光伏業(yè)大佬們在想什么？

一邊是光伏寒冬，一邊是光伏擴(kuò)產(chǎn)的消息，這讓人有些摸不著頭腦。

據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，繼7月10日阿特斯陽光稱將考慮建一座700MW的高效太陽能電池生產(chǎn)廠后，英利綠色能源董事長苗連生在12日表示，英利的海南工廠近期將再啟動1GW產(chǎn)能計(jì)劃。

在此之前，中電光伏1GW的揚(yáng)州高效電池基地已然動工，浚鑫科技亦希望借助上市完成300MW的光伏電池廠新建計(jì)劃。這僅僅是媒體披露的數(shù)據(jù)，對于未披露的數(shù)據(jù)或是新進(jìn)者而言，新投產(chǎn)或是擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)模有多大呢?

從2011年三季度開始，歐債危機(jī)的沖擊、光伏補(bǔ)貼的減少、美國的雙反等多重?cái)D壓下，對于光伏行業(yè)過剩的聲音此起彼伏，縱使它直面的是一個(gè)絕對增長的市場：2011年全球新增光伏安裝量為26.9GW，同比增長70%;著名光伏機(jī)構(gòu)IMR Research預(yù)測，2012年該數(shù)值為27.8-32.6GW，仍會有最高21%的增長。

質(zhì)疑者的聲音在于，目前全球已經(jīng)有約54GW的光伏組件產(chǎn)能，以此數(shù)值，即使應(yīng)對2015年的全球新增光伏安裝量仍會綽綽有余。但弘亞世代投資咨詢有限公司副總裁劉文平則有不同聲音：54GW光伏組件產(chǎn)能，但其中16個(gè)GW是無效產(chǎn)能，如此38GW有效產(chǎn)能對應(yīng)2012-2013年的新增安裝量，恰為合適比例。

擴(kuò)產(chǎn)者同樣有自己邏輯：譬如60MW電池和60MW的組件生產(chǎn)線，現(xiàn)今交鑰匙工程的造價(jià)約在1.5億人民幣之間，而在4年前，這些設(shè)備所需的價(jià)格需要3億多元。4年時(shí)間輪回，設(shè)備價(jià)格實(shí)現(xiàn)腰斬，現(xiàn)今進(jìn)入光伏，其所產(chǎn)出的組件甚至只考慮5年的折舊，都可以與現(xiàn)有產(chǎn)品競爭。

光伏行業(yè)的現(xiàn)狀與每一項(xiàng)科技在中國實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化的路徑相似。依靠著施正榮、趙建華、王愛華、張鳳鳴、戴熙明等海歸專家、本土人才、低廉勞動力的結(jié)合，加上厚積的民間資本激進(jìn)涌入，中國的光伏產(chǎn)業(yè)在過去10年中從一塊小磚頭堆壘成長為世界仰視的摩天大廈。縱使在金融危機(jī)和歐債危機(jī)的沖擊之下，仍然有資本涌入，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本極速下降——這種成本的下降已超越了技術(shù)進(jìn)步本身。

這種破壞式創(chuàng)新產(chǎn)生兩重功效：國際企業(yè)面對中國全產(chǎn)業(yè)鏈且更低成本的競爭，節(jié)節(jié)敗退——沒有哪個(gè)國家可以做到像中國一樣，連一個(gè)太陽能邊框都有近百家企業(yè)生產(chǎn);另一方面，光伏上網(wǎng)發(fā)電成本2012年已達(dá)到0.8元/度左右，考慮到火電脫硫及對環(huán)境污染成本，已可與常規(guī)能源競爭。

然而，這樣的破壞式創(chuàng)新亦有其弊端：美國EvergreenSolar、SpectraWatt、Solyndra以及德國Solon、So-larMillennium、Ralos New Energies等國際企業(yè)紛紛破產(chǎn)，新能源貿(mào)易戰(zhàn)隨即接踵而至;國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛破產(chǎn)，8家在美上市的中概股光伏企業(yè)已有多家連續(xù)三個(gè)季度的虧損，而這樣的虧損或?qū)掷m(xù)到2012年年底。

那么，在擴(kuò)產(chǎn)的召喚下，在光伏發(fā)電更高的轉(zhuǎn)化效率、更低的發(fā)電成本的誘惑面前，那曾經(jīng)數(shù)百億、上千億的投資怎么辦?而誰又還會記得那些已經(jīng)躺在沙灘上的先行者或是追隨者們呢?光伏行業(yè)越來越像電子消費(fèi)行業(yè)。

有意思的是，數(shù)位設(shè)備商表示，雖然目前數(shù)家廠商號稱要擴(kuò)產(chǎn)，但它們接到的設(shè)備訂單產(chǎn)能總和僅有約1GW，“而這些設(shè)備什么時(shí)候交付項(xiàng)目方仍沒有時(shí)間表”。

在一片擴(kuò)產(chǎn)浪潮背后，雷聲大雨點(diǎn)小的現(xiàn)實(shí)，光伏大佬們到底有什么不可告人的目的？