中天能源借殼 長百集團華麗變身能源股

公告日期：2014年4月12日

涉及金額：22.6億人民幣

涉及股權：100%

一、交易概況

長百集團以擁有的全部資產和負債作為置出資產，與中泰博天等13家內資機構及奇力資本等3家外資機構共16家交易對方擁有的中天能源100%股份(作為置入資產)中的等值股份進行置換。置入資產作價超過置出資產作價的差額部分，由長百集團依據中天能源全體16家股東各自持有中天能源的股份比例向其發行股份購買。同時，中天能源實際控制人鄧天洲、黃博以7.5元/股價格協議受讓合涌源投資所持有長百集團2,000萬股股份，其中：鄧天洲受讓1,000萬股、黃博受讓1,000萬股。在前述重組實施的基礎上，長百集團擬以詢價方式向符合條件的不超過10名(含10名)的特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集金額不超過7.5 億元人民幣且不超過本次交易總金額的25%。

本次交易完成后，中泰博天將成為長百集團控股股東，鄧天洲、黃博將成為上市公司的實際控制人。本次交易構成借殼上市。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：長春百貨大樓集團股份有限公司(股票代碼：600856)

(2)出售方：中泰博天等13家內資機構和奇力資本等3家外資機構

交易標的

中天能源是國內天然氣行業的領軍企業。資料顯示，中天能源成立于2004年，作為清潔能源提供商和運營商，其主營業務為天然氣(包括壓縮天然氣CNG和液化天然氣LNG)的生產和銷售，以及開發、制造和銷售天然氣儲運設備和天然氣汽車改裝設備，主要產品為CNG、LNG及天然氣槽車、LNG撬裝站等，目前擁有：加氣站、LNG分銷、制造業以及LNG工廠等四大業務板塊。

三、標的估值

1、整體估值為22.6億元。