行業(yè)主要上市公司：科大訊飛(002230)、藍色光標(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞傳播(600880)、虹軟科技(688088)、騰訊(00700)、百度(BIDU)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競爭區(qū)域集中度等

1、中國數(shù)字人行業(yè)競爭格局

從競爭派系來看，數(shù)字人市場競爭者主要包括國內(nèi)、國外競爭派系，其中國內(nèi)競爭主體包括游戲、社交等互聯(lián)網(wǎng)公司、數(shù)字人相關技術研發(fā)企業(yè)、人工智能技術公司、虛擬現(xiàn)實內(nèi)容創(chuàng)造企業(yè)等，國際競爭主體主要包括國際AI企業(yè)、國際數(shù)字人運營企業(yè)等。

從區(qū)域布局來看，我國數(shù)字人代表企業(yè)主要集中在北京、廣東、浙江、上海等經(jīng)濟和科技性產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)。

2、中國數(shù)字人行業(yè)市場排名

——產(chǎn)品排名：洛天依排名第一

2022年9月，由清華大學新聞與傳播學院新媒體研究中心制作的《2022虛擬數(shù)字人綜合評估指數(shù)報告》正式發(fā)布，報告從肉身(技術)、具身(功能)、社身(社會)三個維度，93個細分指標出發(fā)，面向國內(nèi)活躍的182位虛擬數(shù)字人樣本進行多維度數(shù)據(jù)畫像與多層次指數(shù)評估。結果顯示，我國綜合指數(shù)排名前十的虛擬數(shù)字人分別為洛天依、哈醬、愛加、Meet Gu、時間小妮、央視AI手語主播、翎、希加加、梅澀甜、尤子希。

——企業(yè)排名：百度排名第一

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的《2021虛擬數(shù)字人企業(yè)排名TOP50》榜單，統(tǒng)計了虛擬主播、虛擬員工、虛擬偶像、超寫實數(shù)字人等在內(nèi)的多種虛擬數(shù)字人形態(tài)，比較了國內(nèi)虛擬數(shù)字人行業(yè)內(nèi)50家參與企業(yè)，綜合虛擬形象IP影響力和主營業(yè)務范圍等幾個因素，對上述企業(yè)做出了綜合排名。百度憑借央視虛擬主播、冬奧手語數(shù)字人主播，排名國內(nèi)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)綜合實力第一位。

3、中國數(shù)字人行業(yè)市場集中度

從數(shù)字人企業(yè)的區(qū)域集中度來看，截至2022年11月，廣東省、浙江省和山東省的數(shù)字人企業(yè)數(shù)量合計占全國總數(shù)的近40%，說明我國數(shù)字人企業(yè)的分布是相對較為集中，主要位于東部沿海地區(qū)。

4、中國數(shù)字人行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

沙利?所發(fā)布的《2022年中國數(shù)字?市場觀測報告-里程碑》從發(fā)展階段角度評估數(shù)字人主要企業(yè)的競爭力，根據(jù)該報告，雖然行業(yè)賽道仍處于早期，但是小冰、百度、商湯成為闖入成熟階段的三家頭部企業(yè)。

注：圓圈大小代表廠商競爭力，主要分為“領先”、“優(yōu)秀”、“良好”。

5、中國數(shù)字人行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，我國數(shù)字人行業(yè)屬于新興行業(yè)。上游產(chǎn)品專用性程度一般，購買方后向一體化程度較強，行業(yè)上游供應商議價能力較強;數(shù)字人產(chǎn)品主要面向C端用戶，且用戶集中度相對分散，產(chǎn)品類型不斷拓展，產(chǎn)品差異化程度較高，數(shù)字人行業(yè)消費者的議價能力一般;現(xiàn)有企業(yè)對關鍵資源具備一定的控制力，且現(xiàn)有企業(yè)的品牌優(yōu)勢明顯，行業(yè)潛在進入者威脅一般;數(shù)字人產(chǎn)品外部替代品威脅相對不高，但不同類型數(shù)字人之間存在較高的替代品威脅;由于當前數(shù)字人存在較高的進入出門檻，同時現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量眾多、市場集中度不高，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭程度較高。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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