天津開發區食品飲料產業發展規劃

(2009-2015年)

一、 食品飲料產業的特點和發展趨勢

(一) 企業市場化程度不斷提升，規模效應日益顯現

隨著我國市場經濟體系的完善，特別是ABCD(ADM、邦基、嘉吉、路易達孚)、新加坡嘉里等外資企業進入中國市場之后，國內分散的、小規模的食品企業發展空間不斷受到擠壓，區域壟斷的市場格局快速瓦解，產能不斷向大企業集團集中，規模效應作用在企業發展中更加突出，單一企業的規模迅速壯大。

同時，以國內企業為主組建的企業集團實力不斷壯大，2007年中糧集團營業收入達到1549億元，此外，吉糧、光明、江蘇雨潤、河南雙匯、新希望、青島啤酒、東海糧油、蒙牛、伊利等以食品飲料為主業的企業營業收入均在幾百億規模。

(二)食品和醫藥領域的結合更加緊密

制藥企業涉足食品領域是該行業的普遍現象。比如惠氏不僅是世界領先的大型制藥，也是著名的高端營養品和保健食品生產企業，其生產和銷售的嬰幼兒配方奶粉在中國市場中處于領先地位，占惠氏中國銷售收入的80%。雅培公司是位列財富500強的醫藥企業，同時也是世全球著名的醫學營養品公司，產品包括嬰幼兒營養品、運動營養品和醫療營養品。日本最大的保健食品生產廠家是日本大冢制藥株式會社(Otsuka)，主要生產保健飲料，如纖維素飲料(在我區投資生產寶礦力水特飲料)和蛋白清。

在國內，醫藥企業憑借其研發、生產和營銷能力，近年來紛紛涉足功能食品行業，并得到良好發展。如2007年北京同仁堂60%的利潤來自于保健產品;石藥集團的果維康年銷售額也已超過億元。

(三)高端營養食品市場隨居民收入提高而迅速擴大

營養食品市場規模非常大。包括維生素、植物藥等在內的營養食品，2006年全球市場規模超過了520億美元，自2006年至今，該市場又增長了4~6個百分點。

營養食品的消費水平與居民可支配收入具有很強的相關性。最近五年，中國城鎮人均可支配收入的名義年增長率均超過10%。中國營養品市場已經成為世界第三大營養食品市場，2006年銷售額達到59億美元，占全球的11%，排在美國(156億美元)、日本(114億美元)之后。但從人均消費支出看，中國僅為美國的1/20，日本的1/15。隨著居民收入的增長，我國在營養食品領域有很大發展空間。

(四)高端食品項目向消費能力強的地區集中

珠三角和長三角等地區城市集中，居民收入水平普遍高于其他地區，居民對高端食品的認可度高，消費活躍，因此各類高端食品企業向該地區的投資項目多，是外資高端食品企業進入中國的首選地。環渤海地區盡管有北京、天津等大城市，但聚集的這類項目較少。

這些高端食品飲料項目的經濟貢獻(增加值率、稅收、利潤率)遠高于一般產業。

2007年上述三個區域的居民消費水平數據見表1。

表1 2007年沿海三大區域居民消費水平

數據來源：《中國統計年鑒2008》

(五)跨國食品公司在華投資環節由分裝銷售向制造延伸，制造項目向主要工業園區集中

典型案例是美國嬰幼兒配方奶粉生產商惠氏(Wyeth)。1995年，惠氏在上海設立了奶粉分裝廠。2000年在外高橋保稅區成立了銷售公司。2008年3月，惠氏投資20億元的營養品工廠在蘇州工業園區動工開建。該廠占地12公頃，包括生產、包裝、實驗室及倉儲設施等。主要生產高端嬰幼兒配方奶粉和其他營養品，一期工程設計產能4萬噸， 2010年底投入生產，產品將主要供應中國國內市場。蘇州工廠投產后，上海工廠將配合并行運作，一段時間后逐漸撤銷，并入蘇州廠。蘇州廠最終可以釋放8萬噸產能。至此，惠氏中國將形成“蘇州生產，上海銷售”的布局，如圖1所示。

惠氏奶粉在中國市場的價值鏈分布

圖1

惠氏的投資呈現以下兩個典型特征：

第一，為貼近市場，惠氏把價值鏈中更多的部分轉移到中國，使惠氏中國從分裝并銷售延伸到生產和研發，蘇州基地成了惠氏在亞洲繼菲律賓、新加坡之后的第三個生產基地。