自去年來，鋼鐵價(jià)格的一路下行使得90%的鋼貿(mào)商面臨虧損，而由此衍生的擔(dān)保業(yè)危機(jī)則不斷膨脹。

“現(xiàn)在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)尚未釋放，第四季度會是銀行涉及鋼貿(mào)類貸款集中到期的重要時間窗口。”江蘇無錫銀監(jiān)系統(tǒng)的一位人士表示，預(yù)計(jì)無錫銀行業(yè)的不良貸款余額和不良率還會因此上升。

無錫市經(jīng)信委副主任華少波在該市日前舉行的擔(dān)保行業(yè)會議上稱，在此種情況下，全力防范鋼貿(mào)類擔(dān)保公司系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)前和今后一段時間工作的重中之重，不能有絲毫的松懈。

繁華逝去 銀行貸款固化

無錫錫滬路183號，中儲無錫公司所在地，這個被俗稱為205庫的鋼貿(mào)市場是當(dāng)?shù)刈畲蟮匿撡Q(mào)市場之一。

中午時分，鋼貿(mào)商們或者趴在桌上睡覺，或者在打游戲、看電視，或者三三兩兩聚在一起打牌、聊天。偌大的鋼貿(mào)市場內(nèi)了無生機(jī)。“最近一段時間以來都是這樣，我們很難說什么時候生意會好轉(zhuǎn)起來。市場里原來有幾個福建籍的鋼貿(mào)商都走了。”一位鋼貿(mào)老板表示。

205庫的經(jīng)營形勢在當(dāng)?shù)厮惚容^好，而為外界更為關(guān)注的是，今年上半年以來爆發(fā)的幾起福建籍鋼貿(mào)商案件使得當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)業(yè)更是雪上加霜。

當(dāng)?shù)匾晃蝗耸勘硎荆?05庫的經(jīng)營模式與當(dāng)?shù)卮蟛糠咒撡Q(mào)市場并不相同。該市50多家鋼貿(mào)市場，除3至4家由無錫和福建籍商人共同開辦外，其他均為福建籍商人開辦。2011年市場年交易規(guī)模約為1500億元。

據(jù)該市有關(guān)部門調(diào)查，去年以來，由于鋼材價(jià)格一路下行，各市場平均90%左右的商戶處于虧本經(jīng)營狀態(tài)，而其資金又主要依靠銀行信貸資金。

由此導(dǎo)致了一系列問題的發(fā)生。首先是經(jīng)營資金流入嚴(yán)重不足，鋼貿(mào)經(jīng)營整體的虧損狀態(tài)導(dǎo)致經(jīng)營資金不斷流失;二是銀行信貸資金流入規(guī)模不斷壓縮。“去年以來，就已經(jīng)開始暴露出風(fēng)險(xiǎn)來了，我們當(dāng)時就向銀行進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)警示。但部分銀行由于長期以來對該業(yè)務(wù)投放規(guī)模較大，陷得較深，不可能迅速撤出來。”上述無錫銀監(jiān)系統(tǒng)人士表示。

據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，各家商業(yè)銀行去年以來對鋼貿(mào)行業(yè)實(shí)施緊縮政策，前幾年通過大量復(fù)制市場和做大市場融資規(guī)模的模式難以為繼，銀行信貸資金不再有增量進(jìn)入，總量規(guī)模甚至是不斷萎縮的。

而福建籍鋼貿(mào)商系列案件的爆發(fā)，讓當(dāng)?shù)劂y行業(yè)更是對鋼貿(mào)行業(yè)保持警惕。“現(xiàn)在基本上只對本地熟悉的鋼貿(mào)商放貸了，而且不抽貸已經(jīng)算很不錯了，更別提有新的增量。”當(dāng)?shù)匾晃汇y行業(yè)人士表示。

同時由于鋼貿(mào)下游行業(yè)經(jīng)營困難，導(dǎo)致資金大量沉淀。據(jù)前瞻網(wǎng)了解，該市鋼貿(mào)市場交易總額中50%以上是建筑用鋼，其下游主要是政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和房地產(chǎn)市場，當(dāng)前這兩類用戶資金狀況同樣嚴(yán)峻，以鋼貿(mào)為主業(yè)的商戶很難及時回收鋼貿(mào)貨款，大量資金因此沉淀。

由于鋼貿(mào)行業(yè)經(jīng)營的特點(diǎn)，銀行提供的多為短期流動性貸款。然而，由于相當(dāng)比例的商戶從鋼貿(mào)上無法盈利轉(zhuǎn)而投向房地產(chǎn)、餐飲娛樂等市場，導(dǎo)致資金固化，喪失流動性短貸長用，對外投資導(dǎo)致資金固化。

