行業(yè)主要企業(yè)：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國(guó)衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域;工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈;成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率;成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)數(shù)量

工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析：初步統(tǒng)計(jì)2021年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在443.58億元左右

我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅源蠼畡?chuàng)新為代表的工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)在農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，通過(guò)代替人工作業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。2015年至2019年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的比例保持在50%以上;2019年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模為151.79億元(包含無(wú)人機(jī)整機(jī)及無(wú)人機(jī)服務(wù))，占全球市場(chǎng)規(guī)模的比例分別為55%。中國(guó)已成為全球工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)版圖中最重要的一塊，結(jié)合Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)與下游行業(yè)應(yīng)用情況，初步統(tǒng)計(jì)2021年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在443.58億元左右。

——無(wú)人機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域：巡檢領(lǐng)域產(chǎn)品供給企業(yè)最多，物流與禁毒等領(lǐng)域供給較少

從我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要企業(yè)的供給情況來(lái)看，多旋翼是我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)供給企業(yè)最多的產(chǎn)品，其次是垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)，無(wú)人直升機(jī)供給企業(yè)數(shù)量最少，從我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，巡檢領(lǐng)域產(chǎn)品供給企業(yè)最多，其次是地理測(cè)繪行業(yè)、應(yīng)急行業(yè)和農(nóng)林植保行業(yè)，物流與禁毒等領(lǐng)域供給較少。

——工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

在工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上，主要涉及無(wú)人機(jī)零部件制造、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、無(wú)人機(jī)研發(fā)廠商、終端應(yīng)用市場(chǎng)等。其中上游環(huán)節(jié)主要為載荷制造、無(wú)人機(jī)零部件制造、無(wú)人機(jī)相關(guān)軟件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā);中游環(huán)節(jié)為無(wú)人機(jī)研發(fā)、無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝、無(wú)人機(jī)運(yùn)維服務(wù)的提供;下游主要為相關(guān)應(yīng)用市場(chǎng)，例如地理測(cè)繪領(lǐng)域、安防監(jiān)控領(lǐng)域等。

根據(jù)工業(yè)無(wú)人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，上游工業(yè)無(wú)人機(jī)零部件制造代表性企業(yè)毛利率較高，整體處于36%-62%左右的水平，載荷制造和無(wú)人機(jī)相關(guān)軟件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)代表性企業(yè)毛利率水平適中，整體處于25%以下水平。

中游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，無(wú)人機(jī)研發(fā)企業(yè)毛利率水平整體處于50%以上水平，產(chǎn)品獲利能力較強(qiáng)，工業(yè)無(wú)人機(jī)整機(jī)制造企業(yè)毛利率水平較高，整體處于17%以上水平，工業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商毛利率水平變化幅度較大，且近年來(lái)有明顯下降趨勢(shì)。

下游應(yīng)用領(lǐng)域毛利率水平整體較高，其中測(cè)繪與地理信息以及應(yīng)急產(chǎn)業(yè)毛利率整體處于43%以上的較高水平，安防監(jiān)控企業(yè)毛利率位于18%-23%之間，產(chǎn)品獲利能力適中。

注：工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用行業(yè)代表性企業(yè)2017-2021年間毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

成都作為國(guó)家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、全國(guó)首批低空空域協(xié)同管理改革試點(diǎn)區(qū)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)突出，近年來(lái)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)取得突破性發(fā)展。四川省發(fā)改委2022年4月正式批復(fù)設(shè)立四川省無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批設(shè)立的省級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。同時(shí)，成都市政府也發(fā)布多條產(chǎn)業(yè)政策，助力成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展：

2021年《成都市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈打造工業(yè)無(wú)人機(jī)、數(shù)字文創(chuàng)、量子通信、區(qū)塊鏈、氫能等成都新經(jīng)濟(jì)特色新賽道，建設(shè)基于5G的無(wú)人機(jī)新型道路感知系統(tǒng)及應(yīng)急保障系統(tǒng)等項(xiàng)目。

2022年，《關(guān)于促進(jìn)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的專項(xiàng)政策(征求意見(jiàn)稿)》提出“十四五”期間成都市將支持創(chuàng)建無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)、支持開(kāi)展無(wú)人機(jī)試飛基地建設(shè)、支持企業(yè)申報(bào)科技創(chuàng)新平臺(tái)、支持企業(yè)做強(qiáng)無(wú)人機(jī)拳頭產(chǎn)品、支持企業(yè)爭(zhēng)取國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目、支持企業(yè)參與無(wú)人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)制定等，最高獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)600萬(wàn)元。

