長城影視23億借殼江蘇宏寶 中視傳媒豪擲10億收購金英馬

江蘇宏寶重組 長城影視作價近23億借殼

公告日期：2013年8月8日

涉及金額：22.9億人民幣

涉及股權：100%

一、交易概況

江蘇宏寶以擁有的全部資產和負債作為置出資產與長城集團等61位交易對方擁有的長城影視100%股份的等值部分進行置換。長城影視100%股份按收益法的評估值作價為229,051.76萬元。江蘇宏寶發行股份的價格不低于定價基準日前20個交易日均價，即5.55元/ 股。據此計算，江蘇宏寶向長城影視全體股東合計發行股份341,409,878股。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：江蘇宏寶五金股份有限公司

(2)出售方：長城集團等9家企業和王培火等 52 名自然人，即長城影視的全部 61 位股東。

交易標的

(1)業務：長城影視主營業務為電視劇的投資、制作、發行及廣告等衍生業務，所處行業為文化傳媒業，符合國家政策導向，具有較好的盈利能力和發展空間。

(2)財務數據：

三、對賭協議

1. 長城影視股東承諾本次重大資產重組完成后置入資產 2013 年、2014 年及2015 年三個年度合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于 16,502.93 萬元、20,721.32 萬元及 23,561.56 萬元;

2. 2013 年、2014 年及 2015 年三個年度合并報表扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于14,399.69 萬元、19,281.36 萬元及 21,920.36 萬元。

3. 若本次重大資產重組于 2014年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日之間完成，利潤補償期限為 2014 年至 2016 年，2014 年度和 2015 年度的承諾凈利潤和承諾扣非凈利潤同前述約定，2016 年度承諾凈利潤和承諾扣非凈利潤分別不低于 26,102.69 萬元與 24,330.44 萬元。

四、標的估值

1、整體估值為22.9億元。

2. 整體估值為2013年預期稅后凈利潤1.65億元的13.88倍。

中視傳媒豪擲10億收購金英馬影視

公告日期：2013年8月31日

涉及金額：10.2億人民幣

涉及股權：100%

一、交易概況

本次交易中視傳媒股份有限公司向九華投資及滕站、劉建立、李增福、耿雙雙、侯麗娟、趙劍奇、安軍、楊利、王虹、井崗、郭宏、陳志康、嚴靜、田原鴻、姜玫、張玉良、張進通、張金山、金淑云、宋向云、劉晶、任正彬、謝蘭、孔琳等24 名自然人發行股份及支付現金購買金英馬100%的股權，同時向符合條件的不超過10 名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次重組交易總金額的25% 。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：中視傳媒股份有限公司

(2)出售方：九華投資及滕站、劉建立、李增福、耿雙雙、侯麗娟、趙劍奇、安軍、楊利、王虹、井崗、郭宏、陳志康、嚴靜、田原鴻、姜玫、張玉良、張進通、張金山、金淑云、宋向云、劉晶、任正彬、謝蘭、孔琳等24 名自然人

交易標的

(1)業務：金英馬的主營業務為電視劇的投資、制作與發行業務和藝人經紀業務。金英馬子公司金英馬影視成立于 1998 年，具有十五年從業經驗，其團隊歷史上曾投資制作了《黑洞》、《冬至》、《情定愛琴海》、《康定情歌》等知名電視劇作品。金英馬下設經紀拓展部，依托自身的影視劇資源和專業管理經驗為簽約藝人提供專業的經紀服務。

(2)財務數據：

四、標的估值

1、 整體估值為10.2億元。