行業主要上市公司：中儲股份(600787.SH);東杰智能(300486.SZ);廈門象嶼(600057.SH)等

本文核心數據：中國物流信息化市場規模;物流信息化市場競爭格局;物流信息化市場規模預測

行業概況

物流信息化是現代物流的靈魂，是現代物流發展的必然要求和基石。分析近年來現代物流信息化在我國得以迅速發展的原因，主要來自于三個層面的因素：

行業發展政策背景

2022年奧密克戎毒株在我國多地呈密集爆發趨勢，物流業對各地的抗疫物資、民生物資供應和穩固國家宏觀經濟發展等方面起到了至關重要的作用。2022年以來，有關部門通過電視電話會議、書面文件等形式，以幫扶政策、金融及財政支持、降費及補貼政策、稅收優惠政策等方面出臺了多項物流業援企紓困政策，確保物流行業的穩定運行發展。2022年以來我國物流行業主要政策規劃匯總如下：

行業產業鏈分析

在物流信息化行業中，信息化平臺的搭建處于產業鏈的中游部分，主要細分產品分為信息平臺的建設以及配套軟件，以及配套的軟件系統集成等。上游主要由技術設備/設施的搭建供應組成，主要由大數據、AI產業以及云計算產業組成，以及機器人的智能生產線等，除此之外，還需要通訊設備、鐵路基建等基礎設施供應。行業的下游應用場景中，主要按照交通基礎設施場景和應用領域進行分類，其中公路運輸信息化、港口物流信息化等場景為主要的應用：

在中國物流信息化產業中，上游技術搭建由華為、百度、阿里巴巴以及騰訊等國內龍頭IT、互聯網企業提供服務，在機器人領域，國內龍頭機器人廠商埃斯頓、新松機器人等提供搬運、配送機器人產品。在中游的物流信息化搭建中，科德智能等企業在信息平臺領域供應相關產品。在下游的應用環節中，以怡亞通、飛馬國際為首的供應鏈服務企業也將物流信息化技術用于企業自身的發展當中。

全球行業政策概況

從海外物流信息化戰略性發展狀況來看，目前，全世界最先進的自動化物流信息技術仍然主要集中于歐洲、日本和美國等國家和地區，國際先進的自動化系統采用了最新的光、機、電、信息等技術，大大提高了交通物流系統作業能力。

行業發展歷程

我國物流信息化行業的發展從上世紀90年代開始起步，在2016年前后開始步入大跨步的發展階段，目前物流信息化融合了多項產業技術，與大數據、人工智能等信息技術相結合，正在打造出工作、配送效率更高的商業模式，使得物流行業整體邁入新階段。

中國行業發展現狀

1、中國物流產業整體規模及結構

中國社會物流總額呈不斷上漲趨勢。2021年全國社會物流總額335.2萬億元，同比增長9.20%。進入2022年，全國物流行業遭遇了前所未有的挑戰。

2022年1-8月，全國社會物流總額為216.4萬億元，按可比價格計算，同比增長3.2%。其中，工業品物流總額為191.6萬億元，同比增長3.6%;進口貨物物流總額為11.8萬億元，同比下降6.8%;單位與居民物品物流總額為7.2萬億元，同比增長2.8%;農產品物流總額為2.9萬億元，同比增長5%;再生資源物流總額2.8萬億元，同比增長19.9%。

從構成看，工業品物流總額299.6萬億元，按可比價格計算，同比增長9.6%;農產品物流總額5.0萬億元，增長7.1%;再生資源物流總額2.5萬億元，增長40.2%;單位與居民物品物流總額10.8萬億元，增長10.2%;進口貨物物流總額17.4萬億元，下降1.0%。

2、中國物流信息化行業需求分析

根據國家統計局公布的數據，交通運輸、倉儲和郵政業固定資產投資額逐年上升，但增幅波動收窄;2020年中國交通運輸、倉儲和郵政業固定投資額累計值達到69695億元，同比增長1.4%，增幅近八年來最低。2021年，全國交通運輸、倉儲和郵政業固定資產投資額同比增長1.6%。

當前，基礎信息化是國內企業需求的主要內容。中國物流與采購聯合會調查顯示，72%的企業仍把OA(辦公自動化)建設列為未來一年的重點，86%的企業未來一年將上MRP2(制造資源計劃)，60%的企業把ERP(企業資源計劃系統)列為下一階段建設的重點。

3、中國物流信息化行業市場規模體量測算

我國物流企業的信息化建設起步較晚，我國只有40%的物流供給企業擁有物流信息系統，信息化程度較低，目前距離物流信息化的目標還有很大距離，無法滿足市場需求。隨著我國十四五規劃的出臺，物流信息化企業的技術研發水平不斷提高。我國物流信息化行業市場規模從2014年的212.5億元增長至2021年的642.8億元，年復合增長率達17.12%。

行業競爭格局分析

1、行業企業競爭格局

根據企查貓提供的數據來看，目前我國物流信息化行業相關企業已經超過4萬家，新企業成立規模總體有所下滑，但行業體量在穩步提升。從企業成立日期方面來看，2019年我國物流信息化行業內企業新成立公司達到近年來的新高，截止2022年12月初中國物流信息化行業2022全年成立企業超過700家。

注：2022年相關信息搜集時間截止到12月13日!

從企業競爭力的角度來看，前瞻結合中國物流與采購聯合會公布的物流信息化行業主要企業營收規模排名，總結出目前中國物流信息化行業企業競爭格局，綜合來看遠洋海運和廈門象嶼以及順豐控股在物流信息化業務中具備一定的競爭優勢：

2、行業區域競爭分析

從區域分布的角度來看，2021年中國物流信息化總體呈現梯度發展態勢，區域發展呈現競相發展、百花齊放態勢。其中山東、江蘇、廣東、河南的物流信息化產業園區數量超過300個，是中國物流信息化產業發展的中堅力量。

行業發展趨勢分析

中國向外資全面開放物流業以后，中國物流業的發展邁入了一個全新的階段。外資大舉投向物流行業，國外的物流商和物流信息化技術供應商加快了進入中國的步伐，國際上競爭的巨頭在國內均可找到，國際競爭國內化，這使得中國的物流行業迅速與國際接軌。政府也不斷加大對物流規劃和投資的力度。未來五年，預計中國物流信息化行業市場規模將以15%的增長率持續增長，2027年行業市場規模有望超過1480億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國物流信息化行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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