我國(guó)啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，利潤(rùn)向大型企業(yè)集中，地方性中小企業(yè)受制于地域因素，行業(yè)利潤(rùn)低普遍陷困境。

日前，金威啤酒發(fā)布公告稱(chēng)，公司2012年中期業(yè)績(jī)預(yù)期會(huì)出現(xiàn)重大虧損，原因系期間啤酒銷(xiāo)售額下降以及物料價(jià)格上漲。此前的6月末，惠泉啤酒也發(fā)布了一份半年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告。

“各行業(yè)紛紛設(shè)立準(zhǔn)入條件，而啤酒行業(yè)至今尚無(wú)此類(lèi)規(guī)范，這樣的背景下，很多企業(yè)采取規(guī)模擴(kuò)張，而且是強(qiáng)勢(shì)的擴(kuò)張。”業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

由于進(jìn)入門(mén)檻低，啤酒企業(yè)“俯拾即是”，與之相對(duì)應(yīng)的卻是利潤(rùn)向大型企業(yè)集中，中小企業(yè)能盈利的寥寥無(wú)幾。“目前，我國(guó)啤酒企業(yè)四成以上企業(yè)處于虧損或微虧的邊緣，三成以上企業(yè)能夠保本經(jīng)營(yíng)，只有兩成左右的企業(yè)發(fā)展良好，而全行業(yè)的利潤(rùn)主要集中在幾大企業(yè)集團(tuán)身上。”業(yè)內(nèi)人士表示。

行業(yè)利潤(rùn)率低中小啤酒企業(yè)陷困境

一位業(yè)內(nèi)人士表示，在啤酒企業(yè)大行規(guī)模戰(zhàn)略的背景下，作為舶來(lái)品的啤酒同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)利潤(rùn)率低迷(白紅啤三大酒中，啤酒行業(yè)的利潤(rùn)率最低)，地方性中小企業(yè)受制于地域因素，盈利更是困難。

據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，2011年，青島啤酒營(yíng)業(yè)收入近231.58億元，凈利潤(rùn)率為7.5%;燕京啤酒營(yíng)業(yè)收入為121.36億元，凈利潤(rùn)率為6.7%。

而白酒類(lèi)上市公司的利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于啤酒。2011年，貴州茅臺(tái)營(yíng)業(yè)收入184.02億元，其凈利潤(rùn)率達(dá)到47.6%，五糧液營(yíng)業(yè)收入203.5億元，凈利潤(rùn)率為30.25%。葡萄酒類(lèi)上市公司的利潤(rùn)也不俗，2011年，張?jiān)營(yíng)業(yè)收入60.27億元，凈利潤(rùn)率也達(dá)到31.5%。

我國(guó)啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，各大啤酒企業(yè)不斷斥資開(kāi)拓市場(chǎng)，巨大的市場(chǎng)推廣成本以及激烈的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)啤酒業(yè)的日子并不是那么好過(guò)，利潤(rùn)也并不豐厚。反觀國(guó)產(chǎn)白酒近年來(lái)卻是頻繁漲價(jià)，尤其是中高端白酒，利潤(rùn)空間豐厚。

分析原因時(shí)，珠江啤酒證券部門(mén)一位不愿具名的工作人員表示：“主要和行業(yè)的特征有關(guān)。”“白酒產(chǎn)品在歷史底蘊(yùn)、文化上差異性大，而啤酒屬于舶來(lái)品，品質(zhì)上無(wú)太大差異，價(jià)格低自然就低。”業(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，截至目前，行業(yè)內(nèi)還有400多家企業(yè)，眼下仍處于搶占市場(chǎng)份額時(shí)期。成本上升、規(guī)模優(yōu)勢(shì)不足、缺少品牌效應(yīng)是小企業(yè)無(wú)法獲得很好盈利的主要原因。近年來(lái)，原材料價(jià)格上漲，人力成本高企。而本身技術(shù)和工藝水平都較低的小型啤酒企業(yè)，想要繼續(xù)占有一定的市場(chǎng)地位，則需要維持原價(jià)，這一目標(biāo)的獲取是以犧牲利潤(rùn)為代價(jià)的。

