行業(yè)主要上市公司：紅太陽;廣信股份;利爾化學;海利爾;美邦股份;輝隆股份;中旗股份;揚農化工;潤豐股份;長青股份;永太科技;諾普信;新安股份

本文核心數據：氯蟲苯甲酰胺競爭格局;氯蟲苯甲酰胺產品布局;氯蟲苯甲酰胺波特五力等

1、中國氯蟲苯甲酰胺行業(yè)競爭者入場進程

2022年以前，我國氯蟲苯甲酰胺市場發(fā)展較為緩慢，國內僅有少數幾家企業(yè)與富美實合作，通過采購富美實原藥等保護協(xié)議，取得氯蟲苯甲酰胺原藥授權。2022年8月13日，氯蟲苯甲酰胺在中國的專利化合物到期，登記迎來了井噴式發(fā)展，相關企業(yè)數量快速上升。截至2024年4月，國內獲得氯蟲苯甲酰胺原藥及制劑產品登記證的企業(yè)數量超170家。

注：依據企業(yè)氯蟲苯甲酰胺首次登記時間劃分

2、中國氯蟲苯甲酰胺行業(yè)競爭格局

——氯蟲苯甲酰胺原藥：紅太陽原藥產能規(guī)模位居全國前列

在登記端，截至2024年3月，共有22家企業(yè)獲得氯蟲苯甲酰胺原藥登記證。其中，在我國獲得氯蟲苯甲酰胺原藥登記證的國外品牌主要有富美實、印度TAGROS兩個品牌，其中，富美實氯蟲苯甲酰胺原藥登記證共有2項，其中一項持有人為富美實(上海)農業(yè)科技有限公司;國內品牌主要有20家，分別為重慶華歌生物化學、山東省越興化工、內蒙古靈圣、廣安利爾化學、山東友道化學、河北德瑞化工、山東維尤納特、湖北中灝科技、山東奧坤作物科學、淮安國瑞化工、山東濰坊潤豐化工、江西匯和化工、順毅宜昌化工、利爾化學、陜西湯普森、遼寧省沈陽豐收農藥、青島恒寧、內蒙古永太化學、安徽輝隆集團銀山藥業(yè)、內蒙古中高化工，登記數量均為1項。

注：僅包含有效期內產品

注：僅包含有效期內產品

在產能端，早在氯蟲苯甲酰胺專利化合物到期前，國內多家企業(yè)就搶先做好前期藥效試驗工作，并布局了氯蟲苯甲酰胺原藥及中間體產業(yè)鏈。專利到期后，國內原藥產能快速擴張。截至2024年4月，共有28家企業(yè)公布氯蟲苯甲酰胺原藥產能建設計劃，在產、在建、規(guī)劃產能合計超16萬噸。其中，2024年，紅太陽首期2000噸/年氯蟲苯甲酰胺原藥產線于2023年8月底已建成投產，根據公司發(fā)展規(guī)劃，2027年將達成年產6萬噸，產能規(guī)模位居全國前列。

注：含在產、在建、規(guī)劃產能

——氯蟲苯甲酰胺制劑：先正達制劑登記證數量位居第一

富美實氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期后，大量企業(yè)涌入市場，市場競爭激烈。從氯蟲苯甲酰胺制劑登記持有人來看，截至2024年3月，獲得氯蟲苯甲酰胺制劑登記證的企業(yè)數量為160家。其中，先正達制劑登記證數量為9張，位居第一。

注：僅包含有效期內產品

3、中國氯蟲苯甲酰胺行業(yè)市場集中度

——原藥市場集中度：氯蟲苯甲酰胺原藥產能集中度較高

我國獲得原藥登記證的企業(yè)相對較少，部分企業(yè)率先布局氯蟲苯甲酰胺原藥環(huán)節(jié)，掌握一定的產能規(guī)模優(yōu)勢。從登記證數量集中度看，截至2024年3月，氯蟲苯甲酰胺原藥登記證TOP20企業(yè)登記證數量占比達91%。從產能集中度看，氯蟲苯甲酰胺原藥產能CR3達60%，CR20達97%，產能集中度處在較高水平。

——制劑市場集中度：氯蟲苯甲酰胺制劑市場高度分散

從登記證數量集中度來看，氯蟲苯甲酰胺制劑企業(yè)數量較多，市場較為分散，截至2024年3月，氯蟲苯甲酰胺制劑登記證TOP20企業(yè)登記證數量占比僅為30%。

4、中國氯蟲苯甲酰胺行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，富美實氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期后，大量企業(yè)涌入市場，市場競爭激烈;從潛在進入者威脅來看，由于氯蟲苯甲酰胺行業(yè)利潤相對豐厚，且氯蟲苯甲酰胺在農藥產品中具有的獨特優(yōu)勢，使得行業(yè)對新進入者的吸引力較高;從替代品威脅來看，氯蟲苯甲酰胺屬于化學農藥的一種，而化學農藥的替代品主要為生物農藥，與化學農藥相比，生物農藥具有選擇性強、對生態(tài)環(huán)境影響小、研發(fā)投入風險低等優(yōu)勢，但目前生物農藥行業(yè)不如化學農藥的技術成熟，且氯蟲苯甲酰胺本身具有的低毒高效的特點，替代品威脅較小;從上游議價能力來看，因氯蟲苯甲酰胺行業(yè)主要原料的差異化程度低，同時大部分上游產品的供給充足;從下游議價能力來看，由于當前氯蟲苯甲酰胺市場的供給基本可覆蓋現有需求，盡管當前下游消費市場的購買方龐大且較為分散，但我國對農藥具有龐大的需求。

綜合以上分析，我國氯蟲苯甲酰胺行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國氯蟲苯甲酰胺及中間體行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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