一、 國際金屬置物架行業(yè)市場整體情況

近年來，國際金屬置物架市場呈現(xiàn)出市場需求高檔化、個性化、市場銷售配套化等特點。國際金屬置物架行業(yè)發(fā)展速度趨緩，在全球范圍內(nèi)，金屬置物架行業(yè)的發(fā)展也與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、居民消費水平及習慣相關，發(fā)達國家或者發(fā)展中國家的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)市場需求較大，反之則較低。

據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫顯示，目前世界金屬家具[1]生產(chǎn)基地主要集中在中國、美國和歐盟，2015年，金屬家具及配件主要進口國(包括美國、歐盟、日本和韓國)向中國進口金屬家具54.77億美元，同比增長5.12%;進口金屬家具配件9.76億美元，同比增長0.72%。

從各國具體情況來看，2015年，美國金屬家具進出口總額59.33億美元，其中進口50.71億美元，出口8.62億美元。美國金屬家具配件進出口總額8.44億美元，其中進口7.15億美元，出口1.28億美元。2015年美國進口的金屬家具總額為50.71億美元，其中34.30億美元來自中國，占比67.67%，進口的金屬家具配件總額為7.15億美元，其中3.42億美元來自中國，占比47.83%。

2015年，歐盟金屬家具進出口總額34.86億美元,其中進口22.32億美元，出口12.54億美元。歐盟2015年金屬家具配件進出口總額17.93億美元，其中進口8.25億美元，出口9.68億美元。2015年歐盟進口的金屬家具有16.81億美元來自中國，占比75.31%。進口的金屬家具配件有5.72億美元來自中國，占比59.09%。

2015年日本金屬家具進出口總額4.88億美元，其中進口4.64億美元，出口0.24億美元。2015年，日本金屬家具配件進出口總額0.87億美元，其中進口0.72億美元，出口0.15億美元。2015年日本進口的金屬家具總額為4.64億美元，其中2.81億美元來自中國，占比60.56%。進口的金屬家具配件總額為0.72億美元，其中0.38億美元來自中國，占比53.33%。

[1]根據(jù)公司提供的海關編碼，94032000.00包括其他金屬家具，包括金屬置物架、超市用及醫(yī)用展示架及貨架等;83024200.00包括各類金屬置物架配件。

2015年韓國金屬家具進出口總額1.40億美元，其中進口1.04億美元，出口0.36億美元。2015年，韓國金屬家具配件進出口總額1.09億美元，其中進口0.45億美元，出口0.64億美元。2015年韓國進口的金屬家具總額為1.09億美元，其中0.85億美元來自中國，占比81.73%。進口的金屬家具配件總額為0.45億美元，其中0.23億美元來自中國，占比51.11%。

總體來說，金屬家具國際市場需求總體穩(wěn)中有升，而中國生產(chǎn)的金屬家具及配件在國際市場占據(jù)領先位置，且需求保持持續(xù)增長。

國際市場上，已經(jīng)產(chǎn)生了以宜家為代表的綜合型家居企業(yè)，宜家對包括金屬置物架在內(nèi)的各類材質(zhì)置物架均有布局，憑借準確的差異定位，一站式購物體驗，及物美價廉的產(chǎn)品在全球多個區(qū)域獲得巨大成功。以及主營業(yè)務以服裝和日常用品、家居為主的日本品牌無印良品，以簡約、環(huán)保、時尚的品牌定位在中國迅速擴張。目前無印良品已在上海舉辦COMPACT LIFE展覽，透過家具搭配顧問，利用置物架、收納盒及各類裝飾物為顧客提供量身定制的家居生活設計方案;另一類是專業(yè)置物架制造企業(yè)，比如METRO，其擁有龐大的生產(chǎn)規(guī)模及完善的產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，牢牢占據(jù)世界工業(yè)及商用金屬置物架行業(yè)的領先位置。

二、 國內(nèi)金屬置物架行業(yè)市場整體情況

經(jīng)過二十余年的高速發(fā)展，中國已經(jīng)成為金屬置物架生產(chǎn)大國、出口大國和消費大國。受當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的影響，中國金屬置物架行業(yè)已經(jīng)進入調(diào)整期。根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫，2011年至2015年，我國金屬家具出口額由47.76億美元增至69.44億美元。金屬家具配件出口額由17.92億美元增至29.60億美元。在此背景下，一部分產(chǎn)品附加值低、議價能力弱的中小企業(yè)將被市場淘汰，一部分企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級。

圖表01 2011-2015年我國金屬家具出口額(億美元)

