行業主要上市公司：百洋醫藥(301015.SZ);榮豐控股(000668.SZ);盈康生命(300143.SZ);華仁藥業(300110.SZ);瑞朗醫藥(835600.OC);海爾生物(688139.SH);國泰股份(833111.OC)等

本文核心數據：中國生物醫藥行業市場規模;中國醫療器械行業市場規模;青島醫藥及醫療器材批發額及零售額;青島生物醫藥及醫療器械企業數量

生物醫藥及醫療器械產業發展現狀及價值鏈分布

——全國生物醫藥產業發展規模

受老齡化加劇、社會醫療衛生支出增加和行業研發投入增多等因素的推動，近年來中國生物醫藥行業市場規模保持較快增長。Frost & Sullivan數據顯示，2016-2020年，中國生物醫藥行業市場規模從1836億元增長到3457億元，復合年增長率達到17.14%。根據Frost & Sullivan的測算，2021年，中國生物醫藥行業市場規模約為4248億元。

2021年，國家發展改革委出臺了《“十四五”生物經濟發展規劃》，將生物醫藥產業位列四大重點發展領域之首?！?ldquo;十四五”醫藥工業發展規劃》提出，到2025年，醫藥工業營業收入、利潤總額年均增速保持在 8%以上，增加值占全部工業的比重提高到5%左右。

——全國醫療器械產業發展規模

在社會經濟發展、消費水平提高、人口老齡化加快、城鎮化以及消費結構升級等多因素的驅動下，我國醫療器械行業市場規模保持穩定增長。2021年，新冠疫情的持續散點頻發，疊加帶量采購政策的強力推進，對中國醫療器械行業來說既是挑戰也是機遇。

根據《中國醫療器械行業藍皮書(2022)》統計，2021年中國醫療器械市場規模達8908億元，同比增長16.47%，整體市場保持高速增長的良好態勢，預計未來仍將有十年的黃金發展期。

——生物醫藥及醫療器械產業價值鏈分布

生物醫藥及醫療器械產業鏈上游為生物醫藥基礎研究和醫療器械零組件;中游是生物醫藥及醫療器械制造，包括疫苗、血液制品、高值醫用耗材、低值醫用耗材、IVD(體外診斷)等;下游包括醫藥零售和醫療機構。根據生物醫藥及醫療器械各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，中游疫苗及高值醫用耗材的利潤水平相對較高，代表性上市公司毛利率高達88.75%和81.92%;另一方面，上游原材料和下游醫藥零售等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列。

青島市生物醫藥及醫療器械產業政策環境

“生物醫藥及醫療器械”是青島市加快實體經濟振興發展三年行動提出的十大新興產業之一。2013-2022年，青島累計出臺208條生物醫藥相關政策以及260條醫療器械相關政策。2021年10月，青島市人民政府出臺《青島市“十四五”制造業高質量發展規劃》，培育壯大生物醫藥新興產業，全力打造創新藥物產業鏈，著力突破以康復醫療制造為主導的高端醫療器械產業。

青島市生物醫藥及醫療器械產業鏈現狀圖譜

——青島市生物醫藥及醫療器械產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，青島市生物醫藥及醫療器械產業鏈不斷完善，在生物醫藥基礎研究、醫療器械零組件、生物醫藥及醫療器械制造、醫藥零售等環節均有企業布局。

此外，《2021年青島市衛生健康事業發展統計公報》數據顯示，截至2021年底，青島市共有各級各類醫療衛生機構8574個。其中：醫院346個，基層醫療衛生機構8095個，專業公共衛生機構95個，其他衛生機構38個。

——青島市生物醫藥及醫療器械產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前青島市各轄區均有生物醫藥及醫療器械全產業鏈的企業分布，中游生物醫藥代表企業主要分布在即墨區，醫療器械代表企業主要分布在膠州市。相對而言，城陽區、膠州市和黃島區的產業鏈企業數量較多。

——青島市生物醫藥及醫療器械產業發展載體圖譜

生物醫藥產業被譽為“永不衰落的朝陽產業”，為了促進實體經濟振興，青島各區市加速生物醫藥及醫療器械產業園區建設。當前，青島已形成了3大主要的生物醫藥及醫療器械產業聚集區：青島國家生物產業基地、青島藍色生物醫藥產業園和青島平度醫療器械創新產業園。此外，嶗山生物醫藥健康產業園、姜山生物醫藥產業園以及青島生物醫藥及醫療器械產業園均在規劃建設中。

在打造全國生物醫藥健康示范園區的進程中，嶗山區將當好青島市新舊動能轉換重大工程的排頭兵、驅動器，將重點支持海洋生物醫藥研究院等創新主體開發海洋創新藥物，推動內窺鏡等高端醫療器械產業發展，同時，拓展全方位、全周期的個性化健康服務產業鏈，構建以生物醫藥、醫療器械為核心的產業體系。

青島市生物醫藥及醫療器械產業發展現狀

——2021年醫藥及醫療器材批發額增長近15%

2016-2021年，青島市生物醫藥及醫療器械產業發展穩中有進。根據青島市統計年鑒公布的數據，2021年，青島市醫藥及醫療器材批發額達416.9億元，同比增長14.86%;專門零售額達91.4億元，同比增長6.36%。但放眼全國，青島生物醫藥及醫療器械產業總體呈現“量小、面散”的局面，整體產業空間集聚度不高。

——新增注冊企業波動增長

企查貓查詢數據顯示，近年來青島市生物醫藥及醫療器械新注冊企業數量波動增長。截至2022年12月7日，青島生物醫藥及醫療器械產業相關的注冊企業合計超600家，其中2020年新注冊企業數量創歷史高峰，生物醫藥企業達36家，醫療器械企業達114家;2022年1-11月，青島生物醫藥及醫療器械產業新注冊企業數量分別為79家和16家，但仍然處于高位，表明青島生物醫藥及醫療器械產業的發展熱度小幅減退。

青島醫療器械企業以中小微型企業為主，規模小，產值低，整體市場競爭力較弱。據青島市醫療器械行業協會統計，截至2021年底，青島市醫療器械生產企業的年總產值僅占全省5%，銷售額過兩千萬元的企業僅有20余家，過億元的不到10家。

青島市生物醫藥及醫療器械產業發展前景及規劃

——青島市生物醫藥及醫療器械產業發展前景

根據青島市人民政府出臺的《青島市醫養健康產業發展規劃(2018-2022年)》，到2022年，全市醫養健康產業增加值力爭達到1700億元，占地區生產總值的11%左右;到2030年，全市醫養健康產業增加值占地區生產總值比重達到14%左右。生物醫藥方面，積極培育特色海洋藥物，積極打造國內一流的“藍色藥庫”;醫療器械方面，重點突破精準診療一體專科應用等前沿技術。

《青島市“十四五”制造業高質量發展規劃》提出，聚焦海洋創新藥物研制，開發以海洋新型酶類、酶制劑為代表的海洋生物制品;同時，著力突破以康復醫療制造為主導的高端醫療器械產業。此外，2022年5月發布的《青島西海岸新區高質量發展行動方案(2022—2024年)》明確指出，實施生物醫藥產業擴增計劃，加快海洋生物醫藥產業園、明月海藻海洋特醫食谷、海華生物制藥研發中心等項目建設。到2024年，青島西海岸新區力爭生物醫藥產業規模達到300億元。

——青島市生物醫藥及醫療器械產業發展規劃

“十四五”期間，青島市將從“四項重點任務”發展生物醫藥及醫療器械產業：

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