光線傳媒欲打造全方位娛樂帝國 收購藍狐和新麗傳媒

光線傳媒8.29億人民幣收購新麗傳媒近三成股權

公告日期：2013年10月29日

涉及金額：8.29億人民幣

涉及股權：27.64%

一、交易概況

光線傳媒于10月25日與新麗傳媒及其股東王子文簽訂《股權轉讓協議》，公司以自有資金82926萬元受讓新麗傳媒股東王子文持有的27.642%股權，以現金支付。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：北京光線傳媒股份有限公司

(2)出售方：王子文

交易標的

(1)業務：新麗傳媒成立于2007年2月7日，目前，注冊資本為人民幣16,500萬元，控股股東和實際控制人為曹華益。許可經營項目：制作、復制、發行;專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇。一般經營項目：電影劇本的創作;影視服裝道具租賃;影視器材租賃;影視文化信息咨詢;企業形象策劃;會展會務服務;攝影攝像服務;制作、代理、發布：影視廣告;藝人經紀、貨物和技術進出口。

(2)財務數據：

三、標的估值

1、整體估值為30億元。

2、整體估值為2014年預期稅后凈利潤1.5億元的20倍。

光線傳媒欲打造全方位娛樂帝國 2.08億收購藍弧文化

公告日期：2014年6月13日

涉及金額：2.08億人民幣

涉及股權：50.8%

一、交易概況

北京光線傳媒股份有限公司以自有資金20,840萬元收購廣州藍弧文化傳播有限公司部分股權并增資，本次項目完成后公司持有藍弧文化50.8%的股權，成為藍弧文化的控股股東。公司于2014年6月13日與藍弧文化及其股東簽署《股權轉讓及增資協議》

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：北京光線傳媒股份有限公司

(2)出售方：廣州藍弧文化傳播有限公司若干股東

交易標的

(1)業務：藍弧文化成立于2007年，是國內著名自主知識產權的高品質三維動畫片、動畫形象制作公司。至今為止，藍弧文化已完成了純原創三維動畫連續劇15部，三維動畫電影1部，累計產量超過35,000分鐘。目前藍弧文化擁有原創動畫知識產權共多個，其中，“果寶特攻”和 “快樂酷寶”兩個核心知識產權在各電視臺收視率、視頻網站點擊量均排在國內前5。

(2)財務數據：

三、對賭協議

預計藍弧文化2014年、2015 年、2016年每年經審計的稅后凈利潤分別不低于人民幣2,600萬元、3,380萬元、4,160萬元，以未來三年平均凈利潤為依據，以10.65倍的市盈率進行估值(整體估值36,000萬元)，確定交易價格。

四、標的估值

1、整體估值為3.6 億元。

2、整體估值為2014年預期稅后凈利潤2600萬元的13.85倍。