截至10月26日，成都市2022年共有7條相關(guān)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策公布。

成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，上游載荷、工業(yè)無(wú)人機(jī)零部件制造、軟件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)企業(yè)數(shù)量整體較少;中游工業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商數(shù)量較多，下游安防監(jiān)控企業(yè)數(shù)量最多：

——成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在以武侯區(qū)和金牛區(qū)為主的成都市中心城區(qū)，以及自貿(mào)區(qū)、高新區(qū)、郫都區(qū)和天府新區(qū)，區(qū)域內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且分布密集，業(yè)務(wù)遍布工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游各個(gè)環(huán)節(jié);除上述區(qū)域外，崇州市，雙流區(qū)和龍泉驛區(qū)等地也有工業(yè)無(wú)人機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)企業(yè)分布：

——成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

2022年4月2日，四川省發(fā)展和改革委員會(huì)正式印發(fā)《關(guān)于同意組建四川省無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心的復(fù)函》，原則同意四川省無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心組建方案。明確航空工業(yè)成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司為組建牽頭單位，中航(成都)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司為建設(shè)主體單位，聯(lián)合航空工業(yè)成都飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所、中航技進(jìn)出口有限責(zé)任公司等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科技服務(wù)及投資機(jī)構(gòu)，以成都市和自貢市作為建設(shè)地點(diǎn)，組建四川省無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。

成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率可達(dá)到140%

2021年12月10日，成都市召開(kāi)產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議，會(huì)議上印發(fā)的《成都市實(shí)施產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈行動(dòng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》將“工業(yè)無(wú)人機(jī)”作為建圈強(qiáng)鏈的20條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈之一，工業(yè)無(wú)人機(jī)是成都重點(diǎn)布局的產(chǎn)業(yè)之一，。

成都日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)顯示，目前成都市“研發(fā)+制造+運(yùn)營(yíng)+服務(wù)”產(chǎn)業(yè)集群態(tài)勢(shì)初具規(guī)模，擁有中航無(wú)人機(jī)、四川騰盾科技有限公司、成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司等10家整機(jī)研制企業(yè)，2020年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)118%;推動(dòng)成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司成功登陸科創(chuàng)板，成為國(guó)內(nèi)首家上市的工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)。前瞻結(jié)合近年來(lái)成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，初步統(tǒng)計(jì)得到2021年成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率可達(dá)到140%。

未來(lái)，成都將在打造示范應(yīng)用場(chǎng)景、整合行業(yè)要素資源、推進(jìn)通航樞紐建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)等方面持續(xù)發(fā)力，助力工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

——成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量逐年遞增

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，截至2022年10月26日，成都工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)共48家，其中2015及2019年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量并列歷史第一，全年成都工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量均為9家;截至10月26日，成都2022年尚無(wú)新增工業(yè)無(wú)人機(jī)注冊(cè)企業(yè)。

成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2021年12月，成都市召開(kāi)產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議提出，成都將大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈行動(dòng)，重點(diǎn)打造包括工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，力爭(zhēng)到2025年產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到100億元。

《關(guān)于促進(jìn)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的專項(xiàng)政策(征求意見(jiàn)稿)》針對(duì)支持創(chuàng)建無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)、支持開(kāi)展無(wú)人機(jī)試飛基地建設(shè)、支持企業(yè)申報(bào)科技創(chuàng)新平臺(tái)、支持企業(yè)做強(qiáng)無(wú)人機(jī)拳頭產(chǎn)品、支持企業(yè)爭(zhēng)取國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目以及支持企業(yè)參與無(wú)人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)制定六大領(lǐng)域?qū)o(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行支持：

——成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

發(fā)展目標(biāo)方面，《成都市“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》在突出“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”的同時(shí)，17次提到無(wú)人機(jī)，并在“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”提出突出發(fā)展七大新興產(chǎn)業(yè)，把無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)放在首要位置，從推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合、聚焦彰顯標(biāo)識(shí)大力攻堅(jiān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)和聚焦深度融合突出發(fā)展數(shù)字新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)等方向推動(dòng)成都市工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

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