新文化開拓新領域 收購蘭馨電影院和上海凱羿影視股權

新文化1200萬投資蘭馨電影院 探索影視多元化經營

公告日期：2013年8月2日

涉及金額：1200萬人民幣

涉及股權：60%

一、交易概況

上海新文化傳媒集團股份有限公司于2013年8月2日在中國證監會指定的創業板公司信息披露網站上發布了《對外投資公告》，以自有資金人民幣1,200萬元通過增資的方式投資上海蘭馨電影院。本次增資后，上海蘭馨電影院將改制更名為“上海蘭馨影業有限公司。本次增資擴股并改制更名后，蘭馨影業注冊資本為人民幣2,000萬元，其中新文化出資人民幣1,200萬元，占注冊資本的60%;上海浦東文化有限公司出資人民幣800萬元，占注冊資本的40%。

二、被增資企業

(1)業務：上海蘭馨電影院成立于1993年8月26日,經營范圍：35mm膠片電影放映，游戲機。

(2)財務數據：(單位：萬元)

三、組織結構

本次增資擴股并改制更名后，蘭馨影業董事會由五名董事組成，其中新文化推薦三名候選董事，浦東文化推薦二名候選董事。蘭馨影業董事長和財務總監由新文化委派人選擔任，總經理由浦東文化推薦，董事會聘用。同意蘭馨影業設置一名監事，由新文化推薦一名候選監事。

四、標的估值

整體估值為2000萬元。

新文化600萬收購上海凱羿影視60%股權 開拓新領域

公告日期：2013年11月6日

涉及金額：600萬人民幣

涉及股權：60%

一、交易概況

上海新文化傳媒集團股份有限公司以自有資金人民幣600萬元，通過增資的方式投資上海凱羿影視傳播有限公司。凱羿影視目前注冊資本為人民幣300萬元，法定代表人馮凱帥持股比例100%。本次增資完成后，凱羿影視注冊資本為人民幣1,000萬元，其中新文化出資人民幣600萬元，占注冊資本的60%;馮凱帥出資人民幣400萬元，占注冊資本的40%。

二、被增資企業

(1) 業務：上海凱羿影視傳播有限公司成立于2010年，公司擁有國家廣播電影電視總局核發的《攝制電影許可證》(證攝制字第148號)，公司專注于電影的招商、制作、宣傳和發行，擁有雄厚的媒體資源，與國內眾多電視臺、院線公司、海外影視機構建立了良好的合作伙伴關系，旗下產業涉及整個電影行業。

三、標的估值

整體估值為1000萬元。

樂視網9億人民幣收購花兒影視100%股權

公告日期：2013年9月30日

涉及金額：9億人民幣

涉及股權：100%

一、交易概況

樂視網以支付現金及發行股份購買資產相結合的方式購買曹勇及白郁合計所持有的花兒影視 100%股權，其中以現金的方式支付交易對價的 30%，總計現金27,000 萬元;以發行股份的方式支付交易對價的 70% ，總計發行股份數為21,305,377 股。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：樂視控股(北京)有限公司

(2)出售方：白郁、曹勇

交易標的

(1)業務：花兒影視系由白郁于2006 年11 月29 日以貨幣現金方式出資設立，設立時注冊資本為100 萬元?；▋河耙暿且患壹顿Y、策劃、制作、發行及衍生業務于一體的專業性影視制作公司，其主營業務為投資、制作和發行電視劇。公司近年投資和發行的主要電視劇包括《幸福像花兒一樣》、《金婚》、《春草》、《甄嬛傳》等。

(2)財務數據：

三、標的估值

1、整體估值為9.04億元。

2、整體估值為2013年預期稅后凈利潤6405.53萬元的14.13倍。