多晶硅市場集中度將進一步提高 未來將形成半導體寡頭壟斷的局面
前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國光伏發(fā)電產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示,2014年,我國多晶硅產能總計為21萬噸,而產能前十名企業(yè)合計達到13.25萬噸,占比為63.10%,而江蘇中能一家占比超過30%。
2014年,我國多晶硅企業(yè)產量前十名如下,累計產量達到12.15萬噸,占全年產量13.6萬噸的89.34%。其中,排名前五企業(yè)產量累計占比高達75%,行業(yè)集中度高。
圖表1:2014年中國多晶硅企業(yè)產量前十名及占比情況(單位:噸,%)
資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理
從產能利用率來看,江蘇中能產能利用率高達100.77%,特變電工、洛陽中硅、大全新能源、神舟硅業(yè)和亞洲硅業(yè)產能利用率均超過90%,產量前十企業(yè)產能利用率合計也超過90%。而其他企業(yè)2014年產量合計1.45萬噸,產能合計7.75萬噸,產能利用率僅為18.71%,臨近破產邊緣。
連續(xù)一年受到“58號文件”引發(fā)的加工貿易突擊進口影響,一方面使得進口價格繼續(xù)維持低位傾銷,迫使國內多晶硅價格一路下滑,在價格難以維持企業(yè)正常生產運營的情況下,多晶硅企業(yè)不得不通過加大產量、調整生產指標等方式以降低成本,故國內產量難有大幅下降。另一方面突擊進口又致使下游積壓大量庫存,直接導致國內多晶硅因需求疲軟同樣積壓大量庫存,硅業(yè)分會統(tǒng)計,截止8月底國內多晶硅企業(yè)內部庫存約為9000噸左右(7月消庫存,8月積庫存),與6月底庫存1萬噸相比,國內7-8月期間共消化庫存1000噸左右,因此8月底多晶硅價格尚比6月底的低谷略高。即便庫存略減,但各企業(yè)庫存相對于一周產量的正常庫存量仍嚴重偏高,給企業(yè)的銷售及資金運營造成了極大的壓力,面對進口傾銷壓制和需求疲軟的雙重壓力以及價格一路下跌的境況,甚至連成本領先于全球的江蘇中能、新疆特變、新疆大全,都已全部陷入虧損,步履維艱。
加之,未來能源價格都會有大幅度下降,預計多晶硅價格仍會有一段時間困難時期,而各企業(yè)可通過各種形式進行兼并重組,提升企業(yè)綜合競爭力,從而渡過難關,因此未來多晶硅產業(yè)集中度還會大幅提高,多晶硅市場將回歸到半導體時代的寡頭壟斷局面。
前瞻產業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
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前瞻經濟學人
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