行業主要上市公司：中國船舶(600150.SH);振華重工(600320.SH);海油工程(600583.SH);天能重工(300569.SZ);杰瑞股份(002353.SZ)等

本文核心數據：全國海工裝備制造規上企業營收;青島海工裝備制造業增加值;青島海工裝備企業數量

海工裝備產業發展現狀及價值鏈分布

——全國海工裝備產業發展規模

2018-2021年，中國海工裝備制造業營收整體呈上升趨勢。近兩年來，海工裝備制造企業抓住海上風電發展黃金期，積極承接風電安裝船、海上風電場運維船、海上風電項目導管架、海上升壓站建造等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經營狀況有所好轉。2020年全國海工裝備制造企業實現營業收入440億元，同比增長19.3%。2021年1-11月，中國海工裝備制造企業營收為544億元，同比增長41.9%。初步估算，2021年全年，中國海工裝備制造企業為624億元左右。

——海工裝備產業價值鏈分布

海工裝備產業鏈上游為海工裝備設計，包括原材料、涂料、配套部件等等，其中，原材料包括鋼材、鋁合金、鈦合金，涂料包括降阻涂料和防腐涂料，配套部件包括采鉆系統、動力定位系統、電力設備等;中游是海工裝備制造，主要包括生產平臺、鉆井平臺和輔助船舶等;下游為工程總包及服務，包括海洋工程項目總包和油氣運營服務。根據海工裝備各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游鈦合金、防腐涂料及下游油氣運營服務環節的利潤水平相對較高，其中鈦合金的代表性上市公司毛利率高達45.31%;另一方面，上游鋁合金及中游生產平臺等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列。

青島市海工裝備產業政策環境

海洋裝備產業鏈是青島重點布局的24條產業鏈之一，是青島實體經濟振興和發展海洋經濟的重要基礎和支撐。瞄準我國船舶以及海洋工程裝備加快向高端、深水、綠色、智能等方向轉型的行業大勢，青島積極謀劃布局，求解產業鏈高端化發展路徑。

2013-2022年，青島累計發布了99條海工裝備相關政策。2021年12月，青島市人民政府出臺《青島市“十四五”海洋經濟發展規劃》，其中明確提到做強海工裝備產業基地，面向海洋油氣、海底礦產和極地資源領域，瞄準大型、高端、深水、智能方向，推動建造企業與研發機構優勢互補，打造國內一流的海工裝備產業基地。

青島市海工裝備產業鏈現狀圖譜

——青島市海工裝備產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，青島市海工裝備產業鏈不斷完善，其中，在鋁合金、防腐涂料、采鉆系統、生產平臺、鉆井平臺、輔助船舶、海洋工程項目總包等環節均有企業布局：

——青島市海工裝備產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前青島市各轄區均有防腐涂料和海工裝備制造的企業分布，而中游海工裝備制造代表企業主要分布在市北區和膠州市。相對而言，黃島區的產業鏈布局更完善。

——青島市海工裝備產業發展載體圖譜

海洋工程裝備產業是國家“十四五”大力支持的海洋戰略性新興產業，也是青島市近年來重點打造的優勢特色產業。當前，青島已形成了2大主要的海工裝備產業聚集區：西海岸新區海西灣船舶與海洋工程產業基地和即墨區女島船舶及配件產業集聚區。此外，膠州市上合示范區也將發展高端裝備制造優勢產業集群。

其中，海西灣船舶與海洋工程產業基地是國家規劃建設的三大造船基地之一。該基地是中國船舶集團國內重要的制造基地、中石油系統全國唯一、中海油系統全國最大的海工裝備基地。

青島市海工裝備產業發展現狀

——2021年海工裝備制造業增速超18%

近年來，青島市海工裝備產業發展迅猛。根據青島市海洋發展局公布的數據，2021年，青島市完成海洋生產總值4684.84億元，總量居全國沿海同類城市第一位，同比增長17.1%，占GDP比重達30%以上，海洋船舶、海洋工程裝備制造業增速超過18%。2022年上半年，青島實現海洋生產總值2304.1億元，重點產業延續上升勢頭，海洋工程裝備制造業實現增加值78.5億元，同比增長18%。

——新增注冊企業迅速增長

企查貓查詢數據顯示，近年來海工裝備新注冊企業數量也快速增長。截至2022年12月5日，青島市海工裝備產業相關的注冊企業近3000家，其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰，達813家;2022年1-11月，青島市海工裝備產業注冊企業數量為765家，仍然處于高位，表明青島海工裝備產業的發展熱潮未減。

青島市海工裝備產業發展前景及規劃

——青島市海工裝備產業發展前景

根據2022年3月山東省工信廳出臺的《山東省船舶與海洋工程裝備產業發展“十四五”規劃》，到2025年，全省船舶與海洋工程裝備產業規模保持在全國前三位，海洋工程裝備產值占全國的30%左右，且船舶與海洋工程配套裝備產值年均增長率保持在10%左右。海洋油氣裝備領先優勢鞏固提升，在海洋能源開發、海洋漁業、深海采礦、海上文旅、海上航天發射等新型海洋工程裝備領域形成新的領先優勢。

在此背景下，青島市謀求在海工裝備產業鏈高端制造上實現更多突破。根據青島市人民政府2021年12月出臺的《青島市“十四五”海洋經濟發展規劃》，“十四五”期間，全市海洋生產總值年均增長7%，海洋生產總值占地區生產總值的32.1%，并積極強化西海岸新區國家級船舶與海工裝備制造基地地位。《青島西海岸新區高質量發展行動方案(2022—2024年)》明確，到2024年，全區海洋裝備產業集群規模達到300億元。

——青島市海工裝備產業發展規劃

“十四五”期間，青島市將從“四項重點任務”發展海工裝備產業：

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