【投資視角】啟示2023:中國存儲芯片行業投融資及兼并重組分析(附投融資匯總和兼并重組等)
行業主要上市公司:中芯國際(688981)、兆易創新(603986)、紫光國微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等
本文核心數據:存儲芯片投融資規模;存儲芯片投融資分布
1、存儲芯片賽道熱度上升
根據IT桔子投融資事件庫,2014-2022年,我國存儲芯片賽道投融資事件和金額都處于波動變化的趨勢當中,全年融資事件金額和數量峰值分別在2020和2021年,2020年投融資金額達164.03億元,2021年投融資事件共23起,2022年存儲芯片行業投融資事件達16起,金額達58.23億元。
注:數據統計日期截至2023年7月28日,下同;投資金額不包含未披露的交易金額。
2、存儲芯片行業投融資處于后期階段
從單筆融資金額來看,2014-2017年,行業平均單筆融資金額均在1億元以上,2017年以后,行業投融資金額開始波動上升,2022年平均單筆融資金額為3.64億元,已達較高水平,截至8月27日,2023年的單筆融資金額為0.8億元。
注:此處僅統計公布具體交易金額餓到投融資事件。
從存儲芯片的投資輪次分析,目前行業融資事件主要集中于前中期階段,尤其是A輪/A+輪,截至2023年8月27日,融資事件共發生36起,占比達16.18%。
3、存儲芯片行業投融資集中在廣東、上海和北京
從存儲芯片行業的企業融資區域來看,目前廣東的投融資事件最多,截至2023年8月28日累計達到30起,占據行業總體投融資事件數量的25.64%,區域存儲芯片投融資活躍度可見一斑,此外分別是上海、北京和江蘇等地區,投融資事件數量均在15起以上。
4、存儲芯片行業的投資者以投資類企業為主
2021-2023年我國存儲芯片行業的主要投融資事件如下,當前行業融資主要集中于前中期階段,投資主體仍以專業投資機構為主,存儲芯片企業較少,融資企業主要集中于芯片研發設計與生產商,具體如下:
注:事件統計日期為2021年至2023年8月28日,下同。
根據對存儲芯片行業投資主體的總結,目前我國存儲芯片行業的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有深創投、國家集成電路產業基金等;實業類的投資主體較少,代表有匯頂科技和國芯科技等。
5、存儲芯片產業鏈兼并以橫向收購為主
據不完全統計,2018-2023年8月28日,中國存儲芯片市場的收購及合并事件已完成3起,從兼并類型來看,當前行業內兼并事件多為行業內橫向收購,企業借此擴張市場份額,以期確立市場優勢地位。
6、存儲芯片行業投融資及兼并重組總結
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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對存儲芯片行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來存儲芯片行業發展軌跡及實踐經驗,對存儲芯片行業未來...
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