艾派克27億借殼萬力達 國軒高科34億借殼東源電器

集成電路企業艾派克27億借殼萬力達

公告日期：2014年3月21日

涉及金額：27.5億人民幣

涉及股權：96.67%

一、交易概況

本次交易的整體方案包括重大資產置換、發行股份購買資產、置出資產轉讓三部分。本次交易構成借殼上市。

(1)重大資產置換：萬力達以其除募集資金專戶余額(截至 2013 年 12 月 31 日余額為27,338,476.35 元)以外的全部資產及負債(作為置出資產)與賽納科技所持艾派克96.67%股權 (作為置入資產)的等值部分進行資產置換。

(2)發行股份購買資產：本次交易的置入資產作價超出置出資產作價的差額部分2,354,812,058.00 元由萬力達向賽納科技發行股份購買。本次發行價格以不低于定價基準日前20 個交易日均價的原則，發行價格確定為 9.70 元/ 股，據此計算，合計發行股份242,764,129 股。

(3)置出資產轉讓：賽納科技將通過前述資產置換取得的置出資產全部轉讓給萬力達實際控制人龐江華或龐江華指定的第三方。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：珠海萬力達電氣股份有限公司(股票代碼：002180)

(2)出售方：珠海賽納打印科技股份有限公司

交易標的

艾派克是一家集研發、生產與銷售為一體的集成電路設計企 業，自成立以來一直專注集成電路設計業務，現已發展成為一家國內外領先的打印耗材芯片解決方案提供商，是國內少數具有自主知識產權的本土企業之一。 艾派克屬于軟件和信息技術服務業中的集成電路設計行業。為促進集成電路產業發展，國家和地方政府均出臺了眾多政策以扶持集成電路產業發展。

三、標的估值

1、整體估值為28.5億元。