印紀傳媒借殼上市 高金食品“變身”傳媒影視公司

公告日期：2014年4月8日

涉及金額：60.12億人民幣

涉及股權：100%

一、交易概況

本次交易的整體方案包括重大資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓三方面。

(1)重大資產置換：高金食品以截至2013年12月31日經審計及評估確認的全部資產與負債作為置出資產，與交易對方持有的印紀傳媒100%股權中的等值部分進行資產置換。

(2)發行股份購買資產：置入資產超過置出資產價值的差額部分約536,702.83萬元，由高金食品向印紀傳媒全體股東按照交易對方各自持有印紀傳媒的股權比例發行股份購買。高金食品本次發行股份的價格為本次重大資產重組首次董事會決議公告日前20個交易日股票的交易均價，即5.98元/股。據此計算，高金食品向印紀傳媒全體股東合計需發行股份897,496, 365股。

(3)股份轉讓：高金食品現有實際控制人金翔宇和高達明向印紀傳媒全體股東按其持有印紀傳媒的股權比例合計轉讓4,480.00萬股上市公司股票，即向肖文革轉讓3,427.20萬股，向張彬轉讓380.80萬股，向印紀華城轉讓672.00萬股。

本次交易完成后，高金食品將持有印紀傳媒100%的股權，高金食品的控股股東和實際控制人將變更為肖文革。本次交易構成借殼上市。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：四川高金食品股份有限公司(股票代碼：002143)

(2)出售方：印紀傳媒全體股東，自然人肖文革、張彬，合伙企業印紀華城。

交易標的

印紀傳媒是一家大型綜合性文化傳媒公司。主營業務為整合營銷服務，印紀傳媒主要提供品牌管理、廣告創制、品牌推廣、品牌公關、娛樂營銷等全案服務，已建立了整合營銷服務及影視劇，電視欄目的投資、制作、發行為一體的產業鏈。近年來，印紀傳媒業務快速發展，最近三年累計實現產值43.46億元，累計實現凈利潤6.51億元，年均利潤增長率36%。

三、標的估值

1、整體估值為60.12億元。