行業(yè)主要上市公司：萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國科學(xué)儀器行業(yè)市場份額;中國科學(xué)儀器市場集中度

中國科學(xué)儀器行業(yè)競爭格局

目前我國科學(xué)儀器行業(yè)國產(chǎn)品牌市場占有率遠(yuǎn)低于國外品牌，國產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)。在一些低端領(lǐng)域，國內(nèi)的企業(yè)依靠原有的技術(shù)底蘊(yùn)及低價(jià)占據(jù)一定市場份額，例如北京普析、北分日立、聚光科技、安圖生物等，在某些細(xì)分領(lǐng)域，部分企業(yè)依靠海歸技術(shù)大拿實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，但在高端儀器領(lǐng)域，受技術(shù)積累、人才儲備以及高強(qiáng)度研發(fā)投入的限制，國內(nèi)企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)全面突破，高端科學(xué)儀器領(lǐng)域基本被海外巨頭如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫、沃特世等占領(lǐng)。

我國科學(xué)儀器行業(yè)競爭者主要分布在廣東、浙江、江蘇以及北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)。其中廣東科學(xué)儀器代表性企業(yè)主要有鼎陽科技、精智達(dá)、禾信儀器等;浙江代表性科學(xué)儀器企業(yè)主要有聚光科技、永新光學(xué)、威星智能能等;江蘇代表性科學(xué)儀器企業(yè)主要有天瑞儀器、東華測試、華興源創(chuàng)等;北京科學(xué)儀器代表性企業(yè)主要有萊伯泰科、東方中科、康斯特等。

中國科學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)排名

2024年4月，第十七屆中國科學(xué)儀器發(fā)展年會(ACCSI 2024)頒發(fā)“3i獎(jiǎng)-2023年度科學(xué)儀器行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”(3i，即創(chuàng)新innovative、互動interactive、整合integrative)，26家企業(yè)獲此殊榮，具體名單如下：

中國科學(xué)儀器行業(yè)市場集中度分析

科學(xué)儀器市場擁有眾多的細(xì)分產(chǎn)品，以滿足科研、醫(yī)療、工業(yè)生產(chǎn)等不同場景下對微觀與精準(zhǔn)觀測的需求，包括分析儀器、計(jì)量儀器、電子測量儀器、醫(yī)學(xué)診斷儀器、物理性能測市儀器等;每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有著專屬的技術(shù)壁壘、研發(fā)路徑與客戶群體，因此科學(xué)儀器行業(yè)難以出現(xiàn)壟斷性巨頭。此外，受限于運(yùn)輸成本與安裝調(diào)試的便捷性考量，大型、精密且笨重的儀器設(shè)備銷售具備一定的區(qū)域性特征。因此，整體來看，科學(xué)儀器市場集中度較低。

中國科學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

科學(xué)儀器上市公司業(yè)務(wù)布局廣泛，業(yè)務(wù)涉及環(huán)境監(jiān)測儀器、工業(yè)分析儀器、生命科學(xué)儀器、電子測量儀器、光學(xué)儀器等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、智能電力、電池檢測等領(lǐng)域。

中國科學(xué)儀器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國科學(xué)儀器行業(yè)市場集中程度較高，行業(yè)的現(xiàn)有競爭者不僅包括少量的本土企業(yè)，還包括部分國外領(lǐng)先企業(yè)。目前，國內(nèi)低端產(chǎn)品的同質(zhì)化問題較為突出，現(xiàn)有企業(yè)競爭壓力較大;目前科學(xué)儀器行業(yè)上游關(guān)鍵零部件供應(yīng)商數(shù)量較多，但國內(nèi)本土供應(yīng)能力相對較弱，特別是科學(xué)儀器生產(chǎn)所需的精密零部件的供應(yīng)商數(shù)量相對較少，產(chǎn)品同質(zhì)化程度相對較低，因此科學(xué)儀器行業(yè)上游議價(jià)能力較強(qiáng);科學(xué)儀器行業(yè)下游消費(fèi)者主要為各大科研機(jī)構(gòu)主體，國家實(shí)驗(yàn)室，企業(yè)研發(fā)部門，各大高校研究所等，下游客戶數(shù)量較多，因此，下游議價(jià)能力較弱;我國科學(xué)儀器行業(yè)尚處于發(fā)展階段，科學(xué)儀器產(chǎn)品是科學(xué)研究中必不可少的應(yīng)用工具，不存在完全替代產(chǎn)品，產(chǎn)品替代發(fā)生在行業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品對低端產(chǎn)品的替代或功能相近的細(xì)分產(chǎn)品之間的替代，總體上看，行業(yè)替代品威脅小;科學(xué)儀器行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，也因此，新進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國科學(xué)儀器行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國科學(xué)儀器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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