行業主要上市公司：阿里影業(01060.HK)、嗶哩嗶哩(BLIL)、華策影視(300133.SZ)、完美世界(002624.SZ)、中文在線(300364.SZ)、掌閱科技(603533.SH)、浙文互聯(600986.SH)等

本文核心數據：市場規模;用戶畫像;題材分布等

產業概況

1、定義及分類

網絡短劇是一種豎屏視頻網劇，每集時長約為2分鐘，劇情緊湊連續。通?？倓〖?0至120集左右。短劇作為一種介于電影和小說之間的視頻形態，在內容創作上具有獨特的特點。短劇常常注重情節的高潮迭起和沖突的集中展示，旨在通過有限的時間和空間引發觀眾的共鳴和思考。

目前市面上的網絡短劇題材新穎豐富，逐步走向多元化，典型的題材有喜劇、校園、家庭、懸疑、穿越、戰神、鄉村等。

此外，網路短劇要想突出重圍并不簡單。例如需要先進行相關部門的備案，再進行制作，之后進入審核環節，后續會有二次剪輯，最后尋找到買方后再上線。相對電視劇和電影來講這些流程周期較短。而上線后得到觀眾的認可并且有較好的口碑，才有可能成為爆款產品。

2、產業鏈剖析：產業鏈各環節較細

從產業鏈來看，上游是網絡短劇內容和版權，具體的創作內容有網文、動漫、游戲等，這時候的市場主體是內容方和版權方。有了這些內容再經過版權審核，就可以進行網絡短劇的制作。一般中游是網絡短劇制作和分銷。制作需要進行劇本改編、內容拍攝和剪輯，而制片方負責制作成片，出品方負責把控短劇品質和對接下游分銷需求。網絡短劇分銷是非常重要的環節，具體包括視頻平臺、內容社區、電商渠道等，這里的市場主體是平臺方和分銷方。最終受眾是觀眾群體，他們會對感興趣的短劇進行充值、打賞等行為。

此外，網絡短劇盡管成本相對較低，但是整個周期依然需要投資方的支撐，最大的投資方就是品牌主和廣告代理商，他們的商務贊助較高，目的是為了提升品牌曝光度和影響力。

網絡短劇產業鏈上游掌握內容以及售賣版權的企業有閱文集團、中文在線、掌閱科技、咪咕文學、游族網絡、晉江文學、奧飛娛樂等;中游短劇制作有檸萌影業、華誼兄弟、華策影視、國脈文化、九州文化等;短劇分銷有快手、抖音、嗶哩嗶哩、中文在線、央視頻、微視等。技術支撐有阿里云、騰訊云、百度云以及三大運營商。

網絡短劇產業鏈區域熱力地圖

根據企查貓數據顯示，行業整體注冊企業最多的地方是北京、河北、安徽、浙江、山東、廣東等地，這些地方有較好的影視基地資源、經紀演繹服務團隊以及相關地方文化資源。其中北京集中最多行業內的龍頭企業，影視資源最集中。

行業發展歷程：網絡短劇加速進入主流視野

萌芽階段(2013-2018年)：2013年，優酷土豆推出迷你劇《萬萬沒想到》拉開了短劇行業序幕，同時期各平臺陸續推出不同短劇，劇集風格多以搞笑為主，數量較少，質量良莠不齊。

成長階段(2019-2020年)：2019年，快手推出“快手小劇場”“光合計劃”開始嘗試探索整合短劇賽道;2020年末，國家廣電總局在備案系統新增“網絡微短劇”板塊，從而將微短劇正式納入視頻劇集賽道。

競爭階段(2021-2022年)：各大長視頻和短視頻平臺開始進入微短劇賽道，推出相應產品和激勵計劃;同時期內，微短劇數量激增，2021年微短劇全年備案數量為398部，2022年備案數量接近2800部，同比增長600%。2022年12月，國家廣播電視總局印發《關于推動短劇創作繁榮發展的意見》的通知，正式明確了短劇的定義即“單集時長15—30分鐘的系列劇、集數在6集內的系列單元劇、20集內的連續劇、周播劇等多種形態，具有篇幅短小、內容精練、情節緊湊等特點”。