資料來源：UN數(shù)據(jù)庫

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國2015年人口數(shù)量為13.75億，以每年人口增長速度為約0.5%[1]計算，至2016年底我國總?cè)丝谝?guī)模將增至13.82億左右，以居民家庭戶的平均規(guī)模為3人[2]，房產(chǎn)擁有率83.43%[3]測算，2016年共有3.85億套住宅，假設10%的住宅需要花費125[4]元購置或更換金屬置物架，2016年我國家用金屬置物架市場規(guī)模將達48.04億元。

對于工業(yè)及商用金屬置物架，其需求量基本可與倉儲貨架需求量保持一致。倉儲貨架需求量一方面來自于物流配送領域從事物流服務的流通企業(yè)的需求，另一方面來自生產(chǎn)制造領域的生產(chǎn)企業(yè)的需求。流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展狀況決定了工業(yè)及商用金屬置物架的市場需求量，而這兩類企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢可以通過全社會物流總額的變化來說明。因此，工業(yè)及商用金屬置物架的市場需求量隨社會物流總額的變化而變化，社會物流總額越高，工業(yè)及商用金屬置物架的市場需求量就越大，其需求數(shù)量與社會物流總額的增長曲線基本一致。

根據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，2014年全國社會物流總額213.5萬億元，按可比價格計算，同比增長7.9%;2015年全國社會物流總額219.2萬億元，按可比價格計算，比上年增長5.8%，增速回落2.1個百分點。2016年1~10月，全國社會物流總額為187.2萬億元，按可比價格計算，同比增長6.1%，以2013年倉儲貨架市場需求80萬噸[1]為測算基數(shù)，預計2016年我國工業(yè)及商用金屬置物架需求量可達100萬噸。

在市場供給方面，我國金屬置物架行業(yè)沒有相應的行業(yè)標準體系，產(chǎn)品的行業(yè)門檻較低，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈。未來具備定制化設計、制造加工、表面處理、包裝及銷售等全流程綜合服務能力的金屬置物架供應商將脫穎而出。

三、 金屬置物架市場需求預測

國際市場方面，我國金屬置物架供應商生產(chǎn)工藝及自動化水平的不斷提升將持續(xù)推動我國金屬置物架產(chǎn)品品質(zhì)的升級，進而帶動出口規(guī)模的上升。尤其是日韓市場，由于日本和韓國地域狹小，對空間利用率要求高，因此未來功能性強、質(zhì)量佳、美觀耐用的金屬置物架將有較大發(fā)展?jié)摿Γ覈懈邫n金屬置物架家居企業(yè)國際市場份額有望進一步增長。

對于國內(nèi)市場，在經(jīng)濟新常態(tài)下，房地產(chǎn)行業(yè)仍將面臨一定階段的調(diào)整，對中低檔金屬置物架家居生產(chǎn)企業(yè)影響較大，中高檔金屬置物架家居企業(yè)未來將持續(xù)受益于購房、租房的剛性需求及居民消費的升級，因此受調(diào)控影響不大，其品牌及服務優(yōu)勢可能帶來市場份額的提升。另外，隨著房地產(chǎn)市場調(diào)控力度加大，短期內(nèi)無力購房或受政策限制無法再次購房的家庭，會通過老房翻新和更換金屬置物架家居來改善居住環(huán)境，使得二次裝修的需求遞增，二次裝修也將推動金屬置物架家居消費的增加。在中國經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，我國居民消費收入有望持續(xù)以每年6~8%的速度增長，這將形成金屬置物架家居行業(yè)增長的大基礎。同時，

[1]數(shù)據(jù)來源：《我國貨架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》，黃中輝，《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟》2015年第4期。

新婚人群的增加，對于金屬置物架家居的剛性配置需求將成為金屬置物架家居行業(yè)增長的第二級。另外，電子商務的持續(xù)火爆進一步刺激了金屬置物架家居產(chǎn)品的消費需求。從中長期來看，房地產(chǎn)行業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展預期成為行業(yè)政策的推動力。在這多種驅(qū)動力的共同作用下，家用金屬置物架行業(yè)仍將保持較好的增長勢頭。

結合金屬置物架下游行業(yè)發(fā)展趨勢，預計2016年至2020年，隨著生活水平提高、消費觀念更新和消費品更新頻率加快，我國家用金屬置物架市場將維持平穩(wěn)增長狀態(tài)，至2020年，市場規(guī)模有望達到93.54億元；未來隨著生產(chǎn)企業(yè)金屬置物架需求量整體也將步入調(diào)整期，流通企業(yè)貢獻的社會物流總額將會增加，總體預計，社會物流總額將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的發(fā)展態(tài)勢，保守估計，未來社會物流總額的增速可穩(wěn)定在6%以上，預計至2020年，工業(yè)及商用金屬置物架市場需求可達126萬噸。

圖表 02 我國家用金屬置物架市場規(guī)模現(xiàn)狀及需求預測

圖表 03 我國工業(yè)及商用金屬置物架市場規(guī)模現(xiàn)狀及需求預測

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