政策紅利密集釋放，天然氣行業發展加速

天然氣是優質、高效、清潔的低碳能源。加大天然氣利用規模，提高清潔能源比重，是我國穩步推進主體能源更替，加快建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系的必由之路，也是我國實現能源結構低碳轉型的現實路徑。

天然氣市場的快速發展，主要得益于目前全球范圍內對清潔能源的大力支持，催生市場需求，隨著國家相關政策的發布，“以氣代煤”將成為一個新的趨勢，國內燃氣消費需求市場或將迎來較快速的發展。

圖表1：截至2017年天然氣重點政策匯總

資料來源：前瞻產業研究院《天然氣產業分析報告》整理

在一系列政策的持續激勵下，各省紛紛制定了天然氣“小目標”。山東發布的《加快推進天然氣利用發展的指導意見》中提出，到2020年天然氣消費量力爭達到250億立方米左右，占能源消費比重提高到7%以上，而在2015年時該指標僅為3%。河南省預期到十三五末天然氣消費占比達到7.5%，河北目標更高一些，達到10%。從各省份的目標不難看出，多種措施旨在保證氣化之路的發展進程。

天然氣產銷穩步增長，2020年需求將達3500億立方米

從工程建設的角度來看，新粵浙、陜京四線、中俄天然氣管線和西氣東輸四線等幾條主要干線的規劃建設也將拉動天然氣消費需求市場的快速發展。

從地方角度來看，目前許多省份已經把煤改氣提上了日程，例如河北省石家莊、邯鄲市2016年已經分別完成10萬戶、5萬戶左右的氣代煤改造;河北省環保廳發布的《2017年大氣污染防治計劃》中提出了在2017年完成廊坊、保定禁煤區等18個縣市區，105萬戶的“電代煤”“氣代煤”改造任務。

在國家政策和相關工程的推動下，未來燃氣消費需求將進一步上升，根據前瞻產業研究院發布的《中國天然氣產業供需預測與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2016年中國天然氣產銷量分別為1368億立方米、2028億立方米，供需缺口近700億立方米，對外依存度34%，自2014年起，中國天然氣的產量和消費量增速均有所放緩，天然氣占一次能源消費比重仍僅為6.4%，與目標差距很大。

可喜的是，2017年以來，我國天然氣消費恢復兩位數高增長，2017年上半年，我國天然氣產量740.8億立方米，同比增長8.0%;天然氣表觀消費量1146億立方米，同比增長15.2%;天然氣進口量419億立方米，同比增長17.9%。

圖表2：2008-2017年天然氣產銷量變化(單位：億立方米，%)

資料來源：前瞻產業研究院《天然氣產業分析報告》整理

隨著中國城鎮化過程中居民能源消費結構的變化，以及環保監管日趨嚴格的背景下燃氣替代煤炭供電供熱需求的提升，天然氣下游消費有進一步增長的空間，預計2020年中國天然氣產量將達到1894億立方米，天然氣消費量將達到3522億立方米。

圖表3：2015-2020年天然氣供需預測(單位：億立方米)

資料來源：前瞻產業研究院《天然氣產業分析報告》整理

隨著消費的增長，供需差距將逐漸顯著。前瞻產業研究院發布的《中國天然氣產業發展趨勢與投資決策分析報告》顯示，到2020年，我國天然氣消費量將達到4200立方米左右，而屆時天然氣產量將為2100億立方米左右;這樣來看，到2020年，我國天然氣的供需缺口將達到2100億立方米左右，凈進口量比重在2017年將達到40%，而到2020年將達到50%左右。

圖表4：2014-2020年中國天然氣供需缺口情況(單位：億立方米)

資料來源：前瞻產業研究院整理

1、加快非常規天然氣開發力度

我國非常規天然氣發展擬采取“三步走”的路線，大力有序推進，加快發展。用20年左右時間，把非常規天然氣發展成為支撐我國天然氣工業快速、健康、穩定發展的生力軍。從資源可靠性、經濟性和技術成熟性看，應對不同類型非常規天然氣采取不同的發展戰略和對策。

致密氣現實性最好，是非常規天然氣發展的領頭羊，具備優先加快發展的條件;煤層氣已有較好基礎，具備加快發展的現實性;頁巖氣發展前景光明，需要扎實工作，應盡早將資源優勢轉化為產量優勢，通過加強工程技術攻關和先導試驗、引入市場機制和扶持政策等措施，扎實推進，盡早實現我國頁巖氣工業突破和大規模開發利用;天然氣水合物資源前景廣闊，是潛在的替代能源，需積極做好超前準備，盡早實現勘探突破和商業開發起步，特別是在我國南海海域內的開發。

2、擴大天然氣進口規模

為解決我國逐年增大的天然氣供需缺口，前瞻認為，我國可以從加強管道天然氣進口和LNG進口兩方面著手，雙管齊下，保障國內市場的天然氣供應。

俄羅斯、中亞、緬甸“氣庫”開啟，管道氣進口量將迅速上升

俄羅斯已探明天然氣儲量約占全球已探明儲量的24%，居世界之首。此外，土庫曼斯坦等中亞國家及緬甸也是天然氣儲量豐富的地區，中國已與這些國家陸續簽訂供氣協議。目前管道氣進口量約700億立方米/年，而且新的輸氣管道建設穩步推進，預計于2017-2018年開始向我國供氣，總量合計約600億立方米/年。

LNG進口量持續增長，增加天然氣供應保障

2014年，中國LNG進口量增長至約1900萬噸，過去五年的年復合增速約40%。進口量的增長得益于兩方面原因：一是中國加大對LNG接收站等基礎設施的建設，大幅增加進口能力;二是除傳統LNG出口大國澳大利亞外，卡塔爾等新興LNG出口國產量逐年上升。整體來看，前瞻預計，未來幾年中國LNG進口量仍將保持較快增長，保障沿海市場的需求。

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