行業(yè)主要企業(yè)：中國衛(wèi)星(600118)、中國衛(wèi)通(601698)、中天火箭(003009)、航天電子(600879)、華昌達(dá)(300278)、航天機(jī)電(600151)、國機(jī)精工(002046)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球航天發(fā)射次數(shù);中國航空制造業(yè)利潤總額;衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈;成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入;成都市衛(wèi)星通信企業(yè)數(shù)量

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全球航天發(fā)射次數(shù)分析：中國大陸2021全年航天發(fā)射次數(shù)達(dá)55次，位居世界第一

《中國航天科技活動藍(lán)皮書(2021年)》數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共實(shí)施146次發(fā)射任務(wù)，為1957年以來最高發(fā)射次數(shù)。中國大陸2021全年航天發(fā)射次數(shù)達(dá)55次，位居世界第一;美國發(fā)射45次，排名第二;俄羅斯發(fā)射25次，排名第三。

此外據(jù)Space Launch Report統(tǒng)計(jì)，按火箭制造國家排名的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸去年完成55次航天發(fā)射，相當(dāng)于平均6.6天就有一次發(fā)射。55次任務(wù)中有3次失利。中國航天科技集團(tuán)有限公司去年完成48次發(fā)射，成功率100%，將上百顆(含搭載)航天器送入太空。

——全球在軌衛(wèi)星數(shù)量分析：2021年中國在軌衛(wèi)星數(shù)量為499個，為世界第二大在軌有效衛(wèi)星的擁有國

根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，2021年全球在軌衛(wèi)星數(shù)量4852顆，其中中國在軌衛(wèi)星數(shù)量為499顆，占所有在軌衛(wèi)星比重的10.28%，為世界第二大在軌有效衛(wèi)星的擁有國;而美國在軌衛(wèi)星數(shù)量為2944顆，是中國的5.9倍。

——衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

中國通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，上游涉及多種通信衛(wèi)星的制造、發(fā)射與配套設(shè)備和系統(tǒng)的生產(chǎn)，中游為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)運(yùn)營商，為下游業(yè)務(wù)提供技術(shù)和數(shù)據(jù)支持。

根據(jù)衛(wèi)星通信各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，上游衛(wèi)星地面設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商毛利率水平較高，整體處于37%以上，衛(wèi)星制造商與衛(wèi)星發(fā)射商毛利率水平適中;中游衛(wèi)星服務(wù)運(yùn)營商代表性企業(yè)中國衛(wèi)通及華力創(chuàng)通毛利率水平較高，其中中國衛(wèi)通毛利率達(dá)26%-40%，華力創(chuàng)通毛利率更是達(dá)到56%-62%的水平;下游大眾消費(fèi)通信服務(wù)代表性企業(yè)廣電網(wǎng)絡(luò)毛利率水平極高，整體處于71%以上，衛(wèi)星固定及移動通信服務(wù)供應(yīng)商整體毛利率水平適中，處于20%左右水平。

注：衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用行業(yè)代表性企業(yè)2015-2021年間毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來，成都涌現(xiàn)了一批商業(yè)航天初創(chuàng)企業(yè)，包括國星宇航、盟升電子、星聯(lián)芯通、星空年代、恪賽科技、大地量子等，外來如九天微星、二十一世紀(jì)、星河動力等一批企業(yè)也落腳成都，再加上振芯科技、天奧電子等老牌企業(yè)，成都的航天氛圍起勢極快，產(chǎn)業(yè)鏈也日趨完備。政策方面，成都市政府也提供相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃，支持成都市衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展。截至11月7日，成都市2022年共有1條相關(guān)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)政策公布。

成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前成都市衛(wèi)星通信行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量均在十余家左右，上游衛(wèi)星發(fā)射商及中游衛(wèi)星服務(wù)業(yè)運(yùn)營商企業(yè)數(shù)量較少，整體均在十家以下：

