在供給側結構性改革推動下，2017年化纖行業運行穩中向好、質效領跑。化纖行業加快淘汰落后和兼并重組，在總量增加有限的情況下，產業集中度進步提高；行業整體開工率較2015年、2016年進步提升，庫存保持低位運行，產品價格在原科成本支撐下震蕩上行，行業運行質量明顯改善，效益大幅增長。

化學纖維產量實現增長

近年來，我國充分利用國內市場的強勁需求及產業后發優勢，實現產能快速增長，產業競爭力明顯提高。目前，我國化纖產量已居全球首位，產品覆蓋面及應用范圍也為全球最廣。2011-2017年，中國化學纖維產量實現波動增加；至2017年，我國化學纖維產量達4919.60萬噸，同比增長5.0%。

圖表1：2011-2018年4月中國化學纖維產量統計（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

就地區而言，浙江省是我國化纖產業產量第一大省，世界最大的化纖產業基地。化纖產業已成為浙江省國民經濟重要支柱產業、社會穩定的民生產業。2017年，浙江省化纖產量達2056萬噸，全國化纖產量排名第一。作為紡織大省，江蘇省的化纖產業實力強勁，2017年江蘇省實現化纖產量1471萬噸，排名全國第二。化纖產量排名在江蘇省之后的福建、四川、山東等地區2017年的化纖產量均在1000萬噸以下。

圖表2：2017年中國化學纖維產量Top 10地區（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產業研究院整理

化學纖維銷量略有下降

近年來，我國內需市場持續擴大，而棉花等天然纖維受土地制約增長緩慢，化纖在紡織原料中的地位將進一步強化。隨著紡織市場回暖，對化纖的需求有所好轉，2017年前三季度，化學纖維累計銷量達3750.72萬噸，同比增長5.7%。從全年來看，2017年化學纖維銷量為4810.32萬噸，較2016年減少1.4%。2018年一季度，我國化纖銷量為1023.11萬噸，同比下降5.9%。

圖表3：2016-2018Q1中國化學纖維季度銷量統計（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產業研究院整理

規模以上企業數量持續減少

2011-2014年，我國化學纖維制造業規模以上企業數量逐年增加，從2011年的1557家增加至1938家。2014年之后，我國化學纖維制造業規模以上企業數量不斷減少，至2017年，化學纖維制造業規模以上企業數量為1851家，同比下降1.9%。

圖表4：2011-2017年中國化纖行業企業數量統計（單位：家）

資料來源：前瞻產業研究院整理

化纖行業經營效益穩中向好

2011-2017年，中國化學纖維制造業銷售收入實現了逐年增長；2011年，行業銷售收入為6330.88億元；至2017年，化學纖維制造業達7905.80億元，增長了24.9%。與銷售收入變化相反是的，2011年以來，我國化學纖維制造業利潤總額呈現不斷減少的趨勢，從2011年的444.90億元減少至2016年的225.27億元。2017年，我國化學纖維制造業盈利情況有所改善，全國規模以上化纖企業實現利潤總額320.62億元，同比增長21.4%。我國化纖行業利潤主要來自人纖、滌綸和錦綸三大行業。化纖行業利潤的回升會促進行業固定資產投資的熱情，控制產能合理增長，繼續調整產業結構，將是行業未來發展的關鍵。

圖表5：2011-2017年中國化纖行業經營效益情況（單位：億元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國煉化一體化發展模式與項目可行性分析報告》。

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