禾盛新材再購金英馬作價7.67億收購其72.38%股權(quán)

公告日期：2014年4月17日

涉及金額：7.67億人民幣

涉及股權(quán)：72.38%

一、交易概況

本次交易，禾盛新材本次交易擬收購金英馬 72.38%的股權(quán)。其中，以發(fā)行股份的方式向滕站、劉建立、楊利等23 名自然人股東收購金英馬55.88%的股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向滕站收購金英馬16.50%的股權(quán)。本次交易前，公司已持有金英馬 26.50%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有金英馬98.88%股權(quán)，趙劍奇持有金英馬剩余1.12%股權(quán)。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：蘇州禾盛新型材料股份有限公司

(2)出售方：金英馬滕站、劉建立、楊利、侯麗娟、耿雙雙、李增福、田原鴻、井崗、郭宏、王虹、陳志康、嚴靜、安軍、姜玫、任正彬、謝蘭、張玉良、張進通、張金山、金淑云、宋向云、劉晶、孔琳等23 名金英馬自然人股東。

交易標的

(1)業(yè)務：金英馬的主營業(yè)務為電視劇的投資、制作與發(fā)行業(yè)務和藝人經(jīng)紀業(yè)務。最近三年，金英馬的電視劇業(yè)務和藝人經(jīng)紀業(yè)務發(fā)展迅速，連續(xù)攝制、發(fā)行了《家，N 次方》、《抹布女也有春天》等多部精品電視劇。經(jīng)營范圍：攝制電影策劃;電視劇制作策劃、發(fā)行咨詢及相關(guān)技術(shù)培訓;、文化交流信息咨詢;國內(nèi)廣告的設計、制作、代理及發(fā)布;化妝服裝道具設計等。

(2)財務數(shù)據(jù)：

三、對賭協(xié)議

2014 年度、2015 年度和2016 年度的預測凈利潤數(shù)分別為1.00 億元、1.35 億元和1.69 億元。

四、標的估值

1、金英馬100%股權(quán)整體作價預估值為 10.6億元。

2. 整體估值為2014年預期稅后凈利潤1億元的10.6倍。

美盛文化投資上海純真年代9800萬持股70%

公告日期：2014年5月6日

涉及金額：9800萬人民幣

涉及股權(quán)：70%

一、交易概況

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司為進一步深化產(chǎn)業(yè)鏈、整合資源，更好的實施戰(zhàn)略布局，公司決定對上海純真年代投資 9800 萬元，本次投資完成后公司持有上海純真年代70%的股權(quán)。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

(2)出售方：朱質(zhì)冰、朱質(zhì)穎

交易標的

(1)業(yè)務：上海純真年代經(jīng)營范圍為：廣播電視節(jié)目制作、發(fā)行;影視文化藝術(shù)活動交流策劃，會展服務，設計、制作、代理各類廣告，利用自有媒體發(fā)布各類廣告;上海純真年代已經(jīng)依法取得廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證。上海純真年代是公司立足動漫文化產(chǎn)業(yè)的基礎上，在文化產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略延伸發(fā)展的重要布局的一部分，對于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈和進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級都具有積極的意義。

(2)財務數(shù)據(jù)：截止2014年3月31日上海純真年代未實際運營。經(jīng)審計，上海純真年代資產(chǎn)總額10,011,572.28元，凈資產(chǎn)10,001,572.28元。預期利潤如下表：

三、對賭協(xié)議

朱質(zhì)冰、朱質(zhì)穎承諾：上海純真年代在2014、2015、2016、2017年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1500萬、2500萬、3000萬和4000萬。如果前述凈利潤指標未當年度實現(xiàn)，就差額部分，原股東保證以現(xiàn)金方式向投資方支付補償款補足。

四、標的估值

1、整體估值為1.4億元。

2、整體估值為2014年預期稅后凈利潤1500萬元的9.33倍。

鑫科材料9.3億元收購夢舟影視 進一步發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)

公告日期：2014年8月2日

涉及金額：9.3億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

鑫科材料擬以不低于7.36元/股的價格向特定對象非公開發(fā)行股票不超過1.80億股股票，募集資金13.25萬元。其中9.3億元用于收購西安夢舟100%的股權(quán)，剩余3.95億元將用于補充鑫科材料的流動資金，進一步發(fā)展影視文化產(chǎn)業(yè)。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：鑫科材料

(2)出售方：張健、吳建龍兩位自然人和信能仁和

交易標的

(1)業(yè)務：西安夢舟是一家集電視劇策劃、制作和營銷為一體的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)公司。該公司擁有精干的電視劇制作團隊，具有豐富的電視劇投資、制作和發(fā)行經(jīng)驗，并與國內(nèi)多家地方衛(wèi)視、主流媒體以及專業(yè)影視公司有著長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備較強的競爭實力和盈利能力。西安夢舟主要團隊投資制作了《雪豹》、《黑狐》、《靂劍》、《風影》、《蒼狼》和《戀歌》等知名電視劇作品。

(2)財務數(shù)據(jù)：

三、對賭協(xié)議

2014 年、2015 年和2016 年實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于(含本數(shù))人民幣10,000 萬元、14,000 萬元和 19,400 萬元。

四、標的估值

1、整體估值為9.3億。

2、整體估值為2014年預期稅后凈利潤1億元的9.3倍。

鹿港科技4.7億收購世紀長龍 涉足電視劇業(yè)務

公告日期：2014年5月21日

涉及金額：4.7億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

鹿港科技以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買陳瀚海、武漢中科、常德中科、無錫中科、廈門拉風、上海錦麟、陳亮等7 位股東持有的世紀長龍 100%的股權(quán)，交易對價為47,000 萬元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的65%，總計發(fā)行股份數(shù)為42,907,300 股，以支付現(xiàn)金的方式支付交易對價的35%，總計支付現(xiàn)金16,450 萬元。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：江蘇鹿港科技股份有限公司

(2)出售方：陳瀚海、武漢中科、無錫中科、常德中科、廈門拉風、陳亮

交易標的

(1)業(yè)務：世紀長龍是國內(nèi)專業(yè)從事影視劇策劃、制作、發(fā)行及投資業(yè)務的綜合性傳媒公司，專注于為全國電視觀眾提供優(yōu)質(zhì)的影視劇作品，致力于成為中國領(lǐng)先的專業(yè)電視內(nèi)容提供商。許可經(jīng)營項目：廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行：電視劇、電視專題、電視綜藝、動畫故事節(jié)目;經(jīng)營演出及經(jīng)紀業(yè)務。經(jīng)營范圍一般經(jīng)營項目：設計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)廣告;對外貿(mào)易;會議、會展服務;企業(yè)營銷策劃。

(2)財務數(shù)據(jù)：

三、標的估值

1、 整體估值為4.7億元。

2、整體估值為2014年預期稅后凈利潤4347.98萬元的10.81倍。