行業主要上市公司：光明乳業(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍多(600882)、天潤乳業(600419)、新乳業(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(002732)等

本文核心數據：白奶消費結構;常溫乳市場競爭格局;白奶市場規模

定義及分類

按殺菌方式進行分類，白奶可分為巴氏殺菌乳和UHT常溫乳等。其中，巴氏殺菌乳較好地保留了鮮奶原本的風味，但其保質期較短，通常只有1~2周;UHT乳通常保質期更長，在1~8個月左右，但其在通過高溫殺菌延長保質期的同時也降低了活性營養物質，營養價值不如巴氏殺菌乳。目前，中國低溫奶主要以巴氏殺菌乳為主，常溫奶則主要以UHT奶為主。

行業發展現狀

1、UHT常溫乳消費占主導地位

在消費結構上，我國牛奶消費以UHT常溫乳為主，2023年白奶消費中UHT奶、巴氏奶占比分別82.9%和17.1%。由于我國奶源分布與消費市場割裂明顯，而巴氏乳保質期較短，運輸半徑有限，所以市場拓展范圍必須以奶源地為圓心，冷鏈運輸為半徑，因而難以大規模替代UHT奶，因此我國常溫白奶仍將在較長一段時期內占據主導地位，但未來隨著冷鏈技術的成熟以及ESL技術的普及，低溫奶銷售半徑將進一步增加。

2、常溫白奶行業集中度高

我國常溫白奶行業集中度較高，整體競爭格局穩定，形成以伊利、蒙牛為主導的雙寡頭競爭格局。按銷售額進行測算，2023年常溫白奶行業CR5約91%，Top5分別為伊利、蒙牛、皇氏、完達山、三元，其中伊利、蒙牛占比超80%，龍頭企業在產品、品牌、渠道各個方面擁有絕對的領先優勢，市場愈發向頭部企業集中。

3、市場規模

從銷售額來看，常溫白奶行業2014年前保持著較高增速，2015年后增速基本上維持在3%-5%的水平，發展已進入成熟期。2023年我國常溫白奶約為1198億元，同比增長4.9%。

巴氏奶市場規模在2010-2021年間保持著高速增長，行業增速基本在10%以上，2021年更是突破新高，增速達到了20%。但2022年因疫情防控政策限制了消費場景，低溫乳制品周轉速度受限，行業增長也因此陷入停滯狀態;2023年我國巴氏奶市場規模約為392億元，同比增長轉正，行業整體呈現復蘇趨勢。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國乳制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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