爆發階段(2023年至今)：網絡微短劇加速進入主流視野，大量不同題材的短劇不斷涌現，多部劇集爆火。2023年3月，中國網絡視聽大會首次舉行“微短劇行業發展論壇”;4月，“2023首都電視節目春推會”設置短劇創投板塊。

行業政策背景：政策鼓勵網絡短劇健康有序繁榮發展

2023年11月再次發布《廣電總局多措并舉持續開展網絡微短劇治理工作》，其中重點包括加快制定《網絡微短劇創作生產與內容審核細則》，研究推動網絡短劇APP和“小程序”納入日常機構管理等。我國網絡短劇行業主要發展政策如下：

行業發展現狀

1、市場規模將突破300億元

中國網絡短劇市場規模數據為該行業用戶付費、廣告、版權等形式交易中產生的市場容量。在供給端和需求端雙方作用下，短劇得到快速發展，市場表現突出。2023年中國網絡短劇市場規模達373.9億元，同比上升267.65%。

2、網民觀影頻次相對較多

根據草莓派數據調查與計算系統2023年11月對于1400多名網民的調研顯示，2023年11月短劇網民的觀影頻率可以看出，偶爾觀看的有22%，每周幾次的有38%，每天都看的有36%，很少看和不看的有4%。盡管調查樣本較小，但是由于網絡短劇的短小精悍，方便打發時間，相對目前快節奏的生活來講是填充碎片化時間的一種選擇。

注：樣本量:N=1426;調研時間:2023年11月

3、學生和打工人是主要受眾群體

根據美蘭德數據顯示，Z時代的用戶更青睞網絡短劇，比重占全部用戶的62.6%。主要原因是Z時代對于網絡短劇的頁面搜索、付費觀看模式比其他年齡層更熟悉，并且有更多個人時間去觀看，此外都市、戀愛、校園等題材與他們的生活環境更為相近，更能引起共鳴。其他時代的人更多看電視劇、電影，這些群體的網絡短劇的復看率低，興趣也不大。

4、都市是上線最多的題材

根據德塔文數據顯示，上線網路短劇中都市占比最高，達66%，主要是基于受眾群體大部分是職場人，其次是都市相對制作成本低，拍攝取景幾乎0成本，劇情貼近主要受眾群體生活，代入感強，是2023年較為廣泛的題材。其次是古裝，占比14%，其他的題材也陸續涌現。

5、爽劇仍是爆款產品

根據短劇自習室披露，2023年上半年短劇爆款榜中大多數仍為爽劇題材，貼合下游需求端用戶的心理需求，其中戰神類題材占比最大約占33%，其次虐戀和穿越題材分別占比9%。

注：上述題材占比是爆款題材，而不是全部題材

行業競爭格局

企業競爭：平臺占據行業頭部地位

目前中國網絡短劇在逐步上線，但體量相對較小。從商業模式的金字塔收益上看，分賬/分銷最大收益的是抖音和快手這樣的視頻平臺，他們有著最多的用戶群體和大數據推送等技術資源，決定了大多數網絡短劇的播放量、營銷動向和口碑等，因此處于金字塔的頂端。

此外其他主流渠道也是引流的重要平臺，例如愛優騰、嗶哩嗶哩等，由于有著眾多粘性高的會員群體，他們也是制作公司需要依賴的重要渠道。

IP和版權方有著主要的內容源泉，同時這些公司依靠版權收益等不斷壯大，有一定的話語權。制作和出品相對地位較低，主要原因是競爭激烈，二次創作同質化嚴重，大部分優質的創作公司集中精力在電視劇等長視頻的賽道上，對于網絡短劇的投入較少，大部分都是規模較小的制作公司，因此他們目前處于較劣勢的地位。

產業發展前景及趨勢預測：幾年后的下一個千億市場

網絡短劇行業，預計2027年中國微短劇市場規模超1000億元。目前網絡短劇市場已進入爆發階段，內容、商業運營模式不斷完善，政策上注重更規范化管理短劇市場。

但由于網絡短劇制作門檻低、成本低和耗時短，意味網絡短劇內容、模式等可復制性強，產品同質化嚴重。未來在行業有序發展下，企業應保持內容的創新性，才能在競爭激烈的市場中破脫穎而出，打造流量質量兵種的爆款產品。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國網絡視頻行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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