行業(yè)主要上市公司：中國(guó)平安(601318.SH)、中國(guó)太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國(guó)人壽(601628.SH)、中國(guó)人保(601319.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康險(xiǎn)細(xì)分險(xiǎn)種占比;人身險(xiǎn)消費(fèi)者投訴分類占比;健康險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付支出增速

1、各個(gè)環(huán)節(jié)存在痛點(diǎn)、導(dǎo)致行業(yè)盈利有待提高

盡管我國(guó)健康險(xiǎn)發(fā)展速度較快，但健康險(xiǎn)尚存產(chǎn)品設(shè)計(jì)難創(chuàng)新、營(yíng)銷銷售獲客難、核保理賠風(fēng)險(xiǎn)高、保險(xiǎn)與醫(yī)療服務(wù)斷層等痛點(diǎn)。健康險(xiǎn)四大痛點(diǎn)導(dǎo)致健康險(xiǎn)單價(jià)低、保單數(shù)量少、銷售成本高、管理效率低、賠付率高等問(wèn)題，進(jìn)而導(dǎo)致各公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入低而成本高，盈利難。

根據(jù)人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康等6家專業(yè)健康險(xiǎn)公司披露的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，2017年至今人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康等實(shí)現(xiàn)微薄盈利，而瑞華健康成立較晚，截至2021年尚未實(shí)現(xiàn)盈利。健康險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)需要更專業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式，以幫助保險(xiǎn)公司增收、降本。

2、細(xì)分險(xiǎn)種不平衡，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

疾病和醫(yī)療保險(xiǎn)為主力產(chǎn)品，截至2023年6月12日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)品庫(kù)中的人身險(xiǎn)公司在售的健康險(xiǎn)產(chǎn)品共計(jì)5185款，其中疾病保險(xiǎn)1780款，醫(yī)療保險(xiǎn)3186款，是健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的主要品種，此外，失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理險(xiǎn)數(shù)量?jī)H為31、119款，產(chǎn)品數(shù)量極為有限。

注：查詢時(shí)間為2023年6月12日。

3、銷售不規(guī)范、理賠效率低，導(dǎo)致環(huán)節(jié)投訴多

銷售和理賠仍是投訴的重點(diǎn)事項(xiàng)。銷售環(huán)節(jié)，由于代理人的專業(yè)性不足，又急于促成保單交易，存在夸大與誤導(dǎo)行為，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于保單的理解有偏差，對(duì)代理人缺乏信任;理賠環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間缺乏連接，導(dǎo)致消費(fèi)者多次往返醫(yī)院補(bǔ)充理賠材料。且保險(xiǎn)公司的理賠人員匱乏，身兼多職，大額保單理賠時(shí)效得不到保障。

依據(jù)《2023年第一季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》顯示，2023年第一季度，人身保險(xiǎn)公司涉及銷售糾紛投訴7875件，占人身保險(xiǎn)公司投訴總量的53.2%;退保糾紛投訴3895件，占比26.3%。人身保險(xiǎn)公司涉及普通人壽保險(xiǎn)糾紛投訴7983件，占人身保險(xiǎn)公司投訴總量的54.0%;疾病保險(xiǎn)糾紛投訴2692件，占比18.2%，而健康險(xiǎn)作為人身險(xiǎn)的一部分，其醫(yī)療和疾病險(xiǎn)也是主要被投訴的險(xiǎn)種。

注：此為2023年一季度數(shù)據(jù)。

4、健康保險(xiǎn)賠付率居高不下

2016年百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠險(xiǎn)等的出現(xiàn)，保費(fèi)收入快速提升，但該趨勢(shì)并未持續(xù)。2017年部分健康險(xiǎn)產(chǎn)品下架之后，我國(guó)的健康險(xiǎn)賠付增速持續(xù)高于收入增速。其主要原因在于保前風(fēng)控難，消費(fèi)者存在虛假健康告知，及保后醫(yī)療健康服務(wù)與保險(xiǎn)連接斷層。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。