“品牌沒(méi)有大企業(yè)做的好，價(jià)位就上上不去。再加上缺少規(guī)模效應(yīng)，也沒(méi)有太強(qiáng)的渠道，自然綜合利潤(rùn)就不好。”此外，啤酒不適宜遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，中小啤酒企業(yè)具有很強(qiáng)的地域性，各地中小啤酒生產(chǎn)企業(yè)只有在本地建工廠(chǎng)。“受規(guī)模以及資金的限制，在本地之外，小企業(yè)幾乎沒(méi)有市場(chǎng)可言。”分析師稱(chēng)。

在企業(yè)競(jìng)相搶占市場(chǎng)的背景下，大企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)不斷擠壓小企業(yè)的生存空間，行業(yè)整合還在繼續(xù)。專(zhuān)家認(rèn)為，隨著我國(guó)啤酒行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高，行業(yè)利潤(rùn)會(huì)逐漸上升。

大吃小格局不變價(jià)格戰(zhàn)將弱化

國(guó)內(nèi)的啤酒行業(yè)還處在整合期，其行業(yè)集中度依然有待提升。據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，美國(guó)前4大啤酒企業(yè)市場(chǎng)率占達(dá)到90%，而國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)前三大啤酒企業(yè)的市場(chǎng)占有率只近50%。隨著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展以及競(jìng)爭(zhēng)格局的不斷變化，未來(lái)5-10年中國(guó)啤酒行業(yè)依舊會(huì)保持”大吃小“的形勢(shì)，兼并收購(gòu)將繼續(xù)。

此前市場(chǎng)猜測(cè)，青島啤酒換帥或是意欲加快實(shí)施規(guī)模化增長(zhǎng)戰(zhàn)略。其強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華潤(rùn)雪花等先擴(kuò)張、再提升利潤(rùn)的戰(zhàn)略，令人關(guān)注。據(jù)華潤(rùn)雪花母公司華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司年報(bào)顯示，2011年，華潤(rùn)雪花啤酒銷(xiāo)量為10235千升，而同期青島啤酒銷(xiāo)量?jī)H為715千升。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，華潤(rùn)旗下啤酒業(yè)務(wù)凈利率從2006年不到2%提升至10年的3.2%，這樣的先擴(kuò)張規(guī)模而后提升利潤(rùn)的戰(zhàn)略似乎已彰顯其優(yōu)勢(shì)。

雖然行業(yè)整合沒(méi)有結(jié)束，但價(jià)格戰(zhàn)的弱化已是必然。因?yàn)橐詳U(kuò)大規(guī)模為目的的價(jià)格戰(zhàn)終有其弊端。上述報(bào)告顯示，2008年前，華潤(rùn)雪花采用“蘑菇”戰(zhàn)術(shù)，持續(xù)建立區(qū)域強(qiáng)勢(shì)、局部壟斷的主市場(chǎng)。大規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，但這樣的戰(zhàn)術(shù)卻是以犧牲利潤(rùn)為代價(jià)的。2011年雪花單品銷(xiāo)量達(dá)到917萬(wàn)千升，其凈利率僅為2.94%，遠(yuǎn)低于青島啤酒同期的7.50%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，在外資啤酒搶占市場(chǎng)份額的同時(shí)，企業(yè)欲走出低層次的價(jià)格戰(zhàn)，更應(yīng)注重建立品牌競(jìng)爭(zhēng)的概念。通過(guò)向市場(chǎng)提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，完善的銷(xiāo)售服務(wù)和整體形象來(lái)吸引消費(fèi)者，從而提升企業(yè)的整體形象。加強(qiáng)對(duì)品牌的塑造和推廣是啤酒企業(yè)生存下來(lái)的因素之一。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，一季度青島啤酒純生品類(lèi)啤酒銷(xiāo)量占比為19%，而雪花啤酒的高端產(chǎn)品占比為15%，燕京以及百威正在加大力度投產(chǎn)純生產(chǎn)品。報(bào)告還顯示，在德國(guó)純生啤酒的產(chǎn)量占比達(dá)50%左右，日本更是高達(dá)95%，而我國(guó)產(chǎn)能占比僅在5%左右，升級(jí)純生啤酒是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正確選擇。從上述信息可以看出，國(guó)產(chǎn)啤酒巨頭正在向高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，這也是為了為了提升利潤(rùn)水平而做的努力。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來(lái)啤酒行業(yè)的利潤(rùn)，將主要集中在龍頭企業(yè)，規(guī)模小的企業(yè)也可能生存下來(lái)，但渠道相對(duì)較窄。