康華農(nóng)業(yè)作價(jià)41.7億借殼步森股份

公告日期：2014年8月22日

涉及金額：41.7億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、 交易概況

本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、發(fā)行股份募集配套資金四部分。

(1)重大資產(chǎn)置換：步森股份擬將截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年4月30日擁有的扣除1.8億元現(xiàn)金資產(chǎn)后的全部資產(chǎn)和全部負(fù)債作為本次重大資產(chǎn)重組的擬置出資產(chǎn)。擬置出資產(chǎn)作價(jià)51,973.07萬(wàn)元。擬置出資產(chǎn)中等值43,000萬(wàn)元的資產(chǎn)和負(fù)債與李艷等14名交易對(duì)方所持康華農(nóng)業(yè)100%股份的等值部分進(jìn)行置換。

(2)資產(chǎn)出售：根據(jù)《重組協(xié)議》，擬置出資產(chǎn)(價(jià)值51,973.07萬(wàn)元)扣除擬置換資產(chǎn)(價(jià)值43,000萬(wàn)元)的剩余部分(價(jià)值8,973.07萬(wàn)元)將全部出售給步森集團(tuán)，步森集團(tuán)以現(xiàn)金方式向步森股份購(gòu)買。

(3)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)：擬置入資產(chǎn)與擬置換資產(chǎn)的差額部分由步森股份依據(jù)康華農(nóng)業(yè)全體14名股東各自持有康華農(nóng)業(yè)的股份比例向交易對(duì)方非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買。本次重大資產(chǎn)重組注入資產(chǎn)最終的交易價(jià)格為417,000萬(wàn)元。扣除43,000萬(wàn)元的置換部分，剩余差額部分374,000萬(wàn)元由上市公司發(fā)行股份購(gòu)買。發(fā)行價(jià)格為12.63元/股。

(4)發(fā)行股份募集配套資金：步森股份擬采用鎖價(jià)發(fā)行方式向李艷非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)6,040萬(wàn)股。本次募集資金發(fā)行價(jià)格亦為12.63元/股。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，李艷、杜常銘將成為本公司的控股股東及實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成借殼上市。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購(gòu)方：浙江步森服飾股份有限公司(股票代碼：002569)

(2)出售方：李艷、杜常銘、錢兆華、薛偉、晏支華、邵桂娥、章楠、段春來(lái)、張飚、蔣燕、申偉、程米町、唐革偉、胡金沛

交易標(biāo)的

廣西康華農(nóng)業(yè)股份有限公司的前身是2008年注冊(cè)成立的廣西康華生態(tài)農(nóng)業(yè)種植發(fā)展有限公司，2011年公司改制為股份有限公司，注冊(cè)資金1億元。公司主要從事優(yōu)質(zhì)水稻等農(nóng)作物生態(tài)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化種植以及自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻谷等農(nóng)產(chǎn)品銷售。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為41.7億元。