保千里作價(jià)30億借殼中達(dá)股份

公告日期：2014年5月26日

涉及金額：30億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

本次重組方案包括重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。(1)重大資產(chǎn)出售：根據(jù)中達(dá)股份與申達(dá)集團(tuán)于2014年5月25日簽署的《重大資產(chǎn)出售協(xié)議書(shū)》，中達(dá)股份擬向控股股東申達(dá)集團(tuán)出售中達(dá)股份截至本次交易基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)、負(fù)債與業(yè)務(wù)，并由申達(dá)集團(tuán)承接中達(dá)股份全部員工。擬出售資產(chǎn)截至本次交易基準(zhǔn)日的預(yù)估值約為6.11 億元。

(2)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)：本公司擬向莊敏、日昇創(chuàng)沅、陳海昌、莊明及蔣俊杰等5名發(fā)行對(duì)象通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的保千里100%股權(quán)。擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的預(yù)估值不超過(guò)30億元，最終以具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為基準(zhǔn)，由交易雙方協(xié)商確定。就本次交易，本公司向莊敏、日昇創(chuàng)沅、陳海昌、莊明及蔣俊杰的發(fā)行價(jià)格為2.12元/股，向其發(fā)行股份的合計(jì)數(shù)量不超過(guò)1,415,094,339股。其中，向莊敏發(fā)行不超過(guò)875,589,622股，向日昇創(chuàng)沅發(fā)行不超過(guò)353,773,585股，向陳海昌發(fā)行不超過(guò)113,207,547股，向莊明發(fā)行不超過(guò)44,221,698股，向蔣俊杰發(fā)行不超過(guò)28,301,887股。本次交易完成后，莊敏先生將成為公司控股股東及實(shí)際控制人。本次交易構(gòu)成借殼上市。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購(gòu)方：江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司(股票代碼：600074)

(2)出售方：莊敏、日昇創(chuàng)沅、陳海昌、莊明及蔣俊杰

交易標(biāo)的

深圳市保千里電子有限公司，是注冊(cè)于深圳的一家大型國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，定位做高端視像系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。自2006年成立起，專(zhuān)注于研發(fā)與圖像有關(guān)的光機(jī)電核心技術(shù)，以高端的圖像采集、處理、顯示技術(shù)為產(chǎn)品主要研發(fā)方向，業(yè)務(wù)已涵蓋安防視像、商用視像、特種視像及汽車(chē)視像等領(lǐng)域。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為30億元。