行業主要上市公司：建工修復（300958）；高能環境（603588）；京藍科技（000711）；森特股份（603908）；博世科（300422）；永清環保（300187）等

本文核心數據：中國土壤修復項目數量和金額；中國土壤修復市場規模；中國土壤修復市場發展前景

1、土壤修復工程項目投資金額超120億元

從項目數量來看，在政策導向、場地再開發利用需求和環保意識增強影響下，土壤修復工程行業受到持續關注，全國修復工程項目數量總體平穩，呈小范圍波動，2021年度全國啟動的污染修復工程項目數量較2020年同比降低24.7%。

從投資金額來看，近四年全國修復工程市場總投資規模逐漸穩定在100億元上下。2021年度啟動的修復工程總投資金額較2020年同比增長18%，達121.56億元；2021年全國鋼鐵行業遺留場地修復工程項目共啟動15個，主要在重慶、杭州、安徽等地，項目合同額總計達30億，占全國修復工程金額的25%。

2021年啟動的建設用地修復工程類項目的數量最多，占全年工程項目數量的50.7%，其次為農用地修復治理項目，占比為17.5%。從項目金額上來看，金額最高的為建設用地的風險管控與修復類項目，其合同金額占比為70.8%，遠超過其他類型的修復工程項目合同金額。農用地類型項目數量雖然排第二，但合同金額的占比僅占2.8%。填埋場治理工程項目金額與礦山土壤/廢渣場地金額占比均約為8%左右，但填埋場治理工程項目數量較少，單個項目平均金額比礦山/廢渣場地修復項目金額高。

2、土壤修復咨詢項目規模逐年增加

咨詢服務類項目受國家政策影響很明顯，“十三五”無論是項目數量還是項目金額上都呈現逐年增加趨勢，尤其是作為“十三五”收官之年的2020年，項目金額接近了40億元。2021年是“十四五”開局之年，在國家相關政策的驅動下，項目數量較2020年增加了9.46%，首次突破3000個，且達到了3123個。但分析每個項目的平均單價發現，每年的平均單價在不斷下降。與2018年相比，2021年咨詢服務類項目數量較2018年增加了2.1倍，但平均每個項目的單價從2018年最高的180.2萬元/個降低到2021年的113萬元/個，反映出當前土壤環境修復咨詢服務行業的利潤空間越來越小。

從項目金額來看，合同額在50萬元以下的項目數量最多，數量為1571個，數量占比為50.3%，其次金額在100萬-500萬元的項目數量排名第2，為804個，數量占比為26%；50萬-100萬元的項目數量646個，數量占比為21%。

3、土壤修復行業發展將更系統化

我國土壤污染修復市場需求巨大，但根據我國“預防為主、保護優先、分類管理、風險管控”的土壤污染防治思路，這是從保障農產品安全以及人居環境安全出發，結合實際精準施策。據此判斷，即便在摸清土壤底數后，需求是以一種較理性甚至保守的節奏分階段、分情況、分地區地釋放。因此，從中國過去幾年土壤修復工程項目數量來看，雖然每年數量變動較大，但保持在300-600個左右區間內波動；項目數量的增長主要來自咨詢類項目數量增加。未來，預計土壤修復工程項目依然保持分情況、分地區開展建設的穩定發展，而咨詢類項目，因囊括技術服務、工程監理、效果評估、勘察設計等服務，隨著行業向成熟階段邁進的過程，繼續保持高速增長。前瞻保守預計，2023年，中國土壤修復項目數量達4050個，項目總金額為168億元；至2028年土壤修復項目5360個，項目總金額為210億元，復合增長率在5%左右。

未來，中國土壤修復行業的發展將呈現完善法規體系、土壤修復系統性程度提高以及適應環境友好型發展趨勢。

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