弘高設計作價28億借殼東光微電 高金食品“變身”傳媒影視公司

弘高設計作價28億借殼東光微電

公告日期：2014年3月30日

涉及金額：28億人民幣

涉及股權：

一、交易概況

本次重組包括資產置換及發行股份購買資產兩個部分。

(1)資產置換：公司擬以截至預估基準日除6,000.00萬元貨幣資金外的全部資產和負債與弘高慧目、弘高中太、龍天陸、李曉蕊合計持有的弘高設計100%股權的等值部分進行置換。

(2)發行股份購買資產： 置入資產作價超出置出資產作價的差額部分(本預案中以置入資產與置出資產預估值差額進行估算)——即約215,416.57萬元，由公司依據交易對方各自持有的弘高設計股權比例向其發行股份購買。東光微電發行股份的價格不低于定價基準日前20個交易日均價，即7.98元/股。據此計算，公司向全體交易對方合計發行股份約26,994.56萬股。

本次重組完成后，弘高慧目和弘高中太將成為上市公司的控股股東，導致公司控制權發生變化。本次置入資產的資產總額與交易價格預估值孰高為280,000.00 萬元，占上市公司2013 年經審計的合并報表資產總額94,992.02 萬元的294.76%，超過100%。因此，本次重組符合 《重組辦法》第十二條所規定的條件，構成借殼上市。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：江蘇東光微電子股份有限公司(股票代碼：002504 )

(2)出售方：弘高慧目、弘高中太、龍天陸、自然人李曉蕊

交易標的

北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司，成立于1993年，經過十幾年的奮斗，已經發展成擁有數百名中高級設計、工程技術及管理人員、年產值近20億元的大型現代化裝飾企業集團。

弘高設計的主營業務為工程設計、景觀設計、家具設計、工藝美術品設計和建筑裝修裝飾工程專業承包，所屬行業為建筑業門類下的裝修裝飾業。

三、標的估值

1、整體估值為28億元。