——成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)主要分布在以高新區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)和以武侯區(qū)、成華區(qū)為主的成都市中心城區(qū)。區(qū)域內(nèi)衛(wèi)星通信相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)分布較為廣泛：

——成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

未來，成都市的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將從國家級地理信息產(chǎn)業(yè)示范基地、覆蓋地理信息產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的“北斗地理信息產(chǎn)業(yè)園”，聚焦北斗、火箭、衛(wèi)星等空天產(chǎn)業(yè)研發(fā)和制造的“成都空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)”以及星空年代“一帶一路”高通量(Ka)寬帶衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基地等產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)。

成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年成都市航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達(dá)到1000億元，助力衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

目前我國衛(wèi)星制造和發(fā)射主要由中國航天科技集團(tuán)公司(CASC)進(jìn)行;地面設(shè)備又進(jìn)一步細(xì)分為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和消費(fèi)設(shè)備，包括控制站、通訊終端、導(dǎo)航定位系統(tǒng)硬件、接收機(jī)、天線等基礎(chǔ)產(chǎn)品，由中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、海格通信、振芯科技等企業(yè)提供。在助力衛(wèi)星發(fā)射升空的途中，不乏成都市企業(yè)的身影，被譽(yù)為“北斗心臟”源動力的星載銣鐘物理等系統(tǒng)由“四川天奧電子”制造;成都振芯科技是北斗衛(wèi)星原子鐘的關(guān)鍵核心器件配套單位;在北斗系統(tǒng)開通同日上市的“盟升電子”也是基于北斗導(dǎo)航系統(tǒng)開展研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品領(lǐng)域龍頭企業(yè)。目前成都本土在地面設(shè)備、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星應(yīng)用及服務(wù)領(lǐng)域都有布局，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較完善;同時也有相關(guān)企業(yè)直接參與到“北斗”建設(shè)。衛(wèi)星通信領(lǐng)域，成都擁有雄厚的軍工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，民營運(yùn)載火箭在全國實(shí)現(xiàn)了 500 公里太陽同步軌道的突破。

據(jù)成都日報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年成都市航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到800億元，未來新都區(qū)、簡陽市、雙流區(qū)等航空航天產(chǎn)業(yè)聚集地也將持續(xù)壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，前瞻初步預(yù)測得到2022年，成都市航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模可突破1000億元，持續(xù)帶動成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模的整體增長。

——成都市衛(wèi)星通信新增注冊企業(yè)數(shù)量逐年遞增

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，截至2022年11月7日，成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)共79家，其中2014年成都市衛(wèi)星通信新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)7家，較2013年增長5家。截至11月7日，成都市2022年尚無新增的衛(wèi)星通信注冊企業(yè)。

成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2020年11月22日，第十一屆中國衛(wèi)星導(dǎo)航年會將在成都舉行開幕式，年會的配套活動之一的四川衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇也同步舉行。論壇發(fā)布《成都衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2030)征求意見稿》，提出到2030年將成都打造成為中西部產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心增長極，國家綜合PNT系統(tǒng)建設(shè)重要支撐，面向歐亞的應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心。發(fā)展目標(biāo)方面，到2030年成都要實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模3000億元。其中，上游的火箭、衛(wèi)星研制及發(fā)射180億元，中游芯片、零部件及終端集成420億元，下游應(yīng)用服務(wù)600億元，衍生關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1800億元。到2030年形成具有影響力的產(chǎn)業(yè)集群。其中，規(guī)模超百億元龍頭企業(yè)1-2家，規(guī)模超五十億元的龍頭企業(yè)3-5家，規(guī)模超億元的企業(yè)上百家，孵化培養(yǎng)一批高科技上市公司。

——成都市衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2022年1月，成都市新經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會發(fā)布的《成都市“十四五”新經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，未來將重點(diǎn)培育優(yōu)勢賽道，從衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和商業(yè)航天兩個領(lǐng)域?qū)⑿l(wèi)星產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推動衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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