5月份2家公司借殼A股上市：杭報集團、保千里

杭報集團借殼華智控股 轉型布局O2O

公告日期：2014年5月19日

涉及金額：22.03億人民幣

涉及股權：資產置入

一、 交易概況

華智控股擬將截至基準日擁有的主要資產和負債，出售予華立集團，并向杭報集團有限公司和都市快報社發行股份購買其下屬傳媒經營類資產。交易完成后，杭報集團有限公司將成為上市公司控股股東。根據《重組管理辦法》第十二條之規定，本次交易構成借殼上市。

擬出售資產賬面凈值9,782.46 萬元(母公司報表)，預估值為36,855.93萬元，增值率為276.76%。 擬購買資產賬面凈資產合計金額74,152.35萬元，預估價值為220,267.95萬元，增值率197.05 %。擬購買資產由華智控股向杭報集團有限公司和都市快報社非公開發行股份購買。

杭報集團的傳媒經營類資產，具體包括杭報集團有限公司持有的都市快報控股100%股權、杭州日報傳媒100%股權、蕭山日報傳媒100%股權、城鄉導報傳媒51%股權、富陽日報傳媒100%股權、每日傳媒100%股權、杭州網絡傳媒100%股權、盛元印務100%股權、每日送電子商務100%股權，以及都市快報社持有的都市周報傳媒80%股權、十九樓38.83%股權，合計11家公司股權。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：浙江華智控股股份有限公司(股票代碼：000607)

(2)出售方：杭州日報報業集團有限公司、都市快報社、華立集團股份有限公司

交易標的

杭報集團成立于2001年4月，現擁有以《杭州日報》為核心，《都市快報》、《每日商報》、《蕭山日報》、《富陽日報》、《城鄉導報》、《都市周報》、《城報》、《風景名勝》雜志、《休閑》雜志等10余種報刊，杭州網、杭報在線、19樓空間、快房網、蕭山網等20余家網站。經過多年發展，現已初步形成以報刊為核心，新媒體、融媒體、多媒體兼備的“1+3”現代傳播體系;以傳媒業為依托，戶外廣告、文創綜合體、商務印刷、物流配送、商貿連鎖、藝術品產銷等六大重點產業并進的“1+6”文化創意產業體系。

三、標的估值

1、整體估值為22.03億元。