國軒高科34億借殼東源電器 A股迎動力鋰電池龍頭

公告日期：2014年9月9日

涉及金額：33.5億人民幣

涉及股權：100%

一、 交易概況

本次交易包含發行股份購買資產和向特定對象發行股份募集配套資金兩部分。

(1)發行股份購買資產：本次交易中，東源電器擬通過發行股份的方式購買珠海國軒貿易有限責任公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門京道天能動力股權投資合伙企業(有限合伙)等合計持有的國軒高科100%股權。東源電器將向交易對方發行股份489,927,511股。國軒高科交易價格確定為33.5億元。本次重大資產重組完成后，國軒高科成為東源電器全資子公司。

(2)向特定對象發行股份募集配套資金：東源電器擬向特定對象李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳等四名自然人發行股份募集配套資金，募集配套資金總額8.208億元，募集資金總額將不超過本次交易總額的25%，李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳等四名自然人將以現金認購上市公司本次發行的股票。

本次交易構成重大資產重組，本次交易完成后，李縝將成為上市公司實際控制人，本次交易構成關聯交易。本次交易構成借殼上市。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：江蘇東源電器集團股份有限公司(股票代碼：002074)

(2)出售方：珠海國軒貿易有限責任公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門京道天能動力股權投資合伙企業(有限合伙)、深圳金涌泉投資企業(有限合伙)、安徽歐擎海泰投資合伙企業(有限合伙)、蚌埠皖北金牛創業投資有限公司、上海顯實投資合伙企業(有限合伙)、合肥乾川投資咨詢合伙企業(有限合伙)、合肥德銳投資管理有限公司等9家企業及李晨等43名自然人

交易標的

合肥國軒高科動力能源股份公司是一家擁有自主知識產權核心技術的國家火炬計劃重點高新技術企業，成立于2006年5月，位于新站區瑤海工業園珍珠路7號，現有職工1280余人，專職研發隊伍150余人，其中碩博占比50%以上。

國軒高科專注動力電池系列產品研發、生產和銷售，已有磷酸鐵鋰正極材料、動力電池組、BMS管理系統、儲能電池組、電動汽車電池遠程監控系統等十多個系列產品在新能源汽車、電動自行車、風光互補路燈、大型儲能基站等戰略性新興產業領域得到廣泛應用。

三、標的估值

1、整體估值為33.5億元。