜、血管支架、血液透析等植入介入產品及醫用材料領域技術及產品開發。

溫江區成都醫學城：重點聚焦高端醫療(特色專科醫療、智慧醫療);生物醫藥(生物技術藥、高端仿制藥)等;大力發展心血管、康復、醫療美容等特色專科醫療領域，持續布局互聯網醫院，突出發展重組蛋白、生物制劑等生物技術藥、創新藥及高端仿制藥。

彭州市天府中藥城：重點聚焦生物醫藥(創新中成藥、中藥保健品)，大力發展中藥制劑、中藥飲片、生物提取原料藥、創新植物藥、中醫創新藥、中藥配方顆粒、中藥保健養生食品等，建立中草藥溯源質量追蹤體系和流通體系，探索搭建國內首個中藥材指數平臺。

協同發展地：華西醫美健康城(創新藥研發及成果轉化)。

成都市創新藥產業發展現狀

——2021年成都市創新藥規模以上工業企業利稅總額或將達到151.9億元，實現營業收入529.5億元

目前，成都市已獲批為國家首批生物醫藥戰略性新興產業集群。2021年1-10月，成都市創新藥規模以上工業企業實現營業收入517.1億元，增長12.3%;實現利稅142.8億元，增長32%，占高技術制造業的43%。初步統計得到2021年成都市創新藥規模以上工業企業利稅總額或將達到151.9億元，實現營業收入529.5億元。

從企業到園區，產業集聚也在助推行業發展。成都日報數據顯示，以康諾亞生物所在的成都天府國際生物城來看，成都天府國際生物城目前已聚集在研藥械品種134個，累計承接新藥成果轉移轉化服務879項，突破29項關鍵技術。同時，圍繞企業全生命周期服務，成都天府國際生物城已建立具有世界先進水平的新藥創制共性技術平臺和科研型創新服務平臺共99個。

注：因數據可獲得性有限，2020年1-10月、2021年全年成都市創新藥規模以上工業企業利稅總額及營業收入

——成都市創新藥新增注冊企業數量逐年遞增

根據企查貓查詢數據，截至2022年10月25日，成都創新藥產業相關的注冊企業共45家，其中2017年新注冊企業數量創歷史高峰，2017年全年成都創新藥產業注冊企業數量為7家，較2016年增加5家;截至10月25日，成都2022年創新藥產業注冊企業數量為3家。

成都市創新藥產業發展前景及規劃

——成都市創新藥產業發展前景

《關于促進成都醫藥健康產業高質量發展的實施意見》提出，到2025年，成都市醫藥健康產業營業收入達到10000億元;到2030年，成都市醫藥健康產業營業收入達到20000億元，建成世界級醫藥健康產業高地，將成都打造成為全球生物醫藥創新創造中心、面向“一帶一路”醫療健康服務首選地、國際醫藥供應鏈樞紐城市，培育20個百億級和千億級醫藥健康企業，一批頭部企業、獨角獸企業，建成3個以上具有鮮明特色、世界一流水平的千億級產業功能區。

——成都市創新藥產業發展規劃

發展目標方面，《成都市“十四五”生物經濟發展規劃》提出，“十四五”期間成都市將從基本建成具有國際競爭力的生物產業集群、推進重大產業技術創新平臺建設、建設國際生物醫藥智造高地以及打造精準先行政策環境四大方向，推動成都市創新藥產業健康穩定發展。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物醫藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。