尋求對策 銀行騰挪、轉(zhuǎn)貸

交行、建行涉及無錫鋼貿(mào)類貸款規(guī)模較大，這一直以來都是當(dāng)?shù)劂y行業(yè)眾所周知的事實(shí)。“估計(jì)交行在無錫涉及鋼貿(mào)類貸款有100億左右，建行次之。”當(dāng)?shù)匾晃怀巧绦腥耸勘硎尽?/p>

上述無錫銀監(jiān)系統(tǒng)人士也表示：“無錫地區(qū)涉及鋼貿(mào)貸款總量大約兩百多億，交行大約有百億左右”。他表示，交行之所以涉及規(guī)模較大，與該行策略有一定的關(guān)系，“此前他們對鋼貿(mào)業(yè)的支持力度就一直比較大。”

盡管鋼貿(mào)業(yè)形勢惡劣，但并未對交行的當(dāng)前資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生巨大的沖擊。“目前來看，交行涉及鋼貿(mào)類貸款的不良率還不是很高，而且上半年當(dāng)?shù)亟恍械睦麧櫨鸵堰_(dá)20億。”接近無錫交行的一位銀行業(yè)人士如此表示。

而交行無錫分行的一位人士表示，他們現(xiàn)在采取的辦法是時間換空間，現(xiàn)在收貸款是最不明智的做法，因?yàn)橘J款一收就把企業(yè)徹底收死了。“9月、10月就是貸款到期的高峰期，我們現(xiàn)在策略就是"總量控制，加固減退"，盡量采取轉(zhuǎn)貸方式來解決。”

他透露，目前該行涉及鋼貿(mào)行業(yè)的貸款逾期的比較多。“但逾期超過90天的不多，基本上都能在90天內(nèi)轉(zhuǎn)通，真正形成不良的幾乎沒有，可以忽略不計(jì)。”

由于每個銀行對于逾期類貸款、關(guān)注類貸款的認(rèn)定口徑不一，因而表現(xiàn)在各行相應(yīng)各類貸款數(shù)據(jù)也就不太一樣。

據(jù)當(dāng)?shù)匾晃淮笮械娜耸勘硎荆撔杏馄?0天的貸款，才被算作關(guān)注類貸款。如果90天以后，公司和相關(guān)的擔(dān)保公司也無力償還了，才計(jì)入不良，所以這些風(fēng)險(xiǎn)可能現(xiàn)在還沒有體現(xiàn)到壞賬數(shù)據(jù)里。

該人士稱，對于問題貸款，銀行的資產(chǎn)處置通常分兩種情況，一種是有擔(dān)保的貸款，該行對于鋼貿(mào)類的項(xiàng)目要求100%進(jìn)行擔(dān)保，這樣的話，一旦出了問題就可以向鋼貿(mào)企業(yè)和擔(dān)保公司兩頭追索。

還有一種情況是用鋼材質(zhì)押、或者倉單質(zhì)押。不過質(zhì)押率在不斷的時期有所不同，如2010年的時候按照材市價(jià)的七到八折來貸款，2011年的時候也有五到六折。在貸款出現(xiàn)問題之后，銀行可以將抵押物進(jìn)行出售償還貸款。

上述監(jiān)管系統(tǒng)人士說，銀行主要通過三個方法來解決問題貸款：一是對于有真實(shí)經(jīng)營背景、只是暫時處于困難的鋼貿(mào)企業(yè)要盡可能支持;二是對于那些“問題”鋼貿(mào)企業(yè)，只能盡可能處置抵押的資產(chǎn)，收回一點(diǎn)是一點(diǎn);三是對于“跑路”的鋼貿(mào)老板，通過公安部門介入控制調(diào)查。

為了盡可能避免貸款納入“不良”范圍，銀行會盡可能對存量部分進(jìn)行轉(zhuǎn)貸，也有擔(dān)保公司“私下為客戶歸還銀行貸款”，或者通過小貸公司進(jìn)行“過橋貸款”。

從另外一個方面而言，無錫銀行業(yè)良好的盈利狀況，也能給其風(fēng)險(xiǎn)防控帶來一定的底氣。據(jù)悉，無錫上半年銀行業(yè)利潤超過百億元。

前瞻網(wǎng)從無錫銀監(jiān)系統(tǒng)獲得數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，無錫地區(qū)銀行不良貸款余額總量為74億，比年初增長18億;而不良率則為0.95%，比年初增長0